常见问题

它从您自己的 CRM 赢单与丢单历史中学习，指出对每个进行中商机最有利和最不利的关键因素。

不会。预测式 AI 在本地运行，不会将任何信息发送给第三方。

不会，它不使用 LLM，因此没有此类费用。平台免费使用，只有当月基础设施使用超过 20 美元时才会收费；此时您需支付当月的消费。

该模型利用客户健康度和续约状态等信号，估算每个活跃客户取消的可能性。

它会标记指标中偏离常态的异常波动，例如潜在客户骤降或赢单激增，让您能够尽早排查。

销售代表排名会指出谁最有可能转化每条线索，帮助自动分配线索。

会，预测会根据每个商机真实的预测概率加权，而不是采用笼统的估算。

它基于您自己的赢单与丢单历史训练，而非通用的市场模型。

是的。平台免费使用；只有当月基础设施使用超过 20 美元时才会收费；此时您需支付当月的消费。

您用日常语言描述想要的内容，它就会在 CRM 中执行操作，例如创建记录、搭建营销活动或批量更新商机。

不需要。只需像跟人说话一样用自然语言提问，助手就会理解并执行。

CRM 始终免费，但 AI 助手是按用量计费的高级功能，需单独开启。

您只为所消耗的付费，按需使用，此功能无固定订阅。

它能创建记录、搭建邮件营销、设置自动化、一次性更新多个商机，并回答关于您业务的问题。

能，助手理解您 CRM 中配置的对象、字段和业务规则。

会，它会起草邮件、序列和回复，随时可供您审阅并发送，并采用每位联系人的语言。

可以，只需请求总结，助手就会通过查询您自己的数据，提供关键要点。

您可以询问哪些商机有风险或已停滞、哪些客户有流失风险、预测为什么上升或下降、哪些销售代表转化率最高，以及推动每个商机前进的推荐下一步操作。它还能按需搭建管道和跟进节奏，全部通过自然语言完成。

由于它是按用量付费的高级功能，您可随时开启，然后开始在 CRM 中用自然语言请求执行操作。

是的。它包含在免费的 Sellio 计划中；您只为 AI 用量按需付费，连接您自己的 AI 密钥时则不收取任何费用。

不会。它会建议字段和下一步操作，未经您确认不会保存任何内容。您只勾选您想应用的部分。

WhatsApp、短信和实时聊天消息、邮件、通话和会议（附转录说明）以及笔记，全部关联到联系人并按天分组。

您用日常语言提问，AI 仅根据该联系人已记录的对话作答，并引用日期和渠道。如果答案不在历史中，它会说明未找到。

情绪、购买信号（成交概率）、附有支撑片段的异议、提到的竞争对手，以及风险与机会的概览。

可以，作为可选项，通过您自行托管的配套桥接实现。它默认关闭并需要同意，因为通过 WhatsApp Web 会话进行捕捉属于 WhatsApp 服务条款的灰色地带。

