Etiquetas nos registros
Etiquetas são marcadores livres e coloridos que você cola em qualquer registro para agrupar do seu jeito, sem precisar criar campo. Elas resolvem o caso em que a classificação nasce da rotina e não do cadastro: VIP, Renovação, Atenção, Evento de março. Depois dá para filtrar a lista por etiqueta e aplicar a mesma etiqueta em muitos registros de uma vez.
Criar um campo novo para cada recorte é caro: mexe no cadastro, na permissão, no layout. Muitas vezes você só quer marcar cinquenta empresas como Renovação e voltar a elas na semana que vem. As etiquetas existem para isso: nascem enquanto você trabalha, valem para qualquer objeto e somem do registro com um clique quando não servem mais.
Colocar uma etiqueta
- Abra um registro. As etiquetas ficam logo abaixo do título, em chips coloridos.
- Clique no campo + etiqueta e comece a digitar.
- Escolha uma etiqueta já existente na lista de sugestões, ou tecle Enter para criar uma nova com o nome digitado.
- Para tirar, clique no ✕ dentro do chip.
A cor é escolhida sozinha, a partir do nome: a mesma etiqueta tem sempre a mesma cor em todos os registros. Tirar a etiqueta de um registro não apaga a etiqueta da organização; ela continua disponível para sugerir em outros lugares.
Filtrar por etiqueta
Na lista de um objeto, as etiquetas aparecem como chips acima da tabela. Clique num deles para ver só os registros com aquela etiqueta. Clique de novo, ou em Limpar, para voltar a ver tudo. A lista volta para a primeira página sempre que o filtro muda.
Etiquetar muitos registros de uma vez
- Na lista de um objeto, marque as caixas de seleção dos registros desejados.
- Na barra de ações em massa que aparece embaixo, escolha a ação de etiqueta.
- Digite o nome da etiqueta e confirme. Ela é criada se ainda não existir.
- O sistema processa em lotes e informa o total ao final.
Sugerir com inteligência artificial
Quando a organização tem um provedor de inteligência artificial configurado, aparece ao lado do campo o botão ✨ Sugerir com IA. Ele lê o registro e aplica até cinco etiquetas de uma vez. Se o botão não estiver visível, é porque a inteligência artificial não está configurada, e nesse caso as etiquetas seguem funcionando normalmente à mão.
Permissões e limites
- Colocar e tirar etiqueta exige acesso de escrita ao registro. Quem só lê enxerga os chips, mas não altera.
- As etiquetas são compartilhadas por toda a organização: uma vez criada, ela aparece nas sugestões de qualquer pessoa e de qualquer objeto.
- O nome tem no máximo quarenta caracteres; o que passar disso é cortado.
- As sugestões enquanto você digita mostram até seis etiquetas.
- A ação em massa aceita até quinhentos registros por chamada e o sistema divide seleções maiores em lotes.
Perguntas comuns
- Como excluo uma etiqueta da organização inteira? A tela remove a etiqueta do registro, não do catálogo. Tirando-a de todos os registros, ela deixa de aparecer nos filtros das listas.
- Escrevi errado, dá para renomear? Não pela tela do registro. Crie a etiqueta certa, aplique nos registros e remova a errada de cada um.
- Etiqueta e campo de seleção são a mesma coisa? Não. O campo de seleção é parte do cadastro, com opções controladas e histórico; a etiqueta é livre, transversal e serve para recortes do dia a dia.