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Cargos · a lista de funções da equipe

Cargos é a lista de funções usadas no cadastro das pessoas, como Vendedor, Gerente de Contas ou Analista Financeiro. É uma camada de organização e de leitura, totalmente separada dos perfis de permissão: nenhum cargo concede ou retira acesso.

Duas coisas são frequentemente confundidas em um CRM: o que uma pessoa é na empresa e o que ela pode fazer no sistema. Cargos responde à primeira pergunta. Perfis e permissões responde à segunda. Manter as duas separadas evita o erro clássico de dar acesso a alguém só porque o cargo mudou.

Para que serve na prática

Preencher o campo Cargo no cadastro de cada pessoa, em Minha conta ou na ficha do usuário.
Padronizar a escrita: sem uma lista, cada um digita Gerente Comercial, gerente comercial ou Ger. Comercial, e qualquer agrupamento por função vira ruído.
Manter um vocabulário só da sua empresa, sem herdar nomes de fora.

Criar, desativar e excluir

Abra Configurações e clique em Cargos.
Escreva o nome no campo Nome do cargo e clique em Adicionar. A tecla Enter também funciona.
Para tirar um cargo de circulação sem apagá-lo, desmarque a caixa Ativo ao lado dele. O nome passa a aparecer riscado na lista.
Para apagar de vez, clique em Excluir e confirme em Excluir este cargo?

Exemplo: Uma equipe de dez pessoas cadastra Vendedor, Gerente de Contas, Pré-vendas e Customer Success. Meses depois a função Pré-vendas deixa de existir na empresa: em vez de excluir, marcam como inativa. O nome some das novas escolhas, e quem já estava cadastrado com ele continua legível no histórico.

Quem pode fazer

A tela fica em Configurações e não exige permissão específica de administrador para ser aberta. Como ela define um vocabulário compartilhado por toda a organização, o combinado prático é deixar a manutenção com quem administra o CRM.

Perguntas comuns

Criar um cargo dá alguma permissão? Não. Permissão vem exclusivamente do perfil atribuído à pessoa, em Perfis e permissões.
Qual a diferença entre desativar e excluir? Desativar tira o cargo das escolhas futuras e mantém o registro. Excluir remove o cargo da lista.
Onde a pessoa escolhe o cargo dela? No campo Cargo de Minha conta, ou na ficha do usuário em Configurações, Usuários.
Cargo e equipe são a mesma coisa? Não. Equipe define agrupamento e liderança, e influencia o alcance de quem tem escopo de equipe. Cargo é apenas descritivo.

Cargo, perfil e equipe: três coisas diferentes

Cargo descreve a função da pessoa na empresa. Não concede acesso nenhum.
Perfil, em Configurações, Perfis e permissões, define o que a pessoa pode ver, criar, editar, excluir e exportar, e em que alcance.
Equipe, em Configurações, Equipes, define quem lidera quem, e influencia o alcance de quem tem escopo de equipe.
Território, em Configurações, Territórios, define a área que a pessoa cobre, e influencia o alcance de quem tem escopo de território.

Quando alguém pede mais acesso porque foi promovido, a mudança que resolve está no perfil, e eventualmente na equipe ou no território. Atualizar o cargo é a parte cosmética da promoção dentro do CRM, e é importante fazer as duas para que a lista de pessoas continue coerente com a realidade.

💡 Se o seu objetivo é que alguém veja mais ou menos registros, o caminho é Perfis e permissões, e não esta tela. Mudar o cargo de uma pessoa não muda nada do que ela enxerga.

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