不会。它会预判并备好操作，但未经您确认不会保存或发送任何内容。

建议就不会出现。Sellio 绝不编造时间、数字或推荐。

推荐和信号基于您的数据运行，不产生 AI 费用。您只在发出自然语言命令时才按需付费。

不能。每个智能体都继承其创建者的权限，因此它绝不会看到或更改超出该人本就能触及的任何内容。

可以。你可要求任何敏感操作在执行前经人工批准，这样智能体只对安全的操作自行行动。

不需要。你用大白话描述智能体的目标，团队中任何人都能搭建一个。

你精确选择智能体可以使用哪些操作，比如创建记录、更新字段、发送邮件或推进阶段，仅此而已。

可以。智能体能读取每条新线索、补齐缺失字段、按画像分类，并将其路由给合适的业务代表。

可以。智能体盯着停滞的交易，起草下一次触达，若你有要求，则在发送前等待你的批准。

不是。团队中任何人都能创建智能体，而不只是懂技术的人。

能，线索分流的例子就展示了智能体在团队睡觉时工作。

可以。你决定哪些操作需要人工批准，哪些因为安全而由智能体自行执行。

不会。每个答案都对照你自己的数据库校验，反映你业务的真实情况，而非泛泛的猜测。

不需要。只要用一句话描述你想看到的内容，AI 就会构建出可直接使用的图表、报告或看板。

可以。描述这次启动，AI 便会构建出包含各阶段、任务和负责人的看板。

你用日常语言提问，比如我们卖了多少、哪个地区增长了，AI 就会用从你真实数据库中提取的数字来回答。

可以。同一个 AI 只需一句提示即可生成图片，全程无需离开 CRM。

它交付的是完成的成果，比如已构建好的图表或看板，而不仅仅是一条让你去执行的建议。

可以。你从完成的成果开始，随后想怎么微调都行。

是的。它免费使用，只有当月基础设施使用超过 US$20 时才会收费；此时你需支付当月的消费。

可以。你索要所需的图表或报告，AI 就会在会议前几分钟交付一份现成的成果，数字准确无误。

不需要，你交谈时 AI 就会转录、总结并整理一切。

会的，每一项约定都会变成可跟踪的后续步骤，无人需要撰写纪要。

AI 会聆听通话或会议，并自动转录对话。

会的，它会捕捉发生的变化，比如新的金额或下一阶段，并建议更新相应字段。

需要，你审阅后一键确认；未经确认，什么都不会改变。

保存在记录内、该交易的上下文中，与后续步骤放在一起。

交易金额、下一阶段和跟进日期，以及对话中商定的其他事项。

都适用，无论是与客户的需求探索通话，还是内部进度会议。

是的。Sellio 是免费的；只有当月基础设施使用超过 US$20 时才会收费；此时你需支付当月的消费。

图片、发票和收据。

不必，AI 会将它读到的内容呈现给你，让你在保存到记录之前审阅、确认或调整。

供应商、总额、日期和明细项，以结构化字段呈现。

会的，经你审阅后，数据便直接进入记录字段。

它取代了其中的大部分：转录变成了一个审阅步骤，而不再是从零开始打字。

由光学识别（OCR）来完成文档读取。

可以，团队拍下收据，AI 就会提取供应商、总额和日期，可直接记录。

可以，发票会在记录中变成结构化的供应商、项目和金额。

能，由于 AI 负责读取并结构化数据，进入你 CRM 的输入错误更少了。

您为每人、每周期设定一个目标，驾驶舱会追踪相对该目标已售出多少。

承诺是已承诺的预测（应成交的部分），最佳情形是最乐观的情景；两者共同展示下限和上限，让您能够切合实际地规划。

驾驶舱会显示距目标的差距和管道覆盖率，揭示当前管道是否足以支撑成交。

它是漏斗中未成交金额与达成目标所需金额之间的关系，并结合每笔交易的风险一起衡量。

可以，并排对比让你逐个周期追踪团队的进展。

它对比每位销售的业绩，营造良性的可见度，把结果往上拉。

可以，目标、差距和预测数字成为辅导对话和行动计划的具体依据。

只需按人员和周期设定目标，驾驶舱会根据 CRM 中已有的交易计算其余一切。

是的。它是免费的，只有当月基础设施使用超过 US$20 时才会收费；此时你需支付当月的消费。

它是将阶梯定价规则、变体和折扣审批内置于销售流程中，对产品进行配置、定价与报价。

阶梯定价规则根据数量自动生成价格，无需手动计算。

可以，预估毛利在商机明细上计算，并在你构建报价时显示出来。

超出设定限额的折扣会在阶段推进前触发必需的审批。

有，你可以从模板构建报价，并支持客户发送与接受。

会的，它们以字段形式录入，构成客户看到的最终总额。

适用，产品变体会组装出正确的组合，不会有定价错误的风险。

是的。它是免费的，只有当月基础设施使用超过 US$20 时才会收费；此时你需支付当月的消费。

审批由规则和金额触发，将请求转给有权决定的人。

你按规则和金额区间定义审批人，请求会逐级自动上报，直到到达有权限的人。

会的。每一步都会自动通知正确的审批人，无需手动转发。

可以。审批人可以按用户或按角色定义，即使团队变动，审批链依然有效。

当审批人按角色定义时，请求会转给当时担任该角色的人，不会卡住。

不可以。决策日志仅追加且不可篡改，保留谁批准、何时以及在哪一级。

有。不可篡改的追踪记录显示每次决策的责任人、日期和级别，随时可供审计查阅历史。

可以。审批链按金额或按规则触发，因此每个请求都会自动走上正确的路径。

不是。政策按生效日期进行版本管理，因此每次审批使用的都是当时生效的规则。

能。逐级自动通知消除了请求被遗忘在收件箱中的瓶颈。

你定义带配额和覆盖的区域，在销售之间无重叠地分配客户。

它们是针对特定目标客户的举措，采用有计划的方式，而非泛泛的努力。

分成始终精确加总为 100%，精确到分，因此不会有遗漏，团队之间也不会产生纠纷。

可以。你可以把商机分配给合作伙伴，并自动计算渠道佣金。

配额根据每个区域的真实潜力设定，而非对所有人一刀切。

可以。销售手册支持版本管理，并可为每位销售单独定义。

可以。区域规划会均衡地重新分配客户和配额，让两位销售绝不会敲同一扇门。

是的。它免费使用，只有当月基础设施使用超过 US$20 时才会收费；此时你需支付当月的消费。

佣金拆分会在两人之间精确到分地分配业绩，事后毫无争议。

一个你分享的已签名链接，让客户自行选定时间，无需来回发邮件。

不需要。预约直接通过 Sellio 链接完成，无需付费的外部工具。

会的。每次预约都会在正确的记录上创建一项活动，无需重复录入。

安全。它经过签名，确保只有合法的预约才会进入你的日历。

会议开始前，AI 会梳理历史记录并给出目标、背景和探询问题的建议。

不需要。AI 摘要会在会议开始前把历史记录和议程准备就绪。

能。消除预约中的摩擦会提高实际成功预约的会议比例。

