Comissões: planos, extratos automáticos e aprovação
Crie planos de comissão com taxa base, faixas por atingimento de meta e taxas por produto, atribua aos vendedores e gere os extratos automaticamente a partir das oportunidades ganhas. Extratos aprovados e pagos são imutáveis, e cada vendedor vê apenas o seu.
A página "Comissões" (menu lateral, em Vendas) transforma os deals ganhos em comissão para cada vendedor, sem planilha. Você define as regras uma vez como um plano, atribui o plano aos seus vendedores e gera os extratos de um período. Tudo é calculado a partir das oportunidades que os vendedores já ganharam.
Criar um plano de comissão
O plano guarda as regras. A taxa base é o percentual aplicado ao valor do deal. Opcionalmente você adiciona faixas por atingimento (a taxa sobe conforme o vendedor bate a meta) e taxas por produto (uma taxa fixa para um produto específico, que vence a faixa ou a base).
- Abra Comissões e clique em Novo plano.
- Dê um nome e defina a taxa base, por exemplo 5%.
- Adicione faixas se você paga mais por superação, por exemplo 8% a partir de 100% da meta e 12% a partir de 150%.
- Adicione taxas por produto se algum produto paga diferente.
- Salve. Mantenha o plano Ativo para poder atribuí-lo.
Atribuir o plano aos vendedores
Na seção Atribuir planos, escolha um plano, um vendedor e uma data de vigência. O extrato sempre usa o plano vigente do período. Para trocar o plano de um vendedor depois, atribua um novo com uma data de vigência mais recente.
Gerar os extratos
- Escolha o início e o fim do período (um mês, por exemplo).
- Clique em Gerar. O sistema lê cada oportunidade GANHA no período (pela data prevista de fechamento) e, para cada vendedor com plano vigente, cria um extrato em rascunho com uma linha por deal.
- Em planos com faixas, a taxa usa o atingimento do vendedor em relação à meta de vendas do período.
- Quando um deal é dividido entre vendedores por um split de comissão, a base de cada um é a sua fatia do split.
Aprovar e pagar
Um extrato começa como Rascunho. Regerar o período substitui apenas os rascunhos, então você pode rodar de novo sem risco. Quando os números estiverem certos, Aprove o extrato e depois Marque como pago após a folha. Um extrato aprovado ou pago é imutável: nunca é editado nem sobrescrito por uma nova geração. Se algo precisar de correção depois de aprovado, a correção é um novo extrato ou ajuste, nunca uma edição.