Conversão de moeda no funil e câmbio automático diário

Quando as suas oportunidades usam moedas diferentes, o CRM converte todos os valores para a moeda base da organização antes de somar, tanto no quadro e no funil quanto no painel, na previsão e nos relatórios. As taxas são atualizadas sozinhas uma vez por dia, e você pode fixar uma taxa manual quando quiser.

Cada oportunidade guarda o seu valor na própria moeda. Quando você olha um total que junta oportunidades de moedas diferentes (o total de uma coluna do quadro, o valor do funil, o pipeline do painel, a previsão ou um relatório), o CRM converte cada valor para a moeda base da sua organização e só então soma. Assim o número que aparece é sempre coerente, na sua moeda base.

Câmbio automático

O sistema busca as taxas de câmbio uma vez por dia de uma fonte pública e guarda um histórico diário. Cada total é convertido pela taxa vigente. Você não precisa fazer nada: em Configurações, Organização, a seção de câmbio mostra as taxas do dia, a data e a fonte.

Fixar uma taxa manual

1. Abra Configurações e depois Organização.
2. Na seção de câmbio, escolha a moeda e informe quantas unidades da sua moeda base valem 1 unidade dela.
3. Salve. A taxa manual passa a valer no lugar da automática e aparece marcada como ajuste manual.

Quando há oportunidades em moeda estrangeira, o quadro e o funil mostram um aviso de que os totais foram convertidos para a sua moeda base. Os valores de custo e margem do operador nunca aparecem para o cliente; o câmbio é só sobre a conversão dos valores de negócio.

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