Passagem de vendas para o pós-venda
Ao marcar uma oportunidade como Ganho, o menu Mais do registro ganha a ação Iniciar onboarding, que cria o registro de Onboarding já ligado à mesma empresa e leva você direto para ele. Quem prefere que isso aconteça sozinho pode pedir ao administrador para ligar a passagem automática.
O momento mais frágil da relação com o cliente é o dia seguinte ao ganho. O vendedor comemora e vai para o próximo negócio; o time de implantação descobre o cliente novo dias depois, sem contexto. A passagem estruturada existe para que o ganho crie imediatamente o artefato que o pós-venda usa: o registro de Onboarding.
Passagem manual, com um clique
- Abra a oportunidade e clique em Ganho, no topo do registro.
- Com o negócio já em Ganho, abra o menu Mais, no topo do registro.
- Clique em Iniciar onboarding.
- O sistema cria o registro de Onboarding com o nome do negócio e já vinculado à mesma empresa, com status Não iniciado, e leva você direto para ele.
- No onboarding, preencha o Responsável (CSM), a Meta de conclusão e monte o checklist.
A ação só aparece depois que a oportunidade está marcada como ganha. Enquanto o negócio estiver aberto, perdido ou pausado, o item não fica visível no menu Mais.
Passagem automática, sem clique
Existe também a passagem automática, que nasce desligada e é ligada pelo administrador nas configurações da organização. Com ela ativa, assim que uma oportunidade entra numa etapa de resultado ganho, o CRM cria sozinho o Onboarding da conta.
- O onboarding é criado com o nome derivado da conta, status Não iniciado, data de início de hoje e meta de conclusão em 30 dias.
- A criação é idempotente: se a conta já tem um onboarding que não está concluído, nenhum outro é criado.
- Sem empresa preenchida na oportunidade, nada é criado, porque não haveria a quem vincular a implantação.
- Ela depende de a organização estar com o registro de eventos de negócio ativado. Se você ligou a opção e nada acontece, é isso que falta.
Uma terceira opção · regra entre objetos
Se você quer um comportamento diferente do padrão, por exemplo criar também um projeto de entrega ou preencher campos específicos, crie uma regra entre objetos em Configurações: objeto Oportunidade, no evento de edição, com a condição de etapa ganha, criando o registro que você quiser. A regra convive com a passagem manual.
Limites e perguntas comuns
- Por que não vejo Iniciar onboarding? Confira se a oportunidade está mesmo marcada como ganha e se o seu perfil tem permissão para criar registros de Onboarding.
- Cliquei duas vezes e criei dois onboardings? A ação manual não faz verificação de duplicidade. Exclua o extra pela Lixeira. Já a criação automática verifica e não duplica.
- Dá para desfazer? O onboarding criado é um registro comum: pode ser excluído e restaurado pela Lixeira. Marcar a oportunidade como ganha de novo não recria o registro se ainda houver um em aberto.
- A passagem move dados financeiros? Não. Ela cria o registro de implantação. A geração de pedido e de fatura a partir do negócio ganho é outra função, do fluxo de faturamento, também opcional.
- O que acontece se o negócio for reaberto? O onboarding já criado permanece. A reabertura da oportunidade não apaga nada.