是的。Sellio 是免费的；只有当月基础设施使用超过 US$20 时才会收费；此时你需支付当月的消费。

会，每次预约都会成为一条已记录的活动，无需依赖任何人的记忆。

是的，它会自动从赢单中产生，无需在表格里手打数字。

是的，对账单会显示哪些单子进来了、适用了哪条规则、赚了多少。

是的，高毛利产品可以支付更高的比例，并在计算中自动应用。

方案定义随配额达成而上升的比例，系统会为每一笔销售应用正确的层级。

不会，规则是版本化的，方案变更不会影响之前已经算好的部分。

不需要，其全部意义就在于终结另开的表格和结算时的返工。

是的，由于系统会应用规则，计算出入和月底的争吵都随之消失。

每位销售只能看到自己的对账单，并对应用于自己的逻辑保持透明。

你只需一次性定义好佣金方案（比例、层级、规则），系统就会从赢单中自动计算。

可以，发票源自已批准的报价或销售订单，无需重新录入项目和金额。

是的，每张发票都带自动编号，无需手动控制就能让序号井然有序。

可以，每一行都可接受折扣和税费，直接在发票上计算。

是的，邮件和 PDF 都会以每位客户的语言发送。

是的，发票会生成带你公司品牌的 PDF，随时可发送。

可以，发票带有在线支付链接，当客户付款时，对账会自动完成。

如果客户通过链接付款，对账会自动完成。当你以其他方式收款时，也可以登记一笔手动付款。

是的，到期提醒会自行发出，让你无需盯着日历就能在恰当的时机收款。

可以，应收账款（账龄）报表会按天数区间显示哪些即将到期、哪些已经逾期。

可以，收款不再靠一张单独的表格，你在 CRM 里就能知道谁付了、谁还欠着。

免费。只有当月基础设施使用超过 US$20 时才会收费；此时你需支付当月的消费。

是的。库存余额与你 CRM 里已有的产品和报价并列在一起。

会。低库存提醒会在产品接近临界、缺货之前告知你。

每一次出入库都会被记录，余额会随之自动增减。

可以。每种产品的余额对销售可见，没人会承诺已经卖光的东西。

可以。出入库都有记录，并显示完整历史。

可以。在成交报价之前，销售会核对余额，避免承诺一件已经卖光的商品。

知道。低库存提醒触发，运营在产品归零之前就补货。

不是。它与 CRM 里已有的产品关联，和销售与报价并列在一起。

是的。库存一目了然，业务代表只会承诺运营端真正能交付的内容。

它是一个综合了每个客户的活跃度、NPS 和续订情况的分数，几秒钟就能显示谁表现良好、谁需要关注。

当某个客户的使用量下降或热度降低时，平台会在其取消之前发出预警，让团队还有时间采取行动。

带期限的经常性合同会提醒负责人，并在下一个周期自动续订，无需手动提醒。

是的，可复用的清单会引导每一位新客户在最初几周内完成激活。

可以，客户计划会把目标、使用情况和后续步骤汇总在一起，直接在客户内进行季度回顾。

是的，它是 CRM 的一部分，而 CRM 是免费的；只有当月基础设施使用超过 20 美元时才会收费；此时你需支付当月的消费。

他们查看每个客户的分数，在其变成取消之前优先处理需要关注的客户。

它有助于预防：低采用率预警会及时触发，让团队在续订前扭转风险。

可以，合同、引导上手、QBR 和客户计划都井然有序地保存在客户的账户内。

可以。它读取每个客户的 MRR 变动，标记可能的扩张或降级，让你既抓住增长也应对风险。

会。续约管道和预测会跟踪即将续约的内容，一旦出现扩张机会就会自动移交给销售。每个客户的风险登记册会记录类别、概率、面临风险的 ARR 和缓解措施。

不需要。客服运行在与 CRM 同一个系统中，坐席无需切换标签页就能看到交易、合同和客户历史。

不，SLA 计时器只在工作时间内运行，并在违约前发出预警。

它不会取代坐席；AI 面板对主题进行分类、解读情绪、显示相似工单并推荐文章，以加快回复。

左侧是带计数器的已保存视图，中间是带搜索和批量操作的队列，右侧是带 SLA 和 AI 的客户上下文。

可以，相关工单会归组为一个带公开状态页的事件，你还可以把报表导出为 PDF 和 XLSX。

收到的消息会自动变成工单，路由把主题发送给合适的团队，无需手动操作。

它们会自行重新分配、排定优先级并升级工单，让队列保持运转，而无需坐席亲自整理。

有，工单一关闭，CSAT 就衡量服务表现如何。

能，公开的帮助中心在常见问题变成工单之前就予以解答，减轻队列压力。

它是一个通过安全链接访问的自助门户，客户无需登录即可追踪自己的工单。

不需要，门户和知识库没有按外部用户计费，你只为基础设施付费。

它是一个安全的 HMAC 链接，无需客户注册或使用密码即可授予门户访问权限。

它是解答常见问题的已发布文章，让客户可以在一天中的任何时间自助解决。

工单具有类别、优先级和响应截止时间，确保关键案例在约定时间内得到处理。

可以，无论您团队的工作时间如何，门户和知识库全天候可用。

会，每次互动都与客户账户关联，让支持团队掌握完整背景。

是的，它们免费，只有当月基础设施使用超过 US$20 时才会收费；此时您需支付当月的消费。

可以，公开知识库中的文章能解答重复性问题，在部分工单产生之前就将其消化。

是的。积分和等级与客户历史记录并存，就在 CRM 内部。

是的，该计划同时适用于 B2B 和 B2C 关系。

根据你设定的规则，按每次购买或每次客户行动赚取。

会员等级根据客户与品牌的互动程度进阶。

他们用积分兑换奖励，从而激励回头和下一次购买。

可以。你能看到谁在累积积分、谁在兑换奖励，从而把精力投向最亲近的客户。

会的。升级会员等级的客户可获得专属特权，强化持续购买的理由。

是的。它免费使用，只有当月基础设施使用超过 US$20 时才会收费；此时你需支付当月的消费。

会的。积分和奖励给了客户回头的具体理由，往往能提升复购。

会的，颜色、Logo 和标识都遵循你的品牌，从登录到最后一个页面。

可以，你可以选择向客户显示哪些模块并隐藏其余部分。

可以，品牌个性化涵盖用你标识定制的颜色和 Logo。

可以，你可以按照最契合业务的方式搭建门户页面。

不会，体验与你的品牌保持一致，不像是外挂上去的通用系统。

无需写代码；你可以直接在配置中选择模块、页面和品牌。

是的，一个一致、精心搭建的门户传递出严谨、成熟的企业形象。

可以，针对特定受众，你只显示相关模块并让导航保持简洁。

是的。Sellio 是免费的；只有当月基础设施使用超过 US$20 时才会收费；此时你需支付当月的消费。

不一定，但由于 Sellio 已自带看板、Kanban、甘特图、日历、工作量和按看板的权限，许多团队不再需要单独的项目应用。

