Alerta de baixa adoção da conta
Todo dia o sistema procura contas do tipo Cliente sem nenhuma atividade registrada há 45 dias ou mais e avisa o responsável pela conta. É um sinal precoce de risco de perda e, muitas vezes, de uma oportunidade de expansão que ninguém foi buscar.
Cliente que some raramente avisa. Ele para de responder, deixa de agendar reunião e, quando chega o aviso de cancelamento, já decidiu há meses. O alerta de baixa adoção existe para transformar esse silêncio em uma notificação, enquanto ainda dá tempo de agir.
Como funciona
A rotina diária percorre as empresas cujo campo Tipo de empresa está como Cliente e olha a data da última atividade registrada e vinculada àquela empresa. Se a conta passou de 45 dias sem nenhuma atividade, o responsável pela conta recebe uma notificação no sino com o título Baixa adoção seguido do nome da conta.
- Só entram empresas com Tipo de empresa igual a Cliente. Prospects e parceiros não são avaliados aqui.
- A conta precisa ter um responsável. Conta sem responsável não gera alerta, porque não haveria para quem notificar.
- Conta que nunca teve atividade é medida pela data de criação: passados 45 dias do cadastro sem nenhuma interação, ela também alerta.
- Cada conta gera no máximo um alerta a cada 30 dias, para o sino não virar ruído.
- Contam como atividade os registros de tarefa, ligação, reunião, e-mail e demais tipos criados e vinculados à empresa.
O que fazer quando o alerta chega
- Abra a notificação no sino e vá até a conta.
- Confira a linha do tempo: às vezes a conversa aconteceu por fora e só faltou registrar.
- Se o silêncio for real, agende uma conversa e crie a atividade no CRM.
- Aproveite a visita para revisar o uso do que foi contratado e sondar expansão. Conta parada costuma ser conta com produto subutilizado.
- Se identificar risco concreto, atualize o Status de renovação da empresa e acompanhe pela tela Sucesso do cliente.
Limites e permissões
- O prazo de 45 dias do alerta é fixo. Ele não muda com a régua de saúde e ciclo de vida.
- O campo Dias para adoção baixa, na régua editável em Sucesso do cliente, muda como a conta é classificada na carteira, entre adoção alta, média e baixa, e não muda quando a notificação é disparada.
- A notificação vai só para o responsável pela conta, não para o time todo nem para a chefia.
- O alerta não cria tarefa nem e-mail automático. Ele é um aviso; a ação é sua.
- Quem administra pode ver o volume de contas em baixa adoção no indicador da tela Sucesso do cliente.
Perguntas comuns
- Por que não recebo alertas de nenhuma conta? Verifique se as empresas estão marcadas como Cliente em Tipo de empresa e se você é o responsável por elas.
- Registrei uma ligação e o alerta continuou aparecendo. Ele não some sozinho: a notificação já enviada permanece no sino. O que muda é que a conta não gera outra enquanto houver atividade recente.
- Recebi dois alertas da mesma conta no mesmo mês? Não deve acontecer: há um intervalo mínimo de 30 dias entre alertas da mesma conta.
- E-mails sincronizados contam como atividade? Contam os registros de atividade vinculados à empresa. Uma conversa que ficou só na caixa de e-mail pessoal, sem virar registro no CRM, não conta.