Handoffs e SLAs internos
Passe a responsabilidade de um registro para outra pessoa ou time com contexto e aceite, e defina um tempo-alvo (SLA interno) para o aceite. Quem recebe é avisado; se o prazo passar sem aceite, o handoff é sinalizado e quem criou é notificado.
Um handoff é a passagem formal da responsabilidade de um registro (uma oportunidade, uma conta, um chamado) de uma pessoa ou time para outro, com uma nota de contexto e, se quiser, um checklist do que precisa ser transferido. Serve para vendas para implantação, vendas para CS, suporte para vendas e qualquer outra passagem do seu processo.
Criar um handoff
- No menu, em Análises, abra Operações.
- Na aba Handoffs, escolha o tipo de registro e informe o ID do registro que está sendo passado.
- Descreva o tipo da passagem (por exemplo, Vendas para CS), escolha para quem vai e escreva uma nota de contexto.
- Clique em Criar handoff. A pessoa destinatária recebe uma notificação.
Aceitar, recusar e concluir
Quem recebe vê o handoff em Atribuídos a mim e pode Aceitar ou Recusar. Depois de aceito, ele pode ser Concluído quando a passagem terminar. Quem criou acompanha tudo em Criados por mim e é notificado a cada desfecho.
SLAs internos
Na aba SLAs internos, um administrador define um tempo-alvo (em minutos) para o aceite de um handoff. Pode haver uma política geral ou uma específica para um tipo de passagem. Quando o prazo passa sem o handoff ser aceito, ele é marcado como violado, aparece um sinal e quem criou é notificado.
Playbooks
Um playbook é uma sequência reutilizável de passos (tarefas, ligações, e-mails, checagens) que padroniza como executar algo, como um onboarding de cliente ou um resgate de conta em risco. Você monta o playbook uma vez, definindo cada passo e quantos dias após o início ele vence. Ao rodar o playbook sobre um registro, o CRM cria as atividades correspondentes já com os prazos, prontas para a equipe executar. Criar e editar playbooks é ação de administrador; rodar um playbook num registro é livre para a equipe.