可以。已保存的筛选器和“我的工作”视图将跨所有看板、属于您的所有事项汇集为一份清单。

可以。按看板的权限让每个团队仅查看和编辑属于自己的内容，即便共用同一底座。

它生成可转为可直接使用看板的计划，预测延期风险与优先级，撰写执行摘要，并作为智能体在触及实际工作前经人工批准后行动。

表格、看板、时间线（甘特图）、日历、团队工作量和仪表盘，全都基于同一底层数据。

可以。赢单后，实施项目在同一系统中开启，并已关联到客户、合同和对话。

可以。时间线显示依赖关系和关键路径，揭示某一步延误会连带影响什么。

工作量视图显示谁任务过多、谁有余力，让您在瓶颈出现前重新分配。

不会。项目 AI 作为智能体提出并执行步骤，但在触及实际工作前始终需要人工批准。

可以。您可以在开始任务时启动计时器，或稍后手动录入工时，随您所好。

只需将相应工时标记为可计费；其余工时仍可见，但不计入账单。

需要。成员提交该周期，负责人审核并批准后，工时才会进入发票。

会。工时表就在项目内部，因此您记录的每小时都已关联到任务、客户和项目。

可以。预算对比实际会实时显示工时何时超出约定值。

报表按人员、客户和项目显示工时，可随时导出为 CSV。

可以。CSV 导出可将工时数据带到任何您需要的地方。

是的。它免费使用，只有当月基础设施使用超过 US$20 时才会收费；此时你需支付当月的消费。

已标记可计费并获批的工时直接成为该周期发票的依据。

可以。某个看板在某周期内已批准的可计费工时可一键变成客户发票，且具备幂等性，同一小时绝不会被重复计费。

会。它将可计费金额与带版本的、时点化的人工成本对比，显示该周期的利润和利润率百分比，仅对拥有成本权限的人可见。

OKR 涵盖公司、团队和个人目标，配以数值型关键结果，超越单一的销售指标，并与 CRM 及项目同处一个系统。

会，当关键结果关联到工作看板时，进度会随着任务完成而推进。

可以，关键结果支持增长或降低的目标，例如削减流失。

公司、团队和个人目标，在某个周期内按层级组织。

数字、百分比、货币或已完成的里程碑（布尔值），每种都可设增长或降低的目标。

负责人记录当前数字和信心水平，因此数据附带背景，而不仅是一个百分比。

由进度与该周期预期节奏的对比得出，分为正常、有风险或偏离轨道。

需要，每个公司、团队或个人目标都归属于一个明确的周期。

是的。Sellio 是免费的；只有当月基础设施使用超过 US$20 时才会收费；此时你需支付当月的消费。

您在看板上排布工作，与整个团队一起在各阶段间移动卡片，所有人都能实时看到状态。

它是一份可视化计划，将相互依赖的任务连接起来，帮助您尽早发现瓶颈。

可以，您可保存范本项目，并一键重建整个流程。

从销售到售后的移交遵循结构化流程，交接过程中不丢失任何背景。

是的，执行与客户关系在同一个地方管理。

可以，流程文档支持版本管理，并与记录上的评论和提及并列展示。

不需要，项目与 CRM 共用同一套底层，无需其他工具。

可以，与团队共享报表功能已包含在内。

是的。它是免费的，只有当月基础设施使用超过 US$20 时才会收费；此时你需支付当月的消费。

就在记录本身内部，这样讨论就与交易、客户或任务绑定在一起，保留完整上下文。

用 @ 提及他们，他们会立即收到通知，无需离开平台即可加入。

可以，一切需要你关注的事项都会出现在铃铛通知里，无需邮件。

你关注的记录上的提及和相关更新，让你绝不错过任何变动。

可以，收藏最重要的记录，一键即可返回。

通过在平台内直接发送的内部广播，触达每个人，无需其他渠道。

它把讨论保留在记录的上下文中，而非另开聊天，减少工具切换、保持专注。

是的，产品免费使用，只有当月基础设施使用超过 US$20 时才会收费；此时你需支付当月的消费。

可以，评论和 @提及在每条记录上都能使用，无论是交易、客户还是任务。

不，积分来自你已经在追踪的相同目标，而不是另设一套虚构的并行计分。

不，调度器自动统计一切并自行更新榜单。

它们为每项成就颁发，用户一旦获得便即时收到通知。

在奖杯解锁的那一刻，而不是月底。

在按用户划分的积分榜中，显示谁在积分、成就和达成目标上领先。

不，游戏化在其他 CRM 中通常是付费附加项；在 Sellio 已经包含在内。

是的，积分累积在每个人的个人账本中。

是的，针对已解决工单和满意度目标的徽章同样适用于客服。

为爬坡期成就颁发的首批奖杯提供快速反馈，用实践展示什么受重视。

可以，目录展示每个人的技能，你结合履历和可用性进行分配。

产能视图会在过度分配变成延误之前将其突出显示。

它是每个人技能的登记册，用于决定谁被分配到各个项目。

你结合技能履历和每个人可用的余量进行分配。

会的，它会显示谁有空、谁已到极限、谁被过度分配。

是的，产能和工作在同一处，与项目绑定。

你在目录中查找谁具备所需技能、日程上又有余量，并分配合适的人。

可以，过度分配一目了然，你把任务转给有余量的人。

是的，按真实产能规划能减少逾期带来的意外。

可以，调度看板将整个外场运营集中在一处，显示谁已分配、还有什么待处理。

会的，每个工单都保留在受服务客户的历史记录中。

你为工单设定日期和负责人，它便会出现在调度看板上。

你在考虑技术人员日程的前提下，把每个工单派给可用性合适的人。

在调度看板上，它会显示谁在路上、谁正在服务、还有什么仍未分配。

可以，它用一块可见的看板取代靠消息和电子表格的协调方式。

会的，当技术人员被派遣时，客户会收到通知。

有帮助，每个工单都与客户关联，下一次上门便可带着全部背景信息开始。

是的，它是产品的一部分，产品可免费使用，只有当月基础设施使用超过 20 美元时才会收费；此时你需支付当月的消费。

是的，方案始终关联在交易上，计划始终关联在项目或账户上，内容始终处于正确的上下文中。

可以，每个文档都有版本历史，清楚显示改动内容。

可以，版本历史让你随时回退到需要的版本。

是的，直接在平台内进行富文本编辑，无需借助其他编辑器。

可以，版本与历史记录取代了命名混乱、重复堆积的文件。

可以，协作编辑让团队共同处理文档，无需通过邮件来回传附件。

适用，你在交易内撰写方案，跟进该笔销售的每个人都能随时访问。

适用，战略计划与账户关联保存，完整记录合作关系期间的每一次修订历史。

不需要，正确的文档始终就在交易所在之处，直接关联到记录。

Salesforce、HubSpot、Pipedrive、Zoho、Dynamics 365、Freshsales、ActiveCampaign、RD Station 和 Agendor 等等。新的连接器遵循相同的模式。

