Plano de conta
O Plano de conta é o objeto padrão em que você registra a estratégia para um cliente importante: objetivos do período, como pretende alcançá-los, o valor que quer atingir e em que pé está o plano. Serve para transformar a intenção de crescer numa conta em algo escrito, revisável e visível para o time.
Contas grandes não crescem por acaso. Alguém decide onde quer chegar naquele cliente, que caminho vai seguir e quanto isso vale. Sem um lugar para escrever isso, o plano vive na cabeça de uma pessoa e se perde quando ela sai de férias ou muda de time. O Plano de conta é esse lugar dentro do SellioCRM.
Onde fica
No menu, grupo Vendas, abra Planos de conta. É um objeto padrão do sistema, então funciona como os demais: lista com filtros e visões salvas, busca, importação, exportação, comentários, anexos e histórico de alterações do registro.
Os campos padrão
- Título: obrigatório. É o nome do plano, por exemplo Plano 2026 Acme.
- Conta: a empresa a que o plano se refere. É uma busca no cadastro de empresas, não um texto solto, então o plano fica ligado ao cliente de verdade.
- Objetivos: o que você quer alcançar naquela conta no período.
- Estratégia: como pretende chegar lá.
- Valor-alvo: a receita que o plano persegue, no formato de dinheiro da sua organização.
- Situação: obrigatório, com as opções Ativo, Em revisão e Concluído. Novos planos nascem como Ativo.
A lista mostra por padrão Título, Conta, Valor-alvo e Situação, e você pode trocar as colunas como em qualquer outra lista do sistema.
Como usar na prática
- Escolha as contas que merecem plano. Plano para todo cliente vira burocracia; o normal é ter plano só para as contas que respondem pela maior parte da receita ou do potencial.
- Crie o plano com Título e Conta, escreva os Objetivos em frases curtas e verificáveis e preencha o Valor-alvo.
- Descreva a Estratégia dizendo o que vai ser feito, por quem e até quando.
- Coloque o plano em Em revisão quando ele for discutido com o gestor, e em Concluído ao fim do período.
- Revise em ciclo fixo, por exemplo a cada trimestre, comparando o Valor-alvo com o que de fato foi ganho na conta.
O que combina com o plano
O plano é a estratégia escrita, e ela continua escrita por gente: nada aqui preenche objetivo ou estratégia no seu lugar. O que mudou é que os números passaram a chegar ao plano. Abra um plano com o campo Conta preenchido e o painel Sinais da conta mostra, no próprio registro, o que o sistema já tem daquela empresa: contratos ativos e pipeline aberto diante do alvo que você escreveu, quanto ainda falta, o comitê de compra e os papéis-chave que ninguém mapeou, a saúde, os riscos e os chamados em aberto, e se alguém da conta está em alguma sequência. O painel é só leitura e fica sem recomendação quando nenhum sinal interno pede atenção, o que também é informação. A priorização de contas-alvo e a visão consolidada da conta seguem sendo telas próprias, para a leitura entre contas.
Permissões e perguntas frequentes
- Quem pode criar e editar? Segue o perfil de acesso ao objeto Planos de conta, definido em Configurações pelos administradores, igual a qualquer outro objeto.
- Não vejo o item no menu. Provavelmente o seu perfil não tem leitura nesse objeto, ou o item foi reorganizado pelo administrador no menu.
- Excluí um plano por engano. Ele vai para a Lixeira e pode ser restaurado dentro do prazo de retenção.
- Posso acrescentar campos? Sim. Como todo objeto do sistema, o Plano de conta aceita campos novos criados pelo administrador, por exemplo concorrente principal ou patrocinador interno.
- Não vejo o painel Sinais da conta. Ele só aparece quando o plano tem o campo Conta preenchido e o seu perfil pode ler aquela empresa.