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最适合投资、顾问与储蓄互助会的 CRM
投资顾问和储蓄互助会依赖长期关系和持续开发客户。Sellio 把客户簿整理为 B2B 和 B2C 联系人，将开发客户构建为管道，并借助 AI 让任何客户都不会被漏掉跟进。
在这个行业工作的痛点
是什么让日常工作陷入停滞，让生意悄悄流失。
- 庞大的客户簿让维系与每位客户的关系变得困难。
- 开发新客户没有管道，也没有可预测性。
- 合规与数据安全需要持续用心对待。
- 对客户簿的跟进不一致，一些客户悄然流失。
Sellio 如何用真实功能解决问题
你所在行业的每一个痛点，背后都有一项真实的产品功能，绝无空头承诺。
痛点: 没有管道的客户开发
✓销售管道与线索捕获
每位潜在客户都进入带有阶段（联系、会面、方案、入金）且由顾问负责的管道，让客户开发成为一个流程，而非临场发挥。
痛点: 客户众多，关系疏远
✓B2B 与 B2C 联系人（个人-账户）
每位客户，无论个人还是企业，都有一份包含完整历史、入金和对话的记录，让顾问在恢复联系时清楚地知道之前进展到了哪里。
痛点: 因缺少跟进而消失的客户
✓预约排期与提醒
投资组合复盘和定期触点都会安排自动提醒，让任何客户都不会数月听不到顾问的消息。
痛点: 没有记录也没有后续步骤的会议
✓AI（副驾与会议记录助手）
会议记录助手总结会议，副驾记录后续步骤，让跟进无需人工即可被记录在案。
痛点: 卡在纸质环节的合同与入会手续
✓电子签名
顾问合同和互助会入会手续以电子签名完成，具有法律效力，并留有谁在何时签署的记录。
痛点: 敏感的财务数据
✓安全与隐私（GDPR、LGPD、CCPA）
基于角色的访问控制、审计轨迹和按组织隔离，保护客户数据并持续维持合规。
无需依赖记忆的客户关系
每位客户的记录中都保存着历史、入金和下一步行动，并附有复盘提醒。顾问照顾庞大的客户簿而不遗漏任何一人，AI 还会为其总结会议。
安全，以及给客户的门户
访问控制、审计和按组织隔离保护数据，同时每位客户在专属门户中跟踪自己的持仓和文档，减少来电、增进信任。
为什么选择 Sellio
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对所有人通用的功能免费：只要基础设施使用每月始终低于 US$20，就分文不收；超过后，支付当月的消费。按量模式下绝不按席位收费。
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全部包含：CRM、营销、客服、项目、AI 和无代码集于一个系统，无需层层叠加订阅。
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真正的无代码：随心构建对象、字段、自动化和界面，无需依赖 IT。
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10 种语言（从葡萄牙语和英语到中文、日语和印地语），随时可在任何国家运营。