不需要。你连接现有的 CRM，SellioCRM 便直接从源头读取数据。无需 CSV，无需手动核对。

不会。迁移会在保留关联的同时带来记录：商机依然指向正确的公司和联系人。

每次导入都能一键撤销。在此之前，预览会展示将会创建和更新的内容，而不写入任何东西。

可以。你可以让 SellioCRM 与旧 CRM 保持同步，想保持多久都行，只在准备就绪时才切换。

不会。每条记录都保留其来源身份标识，因此重新导入或同步始终是更新，绝不产生重复。

迁移是 CRM 的一部分，而 CRM 是免费的。与产品的其他部分一样，只有当月基础设施使用超过 US$20 时才会开始计费；此时你需支付当月的消费。

不用，你继续使用自己的邮箱，Sellio 只是连接它，并围绕你的联系人和交易组织消息。

不会，它们保存在加密保险库中，绝不显示在屏幕上。

每条消息都按邮箱地址与现有联系人匹配，并自动关联到该联系人的活跃交易。

你可以当场决定是否为该发件人创建新联系人。

不需要，其他 CRM 为此收取附加费，这里则不额外收费，包含在内。

同步是尽力而为的，所以即便服务商出现波动，CRM 的其余部分仍照常运行。

不需要，邮件会自行出现在联系人和交易的时间线上，零手动录入。

可以，整段邮件历史都存在联系人上，因此接手的人手握完整上下文。

你的凭据进入加密保险库，Sellio 只读取记录消息所需的内容，不多读一分。

不会，钱直接进入你的 Stripe 账户；Sellio 只负责编排链接与结算，不转售也不抽佣。

可以，你连接一次自己的 Stripe 账户，就能直接在 CRM 内收款。

只需在交易中的任意提案或报价上附上链接即可。

会的，一旦 Stripe 确认付款，Sellio 便自动把交易标记为已付款。

不会，密钥保存在加密保险库中，绝不显示在屏幕上。

该集成是尽力而为的：提案仍留在 CRM 中，链接稍后重新签发。

可以，需要预付款的服务可用链接在开始前收取，并自动记录在交易上。

适用，续约时重新发送链接，确认的付款无需人工便更新状态。

不需要，已付或待付状态直接显示在交易上，所有人可见。

来自您自己的 DocuSign 账户；Sellio 仅负责发送文档并回传状态，签署本身运行在 DocuSign 的法律基础设施之上。

不需要，您使用自己的 DocuSign 账户，沿用您在那里已有的额度和套餐。

报价单准备就绪后，一键即可通过您的 DocuSign 发出，客户用手机或电脑完成签署。

会的，只要文档被查看或签署，Sellio 就会即时在交易卡片上更新状态。

会，它会附加到联系人时间线上，随时可供日后查阅或审计。

需要，您连接自己的 DocuSign 账户；凭据保存在加密保险库中，绝不会出现在屏幕上。

该集成采用尽力而为机制：交易在 CRM 中保持正常，发送稍后自动恢复。

可以，后续文档走同一套流程，将全部签署记录集中保存在同一联系人下。

它适用于各类报价单和合同；一经签署，便可在时间线上自动创建协议记录。

不可以，该订阅源在设计上即为只读，因此您在外部日历中所做的任何更改都不会改动 CRM 数据。

您可以随时撤销该秘密 URL，切断访问。

只需在 Google 日历、Apple 日历或 Outlook 中订阅该 iCal 订阅源 URL 即可。

不需要，订阅源是实时的：新会议和活动会在下一次同步时自动出现。

它适用于任何支持 iCal 订阅源的应用，不依赖于单一供应商。

不是，每个人订阅各自私密的个人订阅源。

可以，在早晨规划时，销售代表无需登录，即可直接在 Google 日历中看到当天的会议。

可以，在 iPhone 日历应用中，日程会带通知一并显示，助您永不错过任何跟进。

是的。它是免费的，只有当月基础设施使用超过 US$20 时才会收费；此时你需支付当月的消费。

不会，访问受控且只读，BI 仅读取数据，绝无改动 CRM 的风险。

不需要，数据直接从源头读取，无需手动导出，也没有并行副本。

Power BI、Tableau、Looker 或任何其他兼容工具，绝不被锁定在某一家。

您连接自己的账户，访问凭据始终存放在保险库中，绝不会在屏幕上暴露。

可以，BI 让您在同一块分析画布上，将 CRM 与您团队已在使用的其他数据源结合起来。

销售、销售漏斗、转化率和营收均可供按管理层的要求任意建模。

该集成是免费的；只有当月基础设施使用超过 US$20 时才会收费，此时您需支付当月的消费，此外还需支付您自有 BI 工具本身的费用。

不会，它是对内置报表的补充，让您对同一份数据施展 Power BI、Tableau 或 Looker 的高级分析能力。

您接入 BI 并搭建仪表盘，例如追踪直接由 CRM 供数的营收、销售漏斗和目标。

不需要。您只需在 Zapier、Make 或 n8n 中拖拽模块即可搭建自动化，无需开发者。

CRM 照常运行，自动化随后恢复，因为 webhook 采用尽力而为并支持重投的机制。

Zapier、Make 和 n8n 与 Sellio 已有现成的连接。

当 CRM 中发生某事时（如新商机、新联系人或阶段变更），webhook 便会触发。

可以。REST API 让外部系统能在 CRM 中创建和更新记录，例如网站表单或电商订单。

不会。API 密钥和令牌始终存放在保险库中，绝不会出现在界面上。

不会。webhook 和 REST API 遵循市场标准，因此不存在被锁定在单一工具的问题。

可以。您可以通过 Zapier、Make 或 n8n，将 CRM 与聊天工具、邮件营销、电子表格、ERP 以及您业务中用到的任何其他工具连接起来。

是您自己的自动化账户；您自带自己的密钥和令牌，它们始终存放在保险库中。

是的。你需连接自己的 Twilio 账户；Sellio 不提供现成账户。

不会。凭证保存在加密保险库中，永不显示在屏幕上。

可以。发送直接在任意联系人、线索或交易内部完成，无需离开 CRM。

会的。每条消息和回复都会附加到对应的联系人上，带有送达状态，构建出团队可见的历史记录。

可以。可复用的模板会调用 CRM 变量，如姓名、公司和交易金额。

发送在设计上采用尽力而为方式；即使服务商出现故障，CRM 的其余部分仍正常运行。

不会。连接器是免费的；唯一的成本是你自己的 Twilio 账户。

