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✦ 有向导的迁移

不用表格、不请顾问,从你现在的 CRM 搬到 SellioCRM

26 个 CRM 的现成连接器。你连接账户,SellioCRM 发现你的数据,AI 提出映射建议,预览告诉你将会发生什么,导入在后台运行,一键即可撤销。

全部 CRM · 26
HubSpot logo

HubSpot

Paste a HubSpot private app token (Settings, Integrations, Private apps) or connect with your own OAuth app. You get contacts, companies, deals, products, notes, calls, tasks, meetings and emails, deal pipelines with their stages, owners, support tickets with their conversation, each deal's line items, quotes, and the files attached to each record.

11 数据类型📎 可搬运附件🔄 增量同步

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Pipedrive logo

Pipedrive

粘贴你的 Pipedrive 个人 API 令牌(设置、个人偏好、API)以及公司地址,或使用你自己的 OAuth 应用连接。你会得到人员、组织、交易、产品、活动记录、带阶段的销售流程、用户,以及文件;在 Pipedrive 中文件是批量提供的,会落到它原本所属的交易、人员或组织上。

8 数据类型📎 可搬运附件🔄 增量同步

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Salesforce logo

Salesforce

在你的 Salesforce 组织中创建一个 Connected App(设置、应用管理器),填入 Client ID 和 Secret,然后通过 login.salesforce.com、test.salesforce.com 或你的 My Domain 授权。你会得到联系人、客户、商机、产品、活动历史、作为销售流程的商机阶段、用户,以及每条记录上的文件(Files 与旧版附件)。

8 数据类型📎 可搬运附件🔄 增量同步

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Zoho CRM logo

Zoho CRM

在 Zoho API 控制台创建一个 Self Client,粘贴 Client ID、Client Secret 和在那里生成的 code,选择你的数据中心,两分钟即可连接,SellioCRM 这边不需要任何配置。你会得到线索、联系人、客户、交易、产品、任务、通话、日程和备注,作为销售流程的 Stage 字段阶段、用户,以及每条记录上的附件。

9 数据类型📎 可搬运附件🔄 增量同步

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Microsoft Dynamics 365 logo

Microsoft Dynamics 365

在 Microsoft Entra ID 中注册一个应用,填入 Client ID、Client Secret、租户 ID 和你的组织 URL;授权使用你自己的凭据完成。你会得到线索、联系人、客户、商机、产品、任务、电话、约会、邮件和备注,作为销售流程的业务流程阶段、用户,以及每条记录上的附件(带文档的备注)。

9 数据类型📎 可搬运附件🔄 增量同步

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Freshsales logo

Freshsales

粘贴你的 Freshsales API 密钥和账户地址,即可立即连接。你会得到联系人、客户、交易、任务、约会和销售活动、带阶段的销售流程、负责人,以及每条记录上附带的文档。

7 数据类型📎 可搬运附件🔄 增量同步

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ActiveCampaign logo

ActiveCampaign

粘贴你的 ActiveCampaign API 密钥和账户 URL,连接立即可用。你会得到联系人、公司(账户)、交易、每笔交易的任务与备注历史、带阶段的销售流程,以及用户。

6 数据类型🔄 增量同步

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RD Station CRM logo

RD Station CRM

粘贴你的 RD Station CRM API 令牌,即可立即连接。你会得到联系人、公司、交易、产品、任务和由人撰写的备注(备注、邮件、通话、消息、方案、WhatsApp 语音与转写),每条销售流程及其阶段,以及用户。

7 数据类型🔄 增量同步

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Agendor logo

Agendor

粘贴你的 Agendor API 令牌,连接立即可用。你会得到人员、公司、交易、产品、每条记录上的任务、带阶段的销售流程,以及用户。

7 数据类型🔄 增量同步

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Prospect CRM

在 Prospect CRM 中生成一个带 OData API 权限的个人访问令牌并粘贴进来。你会得到联系人、公司、商机、线索、产品、活动与任务时间线,以及用户;由于厂商没有公开它的集合目录,SellioCRM 会探测你账户中实际存在的内容,只提供有响应的部分。

7 数据类型

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Bitrix24 logo

Bitrix24

在你的 Bitrix24 门户中创建一个入站 webhook 并粘贴完整 URL,它会被加密存储。你会得到未转化的线索、联系人、公司、交易、产品,会议、通话、邮件和任务的历史,带阶段的销售流程、用户,以及每条记录上的文件。

9 数据类型📎 可搬运附件🔄 增量同步

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Close logo

Close

粘贴你的 Close API 密钥,即可立即连接。Close 的 lead(也就是客户)会变成公司,联系人对应联系人,商机对应交易;你还会得到通话、邮件、备注、会议、短信和任务,带商机状态的销售流程、用户,以及每个 lead 上的文件。

