Automações e regras
Automatize o repetitivo: crie tarefas, atualize campos, envie e-mails e dispare avisos por gatilhos e condições (inclusive passos agendados no futuro), com regras cross-objeto e validações.
- Gatilhos por criação/alteração
- Ações encadeadas e agendadas
- Regras cross-objeto e validações
Gatilhos em criação e edição
Dispare ações automaticamente quando um registro é criado ou atualizado. O processo anda sozinho no momento certo.
Ações encadeadas e agendadas
Encadeie passos e agende ações para o futuro com execução idempotente. Nada roda duas vezes por engano.
Regras entre objetos
Crie regras que cruzam objetos para bloquear ou agir conforme o contexto. A lógica de negócio vale em todo o CRM.
Validações e pontuação
Valide dados e pontue registros com base em regras versionadas por vigência. Mudou a regra, o histórico continua correto.
Menos trabalho manual
Tarefas repetitivas viram automação confiável e auditável. O time foca no que exige gente de verdade.
Passos agendados idempotentes e confiáveis
Regras que cruzam objetos (bloqueio/ação)
Validações e pontuação por dados versionados
Se isto, então aquilo
Defina condições e ações sem código: ao mudar a etapa, crie tarefa; ao atingir um valor, exija aprovação.
No tempo certo
Agende ações para daqui a N dias (follow-up, renovação, nutrição) com execução idempotente.
- 1
Escolha o gatilho de criação ou atualização.
- 2
Defina as ações, encadeadas ou agendadas para o futuro.
- 3
Adicione regras entre objetos e validações.
- 4
Versione as regras por vigência para manter o histórico correto.
Rotear leads na criação
Um gatilho de criação atribui o lead, cria a tarefa de follow-up e agenda um lembrete de uma vez só.
Bloquear negócio inconsistente
Uma regra entre objetos impede fechar o negócio sem um contato válido vinculado à conta.
Pontuar oportunidades
Regras de scoring versionadas classificam os negócios por potencial sem quebrar relatórios antigos.
Como funcionam os gatilhos de automação?
Você define condições e ações sem código: ao mudar a etapa, crie tarefa; ao atingir um valor, exija aprovação.
Dá para agendar uma ação para o futuro, tipo um follow-up daqui a alguns dias?
Sim. É possível agendar ações para N dias à frente, como follow-up, renovação ou nutrição.
Uma ação agendada pode rodar duas vezes por engano?
Não. A execução é idempotente, então passos agendados são confiáveis e não duplicam por acidente.
O que são regras cross-objeto?
São regras que cruzam objetos diferentes para bloquear ou agir conforme o contexto, valendo em todo o CRM.
Dá para exigir um contato válido antes de fechar um negócio?
Sim. Uma regra entre objetos pode impedir o fechamento de um negócio sem um contato válido vinculado à conta.
Como funciona a pontuação de registros?
Regras de scoring versionadas classificam os registros por potencial, e mudanças na regra não quebram relatórios antigos.
Os gatilhos disparam na criação e também na edição de um registro?
Sim. As ações podem ser disparadas tanto na criação quanto na atualização de um registro.
Esse recurso está incluído no plano grátis?
Sim. É grátis e você só paga uso de infraestrutura acima de US$20 por mês.
Dá para encadear várias ações em uma única automação?
Sim. É possível encadear passos, como atribuir o lead, criar tarefa de follow-up e agendar lembrete, tudo de uma vez.