Converter a proposta ganha em pedido de venda e contrato
Ao ganhar o negócio, gere em um clique o pedido de venda e/ou o contrato a partir da oportunidade, já vinculados, com o valor da proposta aceita e a unidade de negócio.
No bloco "Propostas" da oportunidade há o card "Converter em pedido / contrato". Ele transforma o negócio ganho em dois objetos operacionais: o PEDIDO DE VENDA (acompanha faturamento) e o CONTRATO (acompanha vigência e renovação).
Como converter
- Feche a oportunidade (proposta aceita pelo cliente, idealmente).
- No card "Converter em pedido / contrato", clique em "Converter em pedido" e/ou "Gerar contrato".
- O registro é criado e o link "abrir pedido"/"abrir contrato" aparece; clique para revisar e completar os campos.
De onde vêm os valores
- Valor: usa o total final da proposta ACEITA mais recente (já com desconto e imposto). Sem proposta aceita, usa o valor estimado da oportunidade.
- Cliente: a empresa vinculada à oportunidade.
- Unidade de negócio: copiada da oportunidade (para segmentar pedidos e contratos por unidade).
- Pedido: nasce com status "Confirmado" e um número sequencial neutro (ANO-000N).
- Contrato: nasce "Ativo", com início hoje e fim calculado pelo "Prazo do contrato (meses)" da oportunidade, quando informado.
💡 A conversão é idempotente por oportunidade: se já existe um pedido (ou contrato) para aquela oportunidade, o botão reabre o registro existente em vez de duplicar.
Pedido e contrato são objetos padrão do CRM: aparecem em Pedidos de venda e Contratos, com lista, filtros, permissões (RBAC) e relatórios como qualquer outro objeto.