Parceiros e portal de parceiros (PRM)
Cadastre parceiros de canal e compartilhe um portal para eles registrarem negócios.
O PRM (gestão de relacionamento com parceiros) permite trabalhar com parceiros de canal (revendas, distribuidores, afiliados e integradores) e deixá-los registrar oportunidades por um portal próprio.
Cadastrar parceiros
No menu lateral, abra "Parceiros". Cada parceiro tem tipo (revenda, distribuidor, afiliado, indicação, OEM), nível/tier (bronze a platina), status, contato e percentual de comissão do canal.
Portal do parceiro (link assinado)
Na tela Parceiros, clique em "Copiar link do portal" na linha do parceiro e envie a ele. O link é assinado (não exige login) e leva a uma página onde o parceiro:
- Registra um novo negócio (produto/solução, cliente prospectado e valor estimado).
- Acompanha o status dos seus registros (Registrado, Aprovado, Rejeitado, Expirado).
Cada negócio registrado pelo portal cria um "Registro de negócio" (deal_registration) no CRM, vinculado ao parceiro, para a sua equipe analisar e aprovar.
Aprovar ou rejeitar: em vez de editar o status na mão, use a ação de decisão do registro de negócio (Aprovar / Rejeitar). Você pode incluir um motivo, que fica visível ao parceiro no portal dele. O portal do parceiro também mostra o pipeline dos registros dele agrupado por etapa (Registrado, Aprovado, Rejeitado, Expirado), com contagem e valor.
Vendas por canal e comissão
Nas oportunidades, o campo "Parceiro / canal" atribui o negócio a um parceiro (deixe vazio para venda direta). Na tela Parceiros, o quadro "Vendas por canal" soma a receita das oportunidades GANHAS de cada parceiro e calcula a comissão de canal automaticamente, usando o percentual de comissão cadastrado na ficha do parceiro.
Cadastro 360º e fila de decisão
A ficha do parceiro traz o cadastro completo: nome fantasia, CNPJ/Tax ID, website, país e cidade, segmento, especialidades, domínio de e-mail, gerente de canal, idioma e um "Estágio de recrutamento" (do interesse recebido até o desenvolvimento) para acompanhar o funil de entrada de parceiros.
No console Parceiros, a seção "Deals pendentes" lista os registros de negócio aguardando decisão, com os botões Aprovar e Rejeitar. Ao rejeitar você pode informar um motivo, que fica visível ao parceiro no portal dele.
Scorecard de performance
A seção "Scorecard de performance" ranqueia os parceiros por um score composto de 0 a 100, calculado a partir da conversão de vendas (negócios ganhos sobre ganhos mais perdidos), da receita gerada (relativa ao melhor parceiro), da taxa de aceite dos leads distribuídos e do volume de atividade. A tabela mostra, por parceiro, leads aceitos e recebidos, taxa de aceite, negócios ganhos, taxa de ganho, receita e pipeline aberto. Tudo é derivado de dados que já existem (distribuição de leads, registros de negócio e oportunidades com parceiro atribuído), sem cadastro extra.
Certificações
Cada parceiro pode ter certificações (obrigatórias, por produto ou por função) com data de conclusão e validade. Ao concluir uma certificação, informe a validade; o sistema marca sozinho como vencida quando a data passa (recertificação). A seção "Certificações" no console mostra, por parceiro, quantas estão válidas, a vencer e vencidas, e se o parceiro está elegível a benefícios, que exige todas as certificações obrigatórias em dia.
MDF e co-marketing
Na seção "MDF e co-marketing" você registra fundos de desenvolvimento de mercado (Market Development Funds) por parceiro: informe o parceiro, um título e o valor solicitado. Se você tiver uma política de aprovação para o tipo "mdf_request", a solicitação passa pela cadeia de aprovação; sem política, ela já entra como aprovada. Depois de aprovada, use "Lançar gasto" para registrar a comprovação de gasto e os resultados (leads e receita gerada), e "Reembolsar" quando fizer o repasse. O sistema calcula o ROI (receita sobre gasto) e um benchmark de eficiência entre os parceiros. Como envolve orçamento e receita de canal, a seção só aparece para quem administra o sistema.
Biblioteca de materiais
Na seção "Biblioteca de materiais" você publica o conteúdo de habilitação dos parceiros: apresentações, one-pagers, battlecards, cases, materiais de marketing, logos, políticas, FAQs e playbooks. Cada material pode ter um link e um tier mínimo, então um battlecard restrito a "ouro" não aparece para um parceiro bronze. O sistema conta os acessos de cada material, para você saber o que é mais usado. Use "Abrir" para acessar (o que registra o acesso) e o botão de excluir para remover.
Login do parceiro no portal
Além do link assinado (que abre o portal direto), o parceiro pode ter um LOGIN por e-mail. No cadastro do parceiro, preencha o campo "E-mails de acesso ao portal" com os e-mails autorizados (separados por vírgula) e compartilhe o link de login com o botão "Copiar login" na lista de parceiros. Na tela de acesso, a pessoa informa o e-mail; se estiver na lista, recebe um link para entrar (válido por 30 minutos) e passa a acessar um painel próprio. A sessão fica presa àquele parceiro: o link nunca mostra dados de outro parceiro, e se você remover o e-mail da lista o acesso é cortado na hora. O botão de login mostra um aviso (⚠) enquanto o parceiro não tiver nenhum e-mail cadastrado.
Alertas de relacionamento (IA)
O assistente de IA reúne, num só lugar, o que precisa de atenção nos seus parceiros e fornecedores: parceiros inelegíveis a benefícios (certificação obrigatória vencida ou faltando), fornecedores e parceiros em risco crítico, riscos com reavaliação vencida e parceiros com baixa taxa de aceite de leads. Pergunte ao assistente "o que precisa de atenção nos parceiros?" ou "quais fornecedores estão em risco?"; ele responde a partir dos números reais, sem inventar. Também dá para pedir um resumo (briefing) de um parceiro específico, consolidando certificações, risco e aceite de leads.