是的。使用免费，只有当月基础设施使用超过 US$20 时才会收费，此时你需支付当月的消费，再加上 Twilio 收取的发送费用。

会议提醒、唤醒停滞交易、售后沟通，以及其他对时效敏感的用途。

可以，连接器是通用的；你使用已经契合你业务的数据提供商。

重点是补全缺失内容，如行业、规模和职位，填补记录中的空白字段。

公司和联系人的行业、规模、职位、网站和位置。

两者都可以：你既能按需补全单条记录，也能一次性批量补全。

是的，你自带提供商账户；密钥保存在加密保险库中，永不显示在屏幕上。

数据补全采用尽力而为方式：即使提供商失败，记录仍可正常使用，一切都不阻塞。

数据补全是 Sellio 的一部分，Sellio 是免费的（若当月基础设施使用超过 US$20，则需支付当月的消费）；所选数据提供商的账户则单独计费。

可以，连接器与厂商无关，因此更换时无需重建流程或丢失历史记录。

是的，它会同时补全公司和联系人的信息。

不需要，连接器是免费的，你只需支付自己的 Shopify 订阅费用。

这是一种尽力而为的同步：即使商店不可用，CRM 仍继续运行，稍后再对账数据。

购买、终身价值和频次都显示在记录上，呈现客户的 360° 视图。

保存在加密保险库中，永不显示在屏幕上。

可以，一笔完成的订单可以启动感谢流程、评价邀请或产品推荐。

可以，这些名单能支撑更精准的再触达营销和忠诚度计划。

可以，你能列出一段时间未购买的客户，用个性化激励发起赢回营销。

不会，同步订单不按笔收费。

两者皆可：在 B2B 销售中，业务员在提出下一次采购建议前可打开记录查看完整订单历史。

不难，用一段简单的代码片段就能安装到你的网站上。

不会，在线聊天在别处通常是付费附加项，而这里是免费的，你只需支付机器的成本。

它会在 CRM 中自动创建一条线索，并附带完整的消息历史。

安全，它们保存在加密保险库中，永不显示在屏幕上。

可以，两者都能看到谁正在网站上，并即时响应。

它们仍会生成线索，团队早上即可处理，无需任何人整夜在线。

会的，整段交流都会附加到线索上，下一位业务员便知道之前问过和答过什么。

是的，它是免费的，你只需为机器付费，不按坐席收取附加费。

可以，在聊天中开启的对话会在 CRM 中延续，团队可掌握完整上下文，通过邮件、电话或 WhatsApp 跟进。

不需要，连接器是免费的；你只需向渠道本身（Meta 和 LinkedIn）支付媒体投放费用，没有按线索计费。

可以，每条线索送达时都会标注广告活动和来源渠道。

Facebook 和 Instagram 潜在客户广告（Meta）以及 LinkedIn 潜在客户开发表单。

不需要，广告中的表单一被填写，线索就会自动进入 CRM。

安全，访问令牌保存在加密的密钥保险库中，绝不会显示在屏幕上。

可以，你可以在获取线索的那一刻就完成分配并触发首次触达。

会的，每条线索送达时都带有表单中填写的字段和广告活动来源。

可以，来源信息得以保留，你就能对比哪些广告真正带来成交，而不只是带来点击。

适合，LinkedIn 表单会带着职位和公司信息一并送达，有助于分配给负责该细分市场的合适销售。

不需要，SSO 和 SCIM 通常被锁在竞品最昂贵的企业版套餐里；在这里它们已包含在内，你只需为算力付费。

它通过开放的 SAML 和 OIDC 标准，可与 Okta、Azure AD/Entra 和 Google Workspace 配合使用。

SCIM 会立即撤销其 CRM 访问权限，消除前员工账户仍处于活跃状态的风险。

不会，证书和密钥保存在加密的密钥保险库中，绝不会显示在屏幕上。

它会根据你的企业目录自动开通和注销用户。

不会，该集成采用 SAML、OIDC 和 SCIM 等开放标准，不会被单一厂商锁定。

有效，访问权限继承你身份提供商中已配置的 MFA、密码和会话策略。

有帮助，有了集中式身份管理，公司能轻松证明谁有权访问什么。

是的，只要他们加入正确的目录组，SCIM 就已为其创建了带有相应角色的 CRM 访问权限。

不必，连接通过 OAuth 进行；Sellio 仅接收一个范围受限的访问令牌，并保存在密钥保险库中。

可以，它通过客户自己的 OAuth 连接 Gmail 和 Outlook 账户。

不会，其他 CRM 额外收费的邮件同步功能，在这里已经包含。

它是双向的：在 CRM 中回复会通过你的邮箱发出，而通过邮件收到的内容也会显示在 CRM 中。

通过基于邮箱地址的匹配，将邮件关联到正确的联系人和交易。

是的，每人各自连接自己的账户，汇总的历史记录保存在联系人上，而不是困在各自的邮箱里。

可以，你只需授权一次，随时可撤销。

会的，收发的邮件都会自动记录为联系人时间线上的活动。

代班人打开联系人即可阅读此前的全部对话，无需转发任何邮件。

可以，它通过 OAuth 连接 Google 日历和 Outlook。

会的，同步是双向的：Google 或 Outlook 中的更改会反映到 CRM 的活动上。

不需要，集成日历已包含在 CRM 中，没有附加费用。

Sellio 会自动在你的日历上创建带有与会者和链接的事件。

会的，它会成为一条关联到匹配联系人的活动。

不会，连接通过 OAuth 进行，令牌保存在密钥保险库中，绝不外露。

活动会一直记录在联系人上，随时可进行下一步跟进。

可以，每个同步的事件都显示为与联系人和交易关联。

有帮助，由于日历和 CRM 始终一致，你绝不会重复占用同一时段。

不会。Sellio 以邮箱进行 upsert：如果联系人已存在则更新，不存在则创建，从而避免重复。

您可以随时重新运行同步；定期同步让联系人数据保持最新，无需专门的手动清理工作。

安全。连接采用 OAuth，令牌保存在保险库中，绝不外泄。

去重以邮箱为键，因此即使来源多样，同一个联系人也只出现一次。

不需要。联系人同步已包含在 CRM 中，无需额外插件。

可以。多个销售可同步各自的通讯录，而每个人在数据库中仍只出现一次。

有帮助。您导出 Google 或 Outlook 联系人并同步，数据库便井然有序地导入，不会重复。

由于 upsert 以邮箱更新，电话和职位无需逐条核对即可保持最新。

支持。您连接 Google 或 Outlook 账户，即可将联系人直接导入 CRM。