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Capsule CRM logo

Capsule CRM

粘贴 Capsule 个人访问令牌,即可立即连接。你会得到人员和组织(parties)、商机、每条记录上的任务、备注和邮件,带里程碑的销售流程、用户,以及记录的备注和邮件中附带的文件。

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Attio logo

Attio

粘贴 Attio 访问令牌,即可立即连接。你会得到人员、公司、交易、每条记录上的备注和任务、销售流程(交易阶段属性的各个状态)、工作区成员,以及每条记录上的附件。

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Insightly logo

Insightly

粘贴你的 Insightly API 密钥(也可以填写账户所在的 pod 地址),即可立即连接。你会得到未转化的线索、联系人、组织、商机、任务、日程和备注,带阶段的商机销售流程、用户,以及每条记录上附带的文件。

8 数据类型📎 可搬运附件

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Copper logo

Copper

填入你的 Copper API 密钥和账户邮箱,即可立即连接。你会得到未转化的线索、人员、公司、商机,备注、通话、会议、已记录邮件和任务的历史,带阶段的销售流程,以及用户。

7 数据类型

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Nutshell logo

Nutshell

填入你的 Nutshell 账户邮箱和 API 令牌,即可立即连接。你会得到人员、公司、作为交易导入的 Nutshell leads(它们有阶段、金额以及赢单或输单),通话、会议、任务和备注,带里程碑的销售流程、用户,以及每条记录上的文件。

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SugarCRM logo

SugarCRM

填入你的 SugarCRM 实例 URL、用户名和密码,即可立即连接,无需注册任何应用。你会得到线索、联系人、客户、商机、产品、任务、通话、会议、备注和邮件,作为销售流程的销售阶段、用户,以及关联到每条记录的备注中的文件。

9 数据类型📎 可搬运附件

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Odoo CRM logo

Odoo CRM

填入你的 Odoo 实例 URL、数据库、用户名和 API 密钥,即可立即连接(在线版或自托管都适用)。你会得到线索和商机、联系人和公司、产品、活动、chatter 消息和会议,按团队划分的 CRM 阶段作为销售流程、内部用户,以及每条记录上的附件。

9 数据类型📎 可搬运附件

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Vtiger logo

Vtiger

填入你的 Vtiger 实例 URL、用户名和访问密钥,即可立即连接。你会得到线索、联系人、客户、作为交易导入的 potentials、产品、任务、通话、会议、评论和邮件,作为销售流程的销售阶段、用户,以及与每条记录相关的文档。

9 数据类型📎 可搬运附件

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Less Annoying CRM logo

Less Annoying CRM

粘贴你的 Less Annoying CRM API 密钥,即可立即连接。你会得到联系人、公司、作为交易导入的 pipeline 条目、备注、日程、任务和邮件,带状态的销售流程,以及附加在联系人和公司上的文件。

6 数据类型📎 可搬运附件

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ClickUp logo

ClickUp

粘贴你的 ClickUp 个人 API 令牌,即可立即连接。每个任务会变成一个交易(名称、状态、优先级、负责人、列表、文件夹、空间、日期和自定义字段);你还会得到任务评论、作为销售流程的各空间状态、工作区成员,以及每个任务的附件。

5 数据类型📎 可搬运附件🔄 增量同步

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Twenty

粘贴你的 Twenty API 密钥;如果是自托管实例,再填写它的 URL(默认的云端版本不需要)。你会得到人员、公司、商机、任务、备注、日历事件和已同步的邮件,作为销售流程的 stage 字段选项、工作区成员,以及每条记录上的附件。

7 数据类型📎 可搬运附件

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Zendesk Sell logo

Zendesk Sell

粘贴 Zendesk Sell 个人访问令牌(设置、集成、OAuth、Access Tokens),或使用你自己的 OAuth 应用连接。你会得到线索、联系人、公司、交易、产品、任务、备注、通话和拜访,带阶段的销售流程、用户,以及每条记录上的文档。

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monday.com logo

monday.com

粘贴 monday.com 个人 API 令牌(头像、Developers、My access tokens),或使用你自己的 OAuth 应用连接。由于 monday 把一切都组织在看板里,这里多出一个步骤:你需要为每个看板指定对应的 CRM 对象(联系人、公司、交易等),然后才能发现并导入;条目文件会一并带过来。

2 数据类型📎 可搬运附件

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Kommo (amoCRM) logo

Kommo (amoCRM)

在你的 Kommo 账户的私有集成中生成一个长期令牌,填写账户 URL,即可立即连接。你会得到联系人、公司、交易(也就是 Kommo 的 leads,带金额、销售流程和阶段)、任务和备注,带阶段的销售流程、用户,以及每条记录上的文件。

7 数据类型📎 可搬运附件🔄 增量同步

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名单里没有你的 CRM?

文件导入已经能识别你的字段、避免重复,并保持记录之间的关联。新的连接器也沿用现有 26 个的同一套模式。

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