Migrar de outro CRMMigrar do Microsoft Dynamics 365 para o SellioCRM
Conecte a sua conta do Microsoft Dynamics 365, veja uma prévia do que vai acontecer e traga tudo com os relacionamentos preservados. Nada é gravado sem a sua confirmação, e toda importação pode ser desfeita.
Você registra um aplicativo no Microsoft Entra ID e informa Client ID, Client Secret, o ID do tenant e a URL da sua organização; o consentimento roda com as suas credenciais. Vêm leads, contatos, contas, oportunidades, produtos, tarefas, ligações, compromissos, e-mails e anotações, as etapas do fluxo de processo de negócio como funil, os usuários e os anexos (anotações com documento) de cada registro.
- contatos
- empresas
- leads
- negócios
- produtos
- atividades e histórico
- funis e etapas
- usuários (responsáveis)
- anexos
🔄 sincronização incremental
Autorização dentro do próprio CRM
Conexão com o seu próprio aplicativo registrado no Microsoft Entra ID (permissão Dynamics CRM user_impersonation e offline_access), com a URL da sua organização.
No Dynamics ganho e perda são o estado da oportunidade, não a etapa; a importação preserva o estado e traz as etapas do Business Process Flow como funil.
Conecte a sua conta do Microsoft Dynamics 365 pela opção que ele oferece (autorização no próprio CRM, chave de API ou aplicativo próprio). A credencial fica cifrada e pode ser revogada a qualquer momento.
Clique em Descobrir dados: o SellioCRM lê quais objetos existem no Microsoft Dynamics 365, quantos registros há em cada um e quais campos, inclusive os personalizados. Nada é importado nesse passo.
Mapeie os campos: a IA propõe para qual campo daqui cada campo do Microsoft Dynamics 365 deve ir, com percentual de confiança. Campo sem equivalente pode virar um campo novo com um clique. Você revisa e aprova.
Revise a prévia: uma amostra da origem passa pelo mapeamento aprovado e mostra o que seria criado, atualizado e pulado, sem gravar nada. Um cartão de prontidão avisa se algum campo-chave ficou sem origem.
Inicie a importação e acompanhe o progresso. Ao terminar, leia a conferência campo a campo, ligue a sincronização contínua se quiser continuar espelhando o Microsoft Dynamics 365, e desfaça tudo com um clique se for preciso.
Trocar de CRM costuma ser a parte mais cara e arriscada de qualquer mudança: exportar planilhas, reconciliar campos, perder histórico. No SellioCRM a migração do Microsoft Dynamics 365 é um assistente guiado. Você conecta a sua conta, o sistema descobre sozinho os objetos, os campos e até os campos personalizados, propõe o mapeamento com ajuda de IA e mostra, antes de gravar qualquer coisa, quantos registros seriam criados e atualizados. A importação roda em segundo plano e cada registro guarda a identidade que tinha no Microsoft Dynamics 365, por isso reimportar ou sincronizar nunca duplica. Ao concluir, uma conferência campo a campo mostra o que chegou e o que ficou de fora, e um clique desfaz tudo se você quiser recomeçar.
Prévia antes de gravar
A prévia aplica o mapeamento aprovado a uma amostra real e mostra quantos registros seriam criados, quantos atualizados e quantos pulados, com exemplos. Nada é escrito nesse passo.
Reimportar nunca duplica
Cada registro importado guarda a chave que tinha na origem. Rodar de novo, corrigir o mapa e importar outra vez, ou manter a sincronização ligada, sempre atualiza o mesmo registro em vez de criar outro.
Desfazer total
No cartão da importação, Desfazer remove os registros que a migração criou, devolve os atualizados ao estado anterior e apaga os arquivos importados com eles. É a sua rede de segurança.
Conferência campo a campo
Ao concluir, o sistema compara, para cada campo mapeado, quantos registros tinham valor na origem e quantos ficaram com valor aqui. Perda total, perda parcial e o que ficou de fora aparecem na lista de Importações e no seu sino.
Anexos por último, no ritmo certo
Os arquivos entram na última fase, depois de registros, histórico, funis e donos. Se a cota de API do dia acabar, a fase pausa, a tela informa até quando e ela retoma sozinha sem tocar no que já entrou. Até 20 arquivos por registro e 25 MB por arquivo; o que passa disso é contado, nunca perdido em silêncio.
Preciso exportar planilhas do Microsoft Dynamics 365?
Não. Você conecta a sua conta e o SellioCRM lê os dados direto na API do Microsoft Dynamics 365. Sem CSV e sem reconciliação manual.
Vou perder o histórico ou os relacionamentos?
Não. Empresas entram antes de contatos, e contatos antes de negócios, para que cada negócio aponte para a empresa e o contato certos. O histórico de atividades cai no registro a que pertencia.
E os campos personalizados que criei no Microsoft Dynamics 365?
A descoberta lê todos os campos da origem, inclusive os personalizados. Na tela de mapeamento cada um pode ir para um campo existente, virar um campo novo com um clique ou ficar de fora, e o resumo mostra quantos ficaram sem destino.
E se eu importar errado?
Antes de gravar, a prévia mostra o que aconteceria. Depois, um clique desfaz a importação inteira. Se preferir corrigir o mapa e importar de novo, nada duplica: os registros são atualizados pelo vínculo com a origem.
Consigo migrar aos poucos, sem parar a operação?
Sim. Depois da primeira carga, ligue Manter sincronizado: de tempos em tempos o SellioCRM traz o que mudou no Microsoft Dynamics 365 e atualiza os registros correspondentes. Você opera nos dois e vira a chave quando quiser.
Isso tem custo extra?
A migração faz parte do CRM, que é gratuito. Fica grátis enquanto o uso de infraestrutura ficar sempre abaixo de US$ 20 por mês; ao passar disso, você paga o consumo do mês, como no resto do produto.
Traga os seus dados do Microsoft Dynamics 365 hoje
Crie a sua conta grátis, conecte o Microsoft Dynamics 365 e veja a prévia antes de decidir. Nada é gravado sem a sua confirmação.
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