Documentos colaborativosNOVO
Propostas, contas de cliente, planos de projeto: muito do conhecimento da empresa vive em documentos. Aqui eles moram dentro do CRM, com edição rica, controle de versões e histórico de mudanças, e ficam vinculados ao registro certo. Assim a proposta fica ligada ao negócio, o plano fica ligado ao projeto, e ninguém precisa caçar o arquivo certo em pastas soltas ou anexos de e-mail.
- Edição rica de texto, direto no CRM.
- Versões e histórico de mudanças de cada documento.
- Documentos vinculados aos registros do negócio.
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Conhecimento no contexto
O documento vinculado ao registro mantém o conteúdo junto do negócio que ele descreve.
Nada de versão perdida
Histórico e versões acabam com o caos de arquivos duplicados e nomes confusos.
Colaboração de verdade
A edição rica no CRM deixa o time trabalhar no mesmo documento, sem trocar anexos por e-mail.
Documento ligado ao registro: o conteúdo vive no contexto do negócio, não em pasta solta.
Histórico de versões: você vê o que mudou e volta atrás quando precisar.
Sem caça ao anexo: o documento certo está sempre onde o negócio está.
O documento onde o negócio está
Em vez de anexar arquivos e perdê-los na caixa de entrada, você escreve o documento ligado ao registro. A proposta acompanha o negócio, o plano acompanha o projeto, e o conhecimento fica junto do contexto que o gerou.
Toda mudança tem história
Com versões e histórico, você acompanha o que mudou, quem mudou e volta a uma versão anterior quando precisar. A edição colaborativa deixa de ser uma bagunça de arquivos com nome "final-v3".
- 1
Crie um documento e vincule ao registro certo.
- 2
Escreva com edição rica, direto no CRM.
- 3
Cada mudança gera uma versão no histórico.
- 4
Volte a uma versão anterior quando precisar.
Proposta ligada ao negócio
Você escreve a proposta dentro do negócio, e ela fica acessível a todos que acompanham aquela venda.
Plano de conta do cliente
O plano estratégico vive vinculado à conta, com histórico de cada revisão feita ao longo do relacionamento.
O documento fica ligado ao registro?
Sim, a proposta fica ligada ao negócio, o plano fica ligado ao projeto ou conta, e o conteúdo vive no contexto certo.
Consigo ver o que mudou?
Sim, cada documento tem histórico de versões mostrando o que mudou.
Dá para voltar a uma versão anterior?
Sim, o histórico de versões permite voltar atrás quando você precisar.
A edição acontece direto no CRM?
Sim, é edição rica de texto direto na plataforma, sem precisar de outro editor.
Isso acaba com arquivos do tipo "final-v3"?
Sim, versões e histórico substituem a bagunça de arquivos duplicados com nomes confusos.
O time inteiro pode trabalhar no mesmo documento?
Sim, a edição colaborativa deixa o time trabalhar junto sem trocar anexos por e-mail.
Serve para propostas de venda?
Sim, você escreve a proposta dentro do negócio e ela fica acessível a todos que acompanham a venda.
Serve para plano de conta do cliente?
Sim, o plano estratégico vive vinculado à conta, com histórico de cada revisão ao longo do relacionamento.
Preciso caçar o arquivo certo em pastas ou e-mail?
Não, o documento certo está sempre onde o negócio está, vinculado ao registro.
Gestão de trabalho e projetos
Quadros visuais estilo Monday para o time inteiro, no mesmo lugar do CRM.
Controle de horas e timesheet
Registre horas por tarefa, marque o que é faturável e feche o mês dentro dos projetos.
OKRs e metas
Objetivos de empresa, equipe e pessoa com resultados-chave que se atualizam sozinhos.