Coaching de vendas · sessões 1:1 com o time
Coaching de vendas é o objeto onde o gestor registra as sessões individuais com cada vendedor: assunto, foco, plano acordado, notas e data do próximo acompanhamento. Serve para que o desenvolvimento do time deixe de viver em cadernos e vire histórico consultável, com quadro por foco e por vendedor.
Sem registro, o 1:1 vira conversa solta: ninguém lembra o que foi combinado no mês passado, o plano de ação some e o mesmo problema volta na próxima reunião. O objeto Coaching de vendas resolve isso guardando cada sessão como um registro, com o foco trabalhado, o plano acordado e a data do próximo acompanhamento.
Onde fica
No menu Vendas, item Coaching de vendas. A visão padrão é o quadro, agrupado por Foco, e a lista mostra Assunto, Vendedor, Coach/Gestor, Data da sessão e Status. Ver o quadro por Foco ajuda a perceber desequilíbrios: se todas as sessões do trimestre estão na coluna Pipeline, ninguém está trabalhando prospecção nem negociação.
Campos da sessão
- Assunto: obrigatório, é o tema da sessão. Ex.: 1:1 - pipeline Q3.
- Vendedor: obrigatório, quem recebe o coaching.
- Coach/Gestor: quem conduz a sessão.
- Data da sessão: quando ocorre ou ocorreu.
- Foco: Pipeline, Prospecção, Negociação, Fechamento, Produto ou Comportamental.
- Plano/metas: o plano de ação e as metas acordadas. É o campo mais importante do registro, porque é o que se cobra na sessão seguinte.
- Notas: as anotações da conversa.
- Status: Agendada, Realizada ou Cancelada.
- Follow-up: a data do próximo acompanhamento.
Um ciclo completo
- Abra Vendas, Coaching de vendas e clique em Novo.
- Preencha Assunto, Vendedor, Coach/Gestor e Data da sessão. Deixe o Status em Agendada.
- Durante a conversa, escolha o Foco e escreva o Plano/metas com compromissos verificáveis, com número e prazo.
- Preencha as Notas com o que foi discutido e defina a data de Follow-up.
- Ao terminar, mude o Status para Realizada.
- Na sessão seguinte, abra o registro anterior antes de criar o novo e comece pela revisão do plano combinado.
Limites e permissões
- Vendedor e Coach/Gestor são campos de texto: você digita o nome. Eles não são vinculados ao cadastro de usuários, então não filtram permissão nem entram automaticamente em relatórios por usuário.
- O registro não conversa com metas, comissões ou desempenho. Ele é o diário das sessões, não um cálculo.
- Não há lembrete automático da data de Follow-up. Se você quer ser avisado, crie uma atividade (tarefa) com vencimento e vincule ao registro da sessão.
- Quem enxerga e edita depende da permissão do perfil sobre o objeto, definida pelo administrador em Configurações. Como as notas de coaching costumam ser sensíveis, vale restringir o objeto a gestores.
Perguntas comuns
- Por que não vejo o item no menu? O administrador pode ter removido o objeto do menu ou o seu perfil não tem permissão de leitura sobre ele.
- Consigo anexar a gravação da conversa? Sim, use os anexos do registro, como em qualquer outro objeto.
- Uma sessão cancelada deve ser excluída? Não. Mude o Status para Cancelada: o histórico de quantas sessões foram desmarcadas também é informação.
- Dá para acompanhar quantas sessões cada vendedor teve? Sim, agrupe pelo campo Vendedor em uma visão de lista ou monte um relatório sobre o objeto.