Playbooks · atribuição por vendedor e versão
Playbook é o objeto onde você escreve o roteiro comercial da casa: quando usar, os passos recomendados, quem é o dono e qual versão está em vigor. Os campos Atribuído a e Versão permitem direcionar cada roteiro a vendedores específicos e deixar claro qual revisão a equipe deve seguir.
Playbook resolve um problema simples e caro: cada vendedor faz de um jeito. O roteiro que funciona costuma viver na cabeça de duas pessoas, numa apresentação antiga ou num documento que ninguém sabe se ainda vale. O objeto Playbooks coloca esse roteiro dentro do CRM, com dono, situação de uso e número de versão, ao lado dos negócios em que ele deve ser aplicado.
Onde fica
No menu Vendas, item Playbooks. A visão padrão é a tabela, com as colunas Playbook, Categoria, Atribuído a, Versão e Ativo. Você pode alternar para o quadro, que agrupa por Categoria, e criar suas próprias visões, filtros e colunas como em qualquer objeto do sistema.
Campos e para que serve cada um
- Playbook: o nome do roteiro, obrigatório. Ex.: Recuperação de cliente em risco.
- Categoria: Onboarding, Adoção, Renovação, Expansão, Risco/Churn ou Suporte. É o momento do ciclo em que o roteiro entra.
- Quando usar: o gatilho. Descreva a situação concreta que faz alguém abrir este playbook.
- Passos: o passo a passo recomendado. Escreva um passo por linha para ficar legível na tela e nas exportações.
- Responsável: o dono ou curador do conteúdo, quem responde por mantê-lo atualizado.
- Ativo: marque para indicar que o roteiro está em uso. Playbooks antigos podem ficar desmarcados sem serem excluídos.
- Atribuído a: o vendedor ou os vendedores que devem seguir este roteiro.
- Versão: o número da revisão, com 1.0 preenchido por padrão.
Como usar no dia a dia
- Abra Vendas e clique em Playbooks, depois em Novo.
- Dê um nome que descreva a situação, não o formato. Prefira Retomada de proposta parada a Playbook 3.
- Escolha a Categoria e escreva em Quando usar o gatilho que dispara o roteiro.
- Liste os Passos, um por linha, com o que fazer e o que dizer em cada etapa.
- Preencha Atribuído a com os vendedores que devem seguir o roteiro e mantenha a Versão como 1.0.
- Ao revisar o conteúdo mais tarde, suba a Versão para 1.1 ou 2.0 e avise a equipe. Assim todos sabem qual revisão está valendo.
Limites e permissões
- Atribuído a e Responsável são campos de texto: você digita o nome. Eles não criam vínculo com o cadastro do usuário, não enviam notificação e não restringem quem enxerga o registro.
- Versão também é texto livre. O sistema não guarda o histórico das revisões anteriores nem impede a edição do conteúdo. Se você precisa preservar o texto antigo, duplique o registro antes de alterar.
- Quem enxerga e quem edita Playbooks segue a permissão do perfil sobre o objeto, definida pelo administrador em Configurações. Registros excluídos vão para a Lixeira e podem ser restaurados de lá.
Perguntas comuns
- Por que o playbook não aparece sozinho na oportunidade? Ele é um material de consulta, não uma automação. Nada é injetado no negócio automaticamente.
- O botão Playbook de abordagem nas Sugestões da IA é a mesma coisa? Não. Aquele botão gera um roteiro na hora, a partir dos dados daquele registro, e não lê os playbooks cadastrados aqui.
- E os Playbooks de retenção que aparecem em Sucesso do cliente? São outra coisa: ações sugeridas pelo sistema para contas em risco, calculadas a partir dos sinais da conta.
- Excluí um playbook por engano, e agora? Restaure pela Lixeira. Enquanto ele estiver lá, some das listas mas o conteúdo continua guardado.