交付管道全新
销售只是旅程的一半。SellioCRM 的交付管道负责另一半：当一笔交易赢单时，系统会自动为该客户创建一个交付项目，关联到该商机，处于交接阶段，并依次经过计划、执行、验证、交付、验收和已关闭。在项目内部，你可以登记交付物，也就是必须交付并被验收的内容，含到期日、负责人和可计费金额。客户在带有你 logo 的专属门户中完成验收，并填写一份满意度调查。当某个可计费的交付物被验收，或项目到达验收阶段且有合同金额时，系统会生成一张草稿发票，供财务复核并发送：不会自行收取任何费用。管理员还可以跟踪利润、满意度和分析面板，并可以询问助手有哪些风险。该模块是可选的，初始为关闭状态；管理员在侧边菜单的“交付”中开启，已有内容不会有任何变化。
- 赢单时自动创建交付项目，每个商机一个，关联到该交易和该客户
- 七个阶段：交接、计划、执行、验证、交付、验收和已关闭，呈现在交付项目看板上
- 交付物含待处理、进行中、已提交审批、已验收和已拒绝等状态，以及到期日和可计费金额
- 通过链接进入的客户验收门户，带有贵公司的 logo，结束时还有 CSAT 和 NPS 满意度调查
- 按已验收的交付物或按验收阶段的里程碑生成草稿发票，绝不重复计费，也绝不自行收款
在 Sellio 中免费，你只需为机器付费
It is included in the per-user plan; you can try everything free for 14 days. Only the Assistant's narrated summary is metered against your AI usage; alerts and analytics use no AI.
没有一笔赢单会掉进真空
项目会在赢单时自动诞生于交接阶段，因此销售结束的那一刻交付就开始了。
在恰当时点开票，由人来复核
验收生成草稿，里程碑生成草稿，由财务决定何时发送。已经开过票的部分绝不会被再次收取。
客户参与验收
带有你 logo 的门户给了客户一个验收和评价的地方，也给了你每一次验收可追溯的记录。
在项目结束前就看到利润
已登记的成本和实际工时会在还来得及纠正时呈现利润，转负时还会告警。
有记忆的范围
每一次范围变更都会生成新版本。当“这个当初没约定”的争论出现时，历史会给出答案。
验收计费与里程碑计费可以组合使用：在项目验收时，合同金额发票会扣除已通过交付物开出的部分
交付模板在赢单时预置标准交付物，可按产品、客户细分或金额区间匹配
版本化且不可更改的范围：对范围、除外事项、假设条件和验收标准的每一次编辑都会生成新版本，历史会保留
依据已登记的成本和实际工时计算项目利润，并在执行看板上呈现，利润为负时会告警，且仅管理员可见
从赢单到交接，无需任何人记着
当商机赢单时，系统会为该客户在交接阶段创建交付项目，关联到来源交易，并带上客户、经理、日期、进度和合同金额。它是幂等的：每个商机只有一个项目，绝不会有两个。如果有模板匹配产品、细分或金额，标准交付物会随之生成。
变成验收和发票的交付物
每个交付物都有状态、到期日、验收人和验收时间。把它标记为可计费并设定金额：客户验收时，系统会为该客户生成一张草稿发票，每个交付物最多一张。财务复核并发送。收入在验收时确认，与开票相互独立，报表会按项目显示已确认与递延的金额。
客户在自己的门户中验收
在交付管道页面上，为某个项目生成客户验收链接并发送出去。该链接绑定到该项目和该邮箱，无需密码：客户可以看到待验收的交付物并完成验收，验收会连同操作人和日期一并记录。全部验收之后，他们会填写满意度调查，包含 1 到 5 分的 CSAT 和 0 到 10 分的 NPS，团队可以按项目查看，也可以在总体汇总中查看。
执行、利润与风险
每个项目都可以打开执行看板，包含任务、依赖关系和工时记录，实际工时会计入项目成本。管理员可以看到利润（合同金额减去已登记的成本，转负时会告警）、满意度和分析面板：进行中的项目、逾期项目、平均进度、已确认和递延收入、交付物健康度。可以问助手：交付中有哪些风险？
- 1
管理员在侧边菜单中打开“交付”并开启该模块。
- 2
交易赢单时，交付项目会在交接阶段创建，关联到该交易和该客户；匹配的模板会预置交付物。
- 3
团队登记或调整交付物，设定到期日，标记可计费项，如有需要还可打开执行看板。
- 4
生成客户验收链接并发送出去；客户在门户中完成验收并填写满意度调查。
- 5
验收会生成草稿发票并确认收入；在交付管道页面上跟踪利润、满意度和分析。
软件实施
按细分设置的模板会预置启动会、配置、培训和上线。客户在门户中逐阶段验收，每一次可计费的验收都会生成草稿发票。
以里程碑推进的咨询项目
合同金额记在项目上，交付物不带金额。到达验收时，按合同金额开出一张发票，并扣除已经开过的部分。
有持续交付的代理机构
按项目管理任务和工时的执行看板；每个客户的真实利润在月底之前就能看到。
带调查的售后
每次交付结束时，客户的 CSAT 和 NPS 会汇入总体汇总，助手会标出满意度偏低的项目。
系统会自行向客户收款吗？
不会。验收可计费的交付物以及到达验收里程碑，都只会为该客户生成草稿发票。财务复核并发送。而且每个交付物最多生成一张发票。
验收门户是怎么工作的？
你在交付管道页面为某个项目生成链接并发送给客户。该链接绑定到该项目和该邮箱，无需密码，且只展示这一个项目。验收会连同操作人和日期一并记录。
我可以同时按交付物和按里程碑开票吗？
可以。在项目验收时，合同金额发票会扣除已通过交付物开出的部分，因此不会重复计费。
谁能看到利润？
管理组织设置的人。由工时推算的人工成本还需要工时成本权限。这是贵公司的成本，绝不是运营方的成本。
如果我关闭该模块会怎样？
赢单时不再创建新项目，管道自动化也会停止。已经存在的内容仍然可以像其他记录一样访问。