支持。您可以连接您的 Slack 或 Microsoft Teams 工作区。

可以。“通知频道”是一项自动化动作，因此您可以组合任意想要的触发条件和条件。

不会。Slack 和 Teams 提醒已包含在 CRM 中，无需额外插件。

您自带工作区，通过 webhook 或 OAuth 连接，凭证保存在保险库中。

是的。事件一旦发生，消息就会实时送达对应频道。

可以。由于它是一项自动化动作，您可以组合诸如最低金额、地区或特定阶段等条件。

不需要。通知会自动推送到频道，无需依赖任何人查看 CRM。

是的。它免费使用，只有当月基础设施使用超过 US$20 时才会收费；此时你需支付当月的消费。

赢单、新线索或逾期任务都是常见例子，但任何自动化规则都能触发提醒。

支持，此功能同时适用于两个平台。

会，链接和会议都记录在联系人或交易的时间线上。

不需要，视频链接生成已包含在 CRM 中，无需额外插件。

需要，连接通过 OAuth 用您的账户完成，令牌保存在保险库中，绝不外泄。

自动创建，会议在 Sellio 中一经安排即生成。

会，会议室地址随邀请一同发送。

会，每次通话都记录在联系人上，便于跟进和交接。

不需要，此功能已包含在 CRM 中。

产品演示、成交会议和客户回顾会等等。

由您付费，直接计入您自己的语音账户（Twilio）；Sellio 不转售电话服务，也不额外加收费用。

不是，它是可选的：启用后会附加到活动上。

会，时长、时间和结果都会自动记录在联系人上，无需手动录入。

一个 Twilio Voice 账户，您用自己的凭证进行连接。

保存在保险库中，分钟数直接计入您自己的账户。

您从交易卡片点击联系人，通话即开始，无需拨号。

直接附加到记录的活动上，同时附带通话的时长和时间。

不是，一键呼叫和通话记录已包含在 CRM 中。

可以，管理层可回顾录音以辅导销售方法并统一话术。

支持，连接任一商店，订单和买家便会自动同步到 CRM。

不会，买家以邮箱匹配，因此复购客户只出现一次，附带其全部订单历史。

不会，电商到 CRM 的桥接已包含在内，无需额外插件费用。

它会自动在 CRM 中变成一个交易，并附带金额和商品明细。

不需要，订单会自动作为交易进来，无需手动重新录入。

安全，凭证保存在保险库中，绝不会显示在屏幕上。

会，订单金额和商品会随交易记录一同带入。

可以，面向企业销售的商城会把订单关联到正确的联系人，并通过销售管道继续推进谈判。

你可以针对已购买的客户触发营销活动和跟进，并识别出有复购潜力的人。

它会自动且近乎实时地把你在 Unleashed 中的产品和库存水平带入 CRM。

不需要，同步是自动的：Unleashed 的余量会自动显示在 CRM 中，无需手动录入。

在 设置 · 集成 中连接你自己的 Unleashed 账户；凭证保存在保险库中，绝不显示。

不用，Unleashed 到 CRM 的桥接已包含在内。Sellio 依然免费，你使用自己的 Unleashed 账户。

近乎实时：当 Unleashed 中的库存水平变化时，CRM 会自动反映新的余量，你什么都不用做。

不需要，Unleashed 的产品会自动进来，可直接用于报价和方案。

是的，Unleashed 依然是你库存的唯一可信来源，Sellio 只是镜像产品和余量。

能，同步后的余量会显示在 CRM 中，因此你可以在向客户承诺交付前先核对。

是的，对于偏好 Clicksign 的用户，这是原生替代方案，采用同样的自带账户逻辑。

会，它会保持附加在交易的时间线上，随时可供查阅和审计。

不用，签名流程已包含在 CRM 中，无需附加组件。

你连接自己的账户；凭证保存在保险库中，绝不显示。

会，签名一完成，状态就会反映在交易上，并可通过自动化触发下一步。

能，文件状态会实时显示在交易上。

可以，客户成功团队可通过 Clicksign 发送附录，并在不离开 CRM 的情况下跟踪签名。

不需要，你在交易本身内即可生成、发送并跟踪一切。

适用，需要正式验收的服务会触发文件生成，并在客户账户上记录签名。

可以，桥接厂商中立，可通过系统自己的端点适配你公司已在使用的 ERP。

不是，Sellio 发送订单数据；发票和账单由你的 ERP 生成。

向 ERP 发送数据已包含在 CRM 中，此桥接不另收附加费用。

在成交那一刻，Sellio 会把订单数据发送到 ERP 以生成发票和账单。

能，无需重录订单，销售内容与开票内容之间那种典型的错误来源就此消失。

会，在 CRM 中确认的付款和金额会传递给开票系统，用于在 ERP 中进行结算和对账。

受保护，凭证保存在加密保险库中，集成通过客户自己的端点进行。

有帮助，成交大量订单的团队通过自动向 ERP 发送数据，避免了财务瓶颈。

会，由于订单诞生于 CRM 并流转到 ERP，两个团队看到的是同一份信息，无需对账电子表格。

不会，对账具有幂等性，同一笔交易绝不会结算两次。

差异会被标记以供审查，无需手动扫描整份对账单。

不用，对账已包含在 CRM 中，无需附加组件。

它会按金额和参考号把每一笔入账交易与预期付款进行比对。

需要，你连接数据源，凭证会保存在保险库中。

适用，已付订阅会出现在对账单上，并针对对应合同自动结算。

能，付款众多的公司可批量对账，不会形成财务瓶颈。

是的，每一次匹配都可审计、可追溯，简化会计结账。

能，财务不再需要等待对账单那场漫长的手动核对马拉松。

由你付费，使用你自己的 AI 服务商密钥；用量计入你自己的账户，没有固定的按对话收费。

AI 根据你的内容作答；当话题需要真人时，它会移交给人工。

会，线索会被捕获并在 CRM 内关联到联系人。

AI 会连同完整历史一起交出对话，联系人也已在 CRM 中关联好，无需让客户重复任何内容。

可以，它随时都能回答最常见的问题，即便在下班之后。

不需要，AI 聊天与 CRM 本就是同一套系统，无需任何平台附加组件。

不会，凭据始终存放于保险库，用量直接计入你自己的服务商账户。

会，机器人收集需求与上下文、创建联系人，并把一条有温度的线索交给销售代表。

可以，简单工单由 AI 解决，复杂的连同历史交给人工。

支持。你连接自己的 Google Ads、Meta Ads 和 LinkedIn Ads 账户，把广告活动、花费与成果引入 CRM。

