Atendimento

Serviço de campo: agende e despache técnicos para ordens de serviço

O Serviço de campo agenda visitas de técnicos para as suas ordens de serviço, com um quadro de despacho por dia. Marque quem atende em campo, agende a visita com data, hora e endereço, atribua o técnico e acompanhe o status. O sistema impede o duplo-agendamento e destaca conflitos de horário.

O Serviço de campo conecta as suas ordens de serviço aos técnicos que vão a campo. Ele reusa o que já existe: a ordem é o objeto Ordem de serviço, o técnico é um usuário do tenant e as skills e a capacidade vêm do Planejamento de recursos. Você só marca quem atende em campo e agenda as visitas.

Marcar os técnicos

Abra Serviço de campo no grupo Atendimento do menu.
Vá na aba Técnicos: a lista mostra todas as pessoas do tenant.
Marque a caixa É técnico de campo para quem vai a campo. Departamento e skills aparecem quando a pessoa tem perfil no Planejamento de recursos.

Agendar uma visita

No Quadro de despacho, escolha o dia e clique em Agendar visita.
Selecione a ordem de serviço, o técnico, o início e o fim da visita e o endereço.
Deixe marcado Criar lembrete para o técnico se quiser uma atividade automática ligada à ordem.
Clique em Agendar. A visita entra na coluna do técnico no quadro do dia.

Despachar e acompanhar

O Quadro de despacho mostra uma coluna por técnico com as visitas do dia em ordem de horário.
Mude o status direto no cartão: Agendada, Despachada, A caminho, No local, Concluída ou Cancelada.
Na aba Agendamentos você filtra por técnico e período, reatribui o técnico e ajusta o status em lista.

💡 O sistema não deixa o mesmo técnico ter duas visitas no mesmo horário: ao agendar, reagendar ou reatribuir, um conflito é bloqueado. Se um choque já existir, o quadro destaca os cartões em vermelho para você corrigir.

O acesso segue o módulo de Atendimento. Agendar, reatribuir e mudar status exige um perfil com escrita; perfis somente leitura visualizam o quadro sem alterar.

Comunicação com o cliente

A aba Comunicação envia avisos proativos aos seus clientes: lembrete de agendamento, uma mensagem Estou a caminho com o tempo estimado de chegada do técnico, um follow-up após o serviço e um retorno de ligação perdida. As mensagens saem por SMS, e-mail, WhatsApp ou no app.

Abra a aba Comunicação em Serviço de campo.
Em Enviar mensagem, escolha o evento e o canal, informe o destinatário e envie. O perfil do cliente é opcional.
Em Modelos de mensagem, salve o seu próprio texto por evento e canal; o sistema usa padrões prontos até você criar os seus. Use variáveis como {{customerName}}, {{eta}} e {{techName}}.

💡 Canais externos (SMS, e-mail, WhatsApp) só enviam quando o cliente deu consentimento para aquele canal. Sem consentimento, a mensagem é pulada e registrada, nunca enviada. Mensagens no app não exigem consentimento.

Formulários e checklists

A aba Formulários cria checklists e formulários de inspeção por trade, com campos de tipos diferentes (Sim/Não, texto, número, escolha, foto). Preenchida num job, cada resposta pode marcar uma não conformidade, e um supervisor aprova ou rejeita a submissão.

Abra a aba Formulários e crie um modelo: nome, trade e tipo (checklist, inspeção ou formulário).
Adicione campos com rótulo e tipo. Marque os obrigatórios e defina Não conformidade quando a resposta for com o valor que deve gerar a marca (por exemplo fail ou false).
Quando o técnico preenche e envia o formulário, o sistema confere a completude e marca as não conformidades; um supervisor então aprova ou rejeita.

💡 Uma submissão só pode ir para aprovação quando todos os campos obrigatórios estão respondidos. Submissões rejeitadas podem ser reabertas para refação; as aprovadas são definitivas.

Rotas do técnico

A aba Rotas monta uma ordem de visitas otimizada para um técnico num dia. Escolha as paradas entre as propriedades com coordenadas e o sistema as sequencia para minimizar o deslocamento, mostrando distância e tempo por trecho e os totais.

Abra a aba Rotas, escolha a data e o técnico e defina a velocidade média usada para estimar o tempo.
Marque as propriedades a visitar (só aparecem as que têm latitude e longitude).
Clique em Montar rota para obter a ordem otimizada; Publicar congela o plano do dia.

