Cadências de atividades · o ritmo de follow-up do vendedor
Uma cadência de atividades cria automaticamente uma série temporizada de tarefas, ligações e reuniões para um registro, atribuídas a um responsável. Use quando o trabalho é humano: quem tem que agir é o vendedor, não o servidor. Para enviar e-mails automaticamente, use as Sequências de e-mail; para uma jornada multicanal com condições, use as Campanhas de fluxo.
A cadência de atividades responde a uma pergunta simples: quantas vezes, e em que intervalo, alguém da equipe precisa tocar este contato? Ela não envia nada sozinha. Ela cria as ATIVIDADES no prazo certo, atribuídas a uma pessoa, para o trabalho aparecer na lista de tarefas de quem tem que fazer.
Quando usar esta e quando usar outra
- Use cadência de atividades quando o toque é humano: ligar, gravar um vídeo, mandar uma mensagem à mão, visitar. O sistema organiza o ritmo, a pessoa executa.
- Use Sequências de e-mail quando o conteúdo é o mesmo e o envio pode ser automático, para uma lista de destinatários. Veja o artigo de sequências de e-mail.
- Use Campanhas de fluxo quando você precisa de vários canais na mesma jornada, com esperas e ramificações do tipo respondeu ou não respondeu. Veja o artigo de prospecção multicanal.
Montar a cadência
- Abra Configurações, Cadências.
- Clique para criar uma cadência e dê um nome.
- Adicione os passos. Cada passo tem um atraso em dias, um tipo (ligação, e-mail, reunião, tarefa ou nota) e um assunto.
- Deixe a cadência marcada como ativa e salve.
Uma cadência aceita de 1 a 20 passos, e o atraso de cada passo vai de 0 a 365 dias, contado a partir da inscrição. Criar, editar e excluir cadências exige permissão para gerir configurações.
Inscrever um registro
No detalhe de um registro, seja lead, contato, oportunidade ou outro objeto, escolha a cadência em Inscrever em cadência. O sistema passa a criar cada atividade no prazo definido, atribuída ao responsável indicado, ou ao responsável do registro quando você não indica ninguém.
- A inscrição é idempotente: se o registro já tem uma inscrição ativa na mesma cadência, ele não é inscrito de novo, então clicar duas vezes não duplica as tarefas.
- Cada passo vira uma atividade normal do CRM: aparece na agenda, na lista de tarefas e na linha do tempo do registro.
- Excluir uma cadência não apaga as atividades já criadas por ela: elas continuam sendo o trabalho de alguém.
Editor visual
Além da lista linear de passos, você pode montar cadências no editor visual. Em Configurações, Cadências, use a opção de cadência visual para desenhar o fluxo em árvore, com atividades, esperas, condições como respondeu ou abriu o e-mail, e ramificações de sim e não. As cadências clássicas continuam listadas e editáveis logo abaixo, e nada é convertido automaticamente.
Perguntas comuns
- Posso inscrever vários registros de uma vez? A inscrição é feita no registro. Para inscrever um público inteiro de uma vez, use uma campanha de fluxo ou uma sequência de e-mail.
- A cadência para sozinha quando o cliente responde? A parada automática por resposta é das campanhas de fluxo e das cadências de prospecção. Numa cadência de atividades, quem decide encerrar é o vendedor, marcando as tarefas restantes como concluídas ou canceladas.
- Desativar uma cadência afeta quem já está inscrito? As atividades já criadas continuam. Desativar impede novas inscrições.
- As atividades chegam para quem? Para o responsável que você indicar na inscrição. Sem indicação, para o responsável do registro, então trocar o dono do registro antes de inscrever muda quem recebe o trabalho.
- Posso ter mais de uma cadência ativa no mesmo registro? Pode, desde que sejam cadências diferentes. A mesma cadência não é aplicada duas vezes ao mesmo registro enquanto a inscrição estiver ativa.
- Como acompanho o andamento? Pelas próprias Atividades e pela linha do tempo do registro, onde cada passo aparece como uma tarefa com data.