Nonprofit & FundraisingCaptação de recursos com o rigor que a confiança do doador exige
Uma organização sem fins lucrativos vive de confiança: do doador, do conselho, do auditor e de quem ela serve. O SellioCRM Nonprofit & Fundraising foi construído sobre as regras que o setor não perdoa quando quebram: a pessoa é um constituinte com vários papéis ao mesmo tempo, o gift é imutável depois do recibo, receita e relacionamento nunca se misturam, e o dado do beneficiário jamais alimenta a captação. É quase um CRM próprio para fundraising, sobre uma plataforma completa.
O constituinte no centro, com papéis simultâneos
A mesma pessoa é doadora, voluntária, membro e conselheira ao mesmo tempo, sem virar quatro cadastros. Papéis são simultâneos por desenho, nunca um campo de tipo que força escolher um só.
Hard credit e soft credit separados por teste
Cada gift tem um único hard credit, que vai para os livros e para o recibo, e quantos soft credits o relacionamento pedir. O relatório financeiro soma só hard credit; o de relacionamento soma os dois, sempre rotulado.
Gift imutável, correção com trilha
Depois do recibo, o gift não se edita: correção é ajuste compensatório, e recibo corrigido é cancelamento com reemissão numerada. A alocação em fundos soma exatamente o valor do gift, garantido no banco de dados.
Parede entre programa e captação
Dado de beneficiário não é dado de doador. Uma parede técnica no banco (deny-by-RLS) impede que a captação leia dados de beneficiários, vale até para administradores, e todo acesso de exceção fica registrado.
Tudo o que vem dentro
Módulos reais do produto, prontos no primeiro dia. Sem promessa vazia: cada item abaixo existe e opera hoje.
Constituintes e households
Uma só ficha por pessoa, com todos os papéis e a casa inteira organizada.
- Constituinte central com papéis simultâneos: doador, voluntário, membro, conselheiro, prospect, beneficiário
- Households com membros e deduplicação: três pessoas na mesma casa recebem uma mala direta, não três
- Histórico completo de relacionamento por constituinte
- Consentimento registrado por propósito de comunicação
- Base pronta para segmentação com as ferramentas de segmentos da plataforma
Fundos, campanhas e appeals
De onde o dinheiro veio e para o que ele pode ser usado, sem confusão.
- Fundos com restrição de propósito declarada
- Campanhas, appeals e packages como fonte de atribuição de cada gift
- Gift restrito só pode ser alocado ao propósito do fundo, com alerta no CRM
- Fund accounting honesto: o CRM classifica e alerta, o saldo autoritativo continua no seu ERP contábil
- Análise de campanha por appeal e package sobre os créditos corretos
Gifts, créditos e lotes
O coração do fundraising, com a matemática que auditor e conselho esperam.
- Gift imutável após o recibo: correção só por ajuste compensatório, nunca edição do valor
- Um hard credit por gift (livros e recibo) e N soft credits rotulados (relacionamento)
- Alocação com constraint no banco: a soma das alocações é exatamente o valor do gift
- Gift batches para lançamento em lote com conferência
- Dinheiro sempre em centavos com moeda explícita, nunca em ponto flutuante
Recibos fiscais por jurisdição
Recibo numerado, imutável e correto no país onde a sua organização presta contas.
- Numeração atômica de recibo com contador próprio, sem furo e sem repetição
- Recibo imutável: correção é cancelamento mais reemissão numerada, com trilha completa
- FMV de contrapartida: o valor dedutível é separado do valor do gift em jantares, galas e leilões
- Policy pack por país em dados: regras de recibo e dedutibilidade por jurisdição, nada fixo em código
- Pronto para operação global, sem hardcode de um único país
Beneficiários protegidos de verdade
Servir pessoas vulneráveis exige mais que uma promessa: exige uma parede técnica.
- Classe de dado própria para beneficiário, com criptografia e auditoria de leitura
- Parede programa↔captação aplicada no banco (deny-by-RLS), válida inclusive para administradores
- Break-glass para emergências: acesso excepcional concedido com registro de quem, quando e por quê
- Nenhuma segmentação de fundraising usa dado de beneficiário, e há teste que prova
- Trilha de acesso a dado sensível disponível para auditoria
Anonimato como garantia técnica
O doador que pediu anonimato fica fora de tudo, e não porque alguém lembrou de filtrar.
- Doador anônimo excluído de donor wall, exports e relatórios de reconhecimento por gate no serviço, não por filtro de tela
- Restrições de reconhecimento respeitadas em qualquer listagem pública
- A IA também respeita: dado de doador anônimo não entra em prompt
- Preferências de reconhecimento registradas por constituinte
Comunicação por propósito
Agradecer não é marketing. Pedir é. O sistema sabe a diferença.
- Propósitos distintos: recibo, agradecimento, solicitação, evento, membership, voluntariado
- Recibo e agradecimento nunca são bloqueados por opt-out de marketing
- Solicitação respeita o consentimento registrado do constituinte
- Preferências por canal e propósito, reusando o motor de consentimento da plataforma
- Jornadas e fluxos da plataforma disponíveis para stewardship
Duplicados e fusão de constituintes
Uma pessoa, uma ficha: o sistema sugere, você decide e o histórico permanece.
- Detecção probabilística de duplicados por nome e data de nascimento, reusando o motor de correspondência da plataforma
- Fusão de constituintes: papéis e vínculos de household migram para o registro sobrevivente
- O registro fundido aponta para o sobrevivente e nada é apagado: a trilha permanece
- A fusão é uma decisão humana: o sistema sugere candidatos, quem funde é você
Governança de série
Regras do setor aplicadas no motor, não em promessa de slide.
Classificação de dado obrigatória
Toda coluna da vertical nasce com uma classe de dado, de pública a beneficiário sensível, e uma verificação automática quebra o build se alguém criar uma coluna sem classe. Proteção por desenho, não por disciplina.
Dinheiro que fecha com a contabilidade
Valores em centavos com moeda explícita, conversão gravada com taxa, fonte e instante, gift imutável e alocação com soma exata garantida no banco. O número do CRM é o número que o auditor confere.
Wealth screening sob controle
A capacidade de screening por provedor externo entra desligada por padrão e gated. Se a sua organização optar por ativar, todo resultado é marcado como estimativa não confirmada, com base legal registrada e auditoria de leitura.
Multi-tenant e reversível
Isolamento por RLS em todas as tabelas da vertical, ativação por organização com flag, e desativar a vertical nunca apaga dados. O que é seu permanece seu.
E todo o SellioCRM junto
A vertical se soma à plataforma completa, no mesmo sistema e sem assinaturas extras.
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