💡 Só é possível rotear propriedades com coordenadas. Adicione latitude e longitude na propriedade para incluí-la numa rota.

Agendamentos online

A aba Agendamentos registra pedidos de agendamento. O sistema verifica a área de atendimento e a disponibilidade na data pedida, e então aceita o pedido ou recusa com um motivo (fora da área ou sem disponibilidade). Pedidos aceitos podem ser confirmados, recusados ou convertidos em um job.

Abra a aba Agendamentos e preencha o pedido: cliente, telefone, endereço, trade, área de atendimento e data e janela preferidas.
Envie. Se a área e a disponibilidade baterem, entra como Novo; caso contrário é recusado com o motivo.
Na lista, Confirme ou Recuse os Novos. Os confirmados podem depois ser convertidos em um job.

💡 A área de atendimento é validada contra as suas zonas de serviço; um pedido fora delas é recusado. A disponibilidade reutiliza a capacidade de despacho da data pedida.

Oportunidades de troca (serviço para vendas)

A aba Trocas transforma equipamento velho em vendas. Um scan lê os alertas de equipamento (idade, falhas repetidas, fora de garantia) e materializa uma oportunidade de troca por equipamento, com um score conforme a quantidade de sinais de risco, e a acompanha por um funil de vendas simples.

Abra a aba Trocas e clique em Escanear oportunidades. O equipamento marcado como oportunidade de troca vira uma entrada.
Trabalhe cada oportunidade: Cote, depois Marque ganha ou Marque perdida; ou Descarte as que não vai seguir.
Reescanear é seguro: atualiza o score e o motivo sem rebaixar uma oportunidade que você já avançou.

💡 O valor estimado é um preço para ajudar a priorizar; não é custo nem margem. O score conta os sinais de risco (idade, falhas repetidas, situação de garantia) por trás da oportunidade.

Production board (roofing e contractors)

A aba Produção gerencia obras de roofing e contractors num production board. Cada projeto avança por etapas (estimativa, licenças, agendado, em produção, punch, closeout, concluído), carrega um valor de contrato ajustado pelas change orders aprovadas e é fechado por uma punch list.

Abra a aba Produção, crie um projeto com nome e valor de contrato e selecione-o.
Mova-o pelas etapas do board; ative Pausa por clima para pausar uma obra por causa do tempo.
Adicione change orders (mudança de escopo ou preço); aprovar uma ajusta o valor do contrato. Monte uma punch list e marque os itens até o closeout.
Registre licenças (necessária, solicitada, aprovada, encerrada) e quantitativos por unidade no próprio projeto.
Para obras por tempestade, abra um sinistro (seguradora, número, valor, franquia) e acompanhe de aberto a pago; o líquido ao cliente é o valor menos a franquia.

💡 O valor ajustado é o contrato mais cada change order aprovada. Concluir o board (Concluído) marca o projeto como completo; você pode reabri-lo para Closeout se precisar.

Acordos de serviço comercial (B2B)

A aba Comercial guarda acordos de serviço B2B com os termos que regem o trabalho comercial: tempo de resposta SLA, um teto (NTE) por OS, se exige PO e um limite de aprovação. Você pode avaliar uma OS contra um acordo para ver se está permitida, bloqueada ou exige aprovação.

Abra a aba Comercial e crie um acordo: nome, horas de resposta SLA, NTE por OS, PO obrigatória e limite de aprovação.
Use Avaliar uma OS: escolha o acordo, informe o valor e se há PO.
O resultado mostra Permitido ou Bloqueado (acima do NTE, ou PO obrigatória e ausente), se Exige aprovação (acima do limite) e o vencimento do SLA.
Configure inspeções recorrentes (manutenção preventiva): nome e frequência em meses; o sistema controla a próxima data e marca Vencida ou Próxima. Marque uma como feita para avançar a data.
Use o consolidado de faturamento multi-site para reunir as faturas de um cliente em todos os seus sites: totais faturado, pago e em aberto, com detalhamento por site.

💡 O NTE e a PO obrigatória ausente bloqueiam a OS; passar do limite de aprovação não bloqueia, roteia para aprovação. Todos os valores são preços ao cliente, nunca custo ou margem.

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