从其他 CRM 迁移

从 monday.com 迁移到 SellioCRM

连接你的 monday.com 账户，先预览会发生什么，再把所有数据连同关联关系一起搬过来。未经你确认不会写入任何内容，每次导入都可以撤销。

粘贴 monday.com 个人 API 令牌（头像、Developers、My access tokens），或使用你自己的 OAuth 应用连接。由于 monday 把一切都组织在看板里，这里多出一个步骤：你需要为每个看板指定对应的 CRM 对象（联系人、公司、交易等），然后才能发现并导入；条目文件会一并带过来。

免费创建账户与 SellioCRM 对比

可以搬来的内容 monday.com

你指定为联系人、公司、交易、线索或其他对象的那些看板
条目附件（来自列和更新中的文件）

🔄 全量扫描同步

API 未开放的内容

未指定对象的看板（monday 没有固定对象；只有你说明某个看板代表什么对象之后，它才会被导入）

如何连接

在 CRM 内直接授权

使用个人 API 令牌连接，或使用你自己的 OAuth 应用（权限范围 boards:read、users:read、assets:read、account:read）。

💡 提示

多个看板可以指向同一个对象；要导入文件，应用需要 assets:read 权限。

迁移是怎么进行的

用 monday.com 支持的任意方式连接账户（在 CRM 内授权、使用 API 密钥，或使用你自己的应用）。凭据加密存储，随时可以吊销。
点击“发现数据”：SellioCRM 会读取 monday.com 中有哪些对象、每个对象有多少条记录、有哪些字段，包括自定义字段。这一步不导入任何数据。
映射字段：AI 会为每个 monday.com 字段建议去向，并给出置信度。没有对应字段的，可以一键创建为新字段。你负责审核与批准。
查看预览：来源系统的样本数据会走一遍已批准的映射，展示将会新建、更新和跳过的内容，同时不写入任何数据。如果某个关键字段没有来源，就绪度卡片会提醒你。
启动导入并跟踪进度。完成后阅读逐字段核对报告；如果你想持续镜像 monday.com，可以开启持续同步；需要时一键撤销全部。

更换 CRM 通常是整个变革中最贵、风险最高的一环：导出表格、对齐字段、丢失历史。在 SellioCRM 里，从 monday.com 迁移是一个向导式流程。你连接账户，系统自行发现你的对象、字段，连自定义字段也不放过，再借助 AI 提出映射建议，并在写入任何数据之前告诉你会新建和更新多少条记录。导入在后台运行，每条记录都保留它在 monday.com 中的身份，因此重新导入或持续同步都不会产生重复。完成后，逐字段的核对报告会告诉你哪些到位、哪些被排除；如果你想重来，一键即可全部撤销。

迁移保障