从其他 CRM 迁移从 Pipedrive 迁移到 SellioCRM
连接你的 Pipedrive 账户，先预览会发生什么，再把所有数据连同关联关系一起搬过来。未经你确认不会写入任何内容，每次导入都可以撤销。
粘贴你的 Pipedrive 个人 API 令牌（设置、个人偏好、API）以及公司地址，或使用你自己的 OAuth 应用连接。你会得到人员、组织、交易、产品、活动记录、带阶段的销售流程、用户，以及文件；在 Pipedrive 中文件是批量提供的，会落到它原本所属的交易、人员或组织上。
- 联系人
- 公司
- 交易
- 产品
- 活动与历史记录
- 销售流程与阶段
- 用户（负责人）
- 附件
🔄 增量同步
在 CRM 内直接授权
使用个人 API 令牌加上你的 Pipedrive 公司域名连接，或使用你在开发者门户中创建的 OAuth 应用。
每个文件都会关联到它最具体的归属对象（先交易，其次人员，再次组织）；完全没有归属的文件无处安放，会被计入统计。
用 Pipedrive 支持的任意方式连接账户（在 CRM 内授权、使用 API 密钥，或使用你自己的应用）。凭据加密存储，随时可以吊销。
点击“发现数据”：SellioCRM 会读取 Pipedrive 中有哪些对象、每个对象有多少条记录、有哪些字段，包括自定义字段。这一步不导入任何数据。
映射字段：AI 会为每个 Pipedrive 字段建议去向，并给出置信度。没有对应字段的，可以一键创建为新字段。你负责审核与批准。
查看预览：来源系统的样本数据会走一遍已批准的映射，展示将会新建、更新和跳过的内容，同时不写入任何数据。如果某个关键字段没有来源，就绪度卡片会提醒你。
启动导入并跟踪进度。完成后阅读逐字段核对报告；如果你想持续镜像 Pipedrive，可以开启持续同步；需要时一键撤销全部。
更换 CRM 通常是整个变革中最贵、风险最高的一环：导出表格、对齐字段、丢失历史。在 SellioCRM 里，从 Pipedrive 迁移是一个向导式流程。你连接账户，系统自行发现你的对象、字段，连自定义字段也不放过，再借助 AI 提出映射建议，并在写入任何数据之前告诉你会新建和更新多少条记录。导入在后台运行，每条记录都保留它在 Pipedrive 中的身份，因此重新导入或持续同步都不会产生重复。完成后，逐字段的核对报告会告诉你哪些到位、哪些被排除；如果你想重来，一键即可全部撤销。
写入前先预览
预览会把已批准的映射应用到真实样本上，展示将会新建、更新和跳过多少条记录并给出示例。这一步不写入任何数据。
重复导入绝不产生重复数据
每条导入的记录都保留它在来源系统中的键。再跑一次、改完映射再导入一次，或者一直开着同步，都会更新同一条记录，而不是新建一条。
一键全部撤销
在导入卡片上点击“撤销”，会删除本次迁移新建的记录，把被更新的记录恢复到先前状态，并删除随之导入的文件。这是你的安全网。
逐字段核对
导入结束后，系统会针对每个已映射字段，比较来源系统中有值的记录数与这里最终有值的记录数。完全丢失、部分丢失以及被有意排除的内容，都会出现在导入列表和你的通知中。
附件放在最后，按合适的节奏搬运
文件在最后一个阶段导入，排在记录、历史、销售流程和负责人之后。如果当天的 API 配额用完，该阶段会暂停，界面会告诉你暂停到什么时候，随后自行恢复，且不影响已经导入的内容。每条记录最多 20 个文件，单个文件最大 25 MB；超出的部分会被记录下来，绝不悄悄丢失。
我需要先从 Pipedrive 导出表格吗？
不需要。你连接账户后，SellioCRM 会直接通过 Pipedrive 的 API 读取数据，不用 CSV，也不用手工对齐。
我会丢失历史或关系吗？
不会。公司先于联系人导入，联系人先于交易，因此每个交易都指向正确的公司和联系人。活动历史也会落在它原本所属的记录上。
我在 Pipedrive 里创建的自定义字段怎么办？
发现阶段会读取来源系统的每一个字段，自定义字段也不例外。在映射界面，每个字段都可以指向已有字段、一键创建为新字段，或者不导入；汇总会告诉你有多少字段还没有去向。
如果我导入了错误的内容怎么办？
写入之前，预览会告诉你将会发生什么；写入之后，一键即可撤销整次导入。如果你更愿意改好映射再导入一次，也不会产生重复：记录通过与来源的关联被更新。
我可以在不中断业务的情况下逐步迁移吗？
可以。首次导入完成后打开“保持同步”：SellioCRM 会不时把 Pipedrive 中变更的内容取回来，更新对应的记录。你可以两边同时用，准备好了再切换过来。
这会产生额外费用吗？
迁移是 CRM 的一部分，而 CRM 是免费的。只要你的基础设施用量始终低于每月 US$ 20，就一直免费；超出之后，按当月用量付费，和产品的其他部分一样。
