Field ServicesO sistema operacional da empresa de campo
Para quem vive de campo, o CRM não é um acessório: é o sistema que roda a empresa. O SellioCRM Field Services organiza tudo no eixo Cliente, Propriedade e Equipamento, e move o trabalho no ciclo Job e Visita: booking online, despacho diário por técnico, rotas, comunicação automática com o cliente, formulários e checklists por especialidade, oportunidades de troca de equipamento e até projetos de produção com permits, change orders e claims de seguro. Nascido para HVAC, hidráulica e elétrica, com motor neutro por país e fundação mobile offline-first para o técnico que trabalha onde o sinal não chega.
Aqui o CRM é o sistema operacional
Não existe um ERP escondido por trás: agenda, despacho, jobs, comunicação e conformidade rodam no mesmo lugar. Uma fonte de verdade da chamada ao pagamento.
O eixo Cliente, Propriedade, Equipamento
O serviço acontece numa propriedade, sobre um equipamento. O sistema guarda o histórico de cada ativo instalado: garantia, idade, falhas repetidas e a hora certa de propor a troca.
Campo em primeiro lugar
Check-in georreferenciado das visitas, status do técnico ao vivo e fundação mobile offline-first: o trabalho não para quando o sinal cai.
Especialidades e países plugáveis
HVAC, hidráulica e elétrica de largada, com formulários por especialidade e motor neutro por país. A operação cresce sem trocar de sistema.
Tudo o que vem dentro
Módulos reais do produto, prontos no primeiro dia. Sem promessa vazia: cada item abaixo existe e opera hoje.
Propriedades e equipamentos instalados
Cada endereço com suas regras de acesso, contatos e a base instalada completa.
- Tipos de propriedade: residência, comercial, condomínio, loja, escritório, galpão, industrial, unidade alugada, de terceiro
- Notas de acesso: código do portão, chaves, animais, estacionamento, horários e segurança
- Contatos por papel: no local, financeiro, técnico, aprovador, proprietário, inquilino, gestor de facilities
- Equipamentos por propriedade com status ativo, em garantia, substituído ou desativado
- Alertas automáticos: idade, garantia vencendo ou vencida, manutenção atrasada, falha repetida, oportunidade de troca
Jobs e visitas
O ciclo de trabalho com estados que refletem a vida real do campo, não um kanban de mentira.
- Nove tipos de job: emergência, reparo, instalação, troca, manutenção, inspeção, orçamento, garantia e retorno (callback)
- Máquina de estados completa: rascunho, agendado, despachado, a caminho, no local, em execução, concluído, faturado, pago
- Estados de espera reais: aguardando peças, aprovação, pagamento, permit, cliente e pausa por clima
- Várias visitas por job, com checklist e notas
- Prioridades de baixa a urgente
Despacho, agenda e rotas
O quadro do dia por técnico, sem duplo-agendamento e com rota publicada.
- Quadro de despacho diário com uma coluna por técnico
- Status do técnico ao vivo: disponível, a caminho, no local, ocupado, atrasado, fora
- Duplo-agendamento bloqueado e conflitos destacados no quadro
- Visitas não atribuídas visíveis para ninguém ficar para trás
- Montagem de rota por técnico e dia, com distância e tempo totais, e publicação para o técnico
- Check-in e check-out georreferenciados da visita, com duração calculada
Booking online
O pedido de agendamento entra sozinho e vira job com um clique.
- Solicitação com cliente, telefone, endereço, especialidade, zona e janela de horário
- Confirmar ou recusar com motivo estruturado: fora de área ou sem disponibilidade
- Solicitação confirmada convertida em job
- Fila de pedidos com status novo, confirmado, recusado, convertido
Comunicação com o cliente
O cliente sabe o que está acontecendo sem ligar para perguntar.
- Eventos prontos: lembrete de visita, estou a caminho, follow-up do job e textback de chamada perdida
- Canais: SMS, e-mail, WhatsApp e in-app
- Templates de mensagem por evento
- Registro de enviado, pulado ou falhou por comunicação
Formulários, checklists e conformidade
Inspeções e checklists por especialidade, com não-conformidade que dispara ação.
- Templates de formulário por especialidade: checklist, inspeção ou formulário livre
- Campos de sim/não, texto, número, seleção e foto
- Regra de não-conformidade por campo: a resposta errada marca o problema na hora
- Submissões com aprovação ou rejeição
- Histórico por job e por propriedade
Troca de equipamento (service-to-sales)
A base instalada vira pipeline de vendas: o sistema aponta o que está no fim da vida.
- Varredura da base instalada em busca de oportunidades de troca
- Score e valor estimado por oportunidade
- Motivos estruturados: idade, falha repetida, garantia vencida ou vencendo
- Fluxo identificada, orçada, ganha, perdida ou descartada
- Do alerta do equipamento ao orçamento em poucos cliques
Produção e acordos comerciais
Projetos longos de contractors e contratos de serviço multi-site com SLA e NTE.
- Projetos de produção por etapa: orçamento, permitting, agendado, em produção, punch list, closeout, concluído
- Change orders com aprovação, punch list e pausa por clima
- Permits por tipo com status, takeoff de materiais e claims de seguro com seguradora, valor, franquia e líquido
- Acordos de serviço com SLA, teto NTE e exigência de PO
- Avaliação automática do job contra o acordo: liberado, bloqueado ou requer aprovação
- Inspeções recorrentes por site e rollup de faturamento: faturado, pago e em aberto
Governança de série
Regras do setor aplicadas no motor, não em promessa de slide.
Isolamento e permissões
Isolamento por tenant garantido no banco (RLS) e papéis de campo com RBAC: o técnico vê o que precisa, o financeiro vê o que lhe cabe.
Comunicação com consentimento
A régua de comunicação respeita canal e consentimento do cliente, com registro do que foi enviado, pulado ou falhou.
Offline-first como fundação
A arquitetura mobile nasce offline-first: o campo registra e o sistema sincroniza, em vez de travar sem sinal.
Tudo configurável, nada em código
Tipos de job, formulários, templates de mensagem, zonas e acordos são catálogos que você edita pela interface.
E todo o SellioCRM junto
A vertical se soma à plataforma completa, no mesmo sistema e sem assinaturas extras.
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