由你承担。媒体花费 100% 归你；Sellio 只是在 CRM 内读取并整理这些数据。

不需要。广告系列洞察与 ROI 已包含在 CRM 中，无需附加组件。

它把广告平台的花费与这些广告系列带来的线索和销售关联起来，无需人工用电子表格核对即可展示回报。

会。线索进来时就带着其来源广告系列的标签，该标签会伴随商机直至成交。

不会。广告账户凭据始终存放于保险库中。

能。看清各广告系列的 ROI，让你砍掉表现不佳的、加码那些真正能促成交易的广告。

是的。两个团队看的是同一套归因，从点击到签约，不再为谁带来了什么而争论。

可以。市场部展示各广告系列的归因营收，而不仅仅是点击和展示。

可以。你可以直接在 CRM 内向 LinkedIn 和 Facebook 发帖。

会。每一位通过 Zoom 报名你网络研讨会的人都会自动成为联系人。

不需要。社交发帖与网络研讨会捕获已包含在 CRM 中，无需附加组件。

你自带账户；凭据存放于保险库中，发帖从你自己的主页进行。

会。社交线索捕获会关联到联系人并带上来源标签，为归因提供数据。

不需要。报名者会自动作为线索进入，无需导出或手动导入。

能。从帖子到线索再到交易的闭环已经打通，因此你可以追踪每条帖子带来了什么。

是的。它免费使用，只有当月基础设施使用超过 US$20 时才会收费；此时你需支付当月的消费。

适用。销售代表可以从社交媒体捕获联系人，并在管道中继续对话，历史记录一并关联。

支持，它兼容 BigQuery、Snowflake 和 Redshift。

不会，数据进入你本就在付费使用的数据仓库；Sellio 只负责投递，治理遵循你的政策。

不需要，数据仓库导出已包含在内，无需附加组件。

BigQuery、Snowflake 和 Redshift，同一套机制服务于这三者。

需要，凭据始终存放于保险库中，数据直接进入你自己的基础设施。

归你：访问权限、建模和治理都遵循你公司的政策。

这样数据团队就能把管道与营收、产品使用情况和获客成本关联起来，构建 360 度视图。

不需要，导出功能已包含在 CRM 中。

是的，它会成为你数据仓库中的又一个数据源，与财务、产品和运营并列。

可以，这段代码适用于任何技术栈：纯 HTML、可视化建站工具或 WordPress。

可以，有专门的 WordPress 插件采集线索，中间无需任何第三方插件。

不需要，网页采集已包含在 CRM 中。

它会立即进入，自动成为与来源关联的联系人。

不需要，只需粘贴一次代码，页面上的每个表单就开始向 CRM 输送数据。

自定义流程，例如提交前校验、分多步采集或触发事件，为技术团队提供精细掌控。

可以，同一段代码适用于可视化建站工具搭建的落地页。

会，每条线索进入 CRM 时都已标注其来源。

可以，页面上粘贴的一段代码即可覆盖其中的每个表单。

需要，因为采用自带账户模式，你使用自己服务商账户的凭据进行连接。

不需要，从市场浏览和启用集成已包含在内。

会，它们进入加密保险库，绝不会显示在屏幕上。

使用搜索和类别筛选，在同一中心找到邮件、支付、数据、广告等各类集成。

集成会一直保留在市场中，待你拥有该账户时可用。

在市场中心，这是上手过程中的常见步骤。

可以，浏览市场会呈现你可能不知道的实用连接。

每项集成会先说明它的功能，然后你提供凭据以连接自己的账户。

是的，每项连接都遵循同一自带账户、凭据存于保险库的模式，无一例外。

可以，它是厂商中立的：三者都通过同一集成桥接。

它目前正在开发中，采用自带账户模式。

不需要，工单同步已包含在 CRM 中，无需附加项。

每张工单都与对应的联系人关联，与交易和对话并列显示。

你使用自己的 Zendesk、Freshdesk 或 Intercom 账户；凭据存于保险库。

可以，销售代表在提出下一步之前会看到未结工单，避免向有未结问题的客户推销。

可以，客服能看到所服务客户的规模，并优先处理利害关系最大的客户。

可以，关键客户的一张严重工单会变成提醒，促使销售团队在失去该客户之前行动。

可以，客户成功团队在续约前能查看近期工单，并根据真实满意度调整策略。

可以，同一厂商中立的桥接连接 Mailchimp、HubSpot、ActiveCampaign 和 Brevo（前身为 Sendinblue）。

立即同步：在 CRM 中创建或编辑联系人后，会实时同步到每个已启用的营销连接器。批量发送仍可用于初始加载。

它目前正在开发中，采用自带账户模式。

不，同步已包含在 CRM 中，无需单独的附加项。

需要，你自带账户；凭据存于保险库，平台订阅仍归你所有。

会，打开邮件、点击链接或进入序列都会作为信号回流到 CRM 中的联系人。

会，当阶段在 CRM 中变化时，自动化列表会随之调整，让分群保持最新。

不需要，联系人和列表会自行保持一致，无需导出或导入 CSV。

可以，由自动化培育的线索一旦变热，就在 CRM 中成为销售代表的一项任务。

是的，两个团队开始信任关于每个人的同一份真相，不再有并行列表。

支持，同一个桥接层与厂商无关，三者全覆盖。

两者皆有：它将产品事件接收到联系人上，并发送 CRM 数据来丰富事件。

不需要，事件交换已包含在内，无需额外的 CRM 附加模块。

需要，采用自带账号（BYO）模式，凭证保存在密钥库中。

诸如功能激活、达到上限或变为不活跃等使用事件，成为销售与客户成功的信号。

能，使用量下降会在客户决定取消之前，于 CRM 中触发预警。

能，高频功能使用会在恰当时机成为增购的触发点。

能，套餐、阶段等商务数据让使用分析更丰富，可按客户类型和收入进行细分。

目前正在开发中，采用自带账号（BYO）模式。

支持，本集成可与 SAP 或 NetSuite 连接。

不，它远不止于此：客户、产品、价格、订单和计费在两套系统之间保持一致。

目前正在开发中，采用自带账号（BYO）模式。

它们保存在密钥库中，连接通过你的 SAP 或 NetSuite 企业端点进行。

不会，CRM 专注于商务前端，ERP 仍然是财务记录系统。

不需要，企业桥接层已包含在内，无需额外的 CRM 附加模块。

为无法承受销售与开票之间脱节的大型运营而设计。

会，ERP 的产品和价格为报价提供数据，始终采用当前价值。

尊重，它遵循 ERP 治理，且每一次交换都可追溯。