SellioCRM Help Center

SaaS 行业模块 · 总览

SaaS 行业模块让 SellioCRM 适配订阅生意：带层级和合并视图的客户账户、作为独立管道并算出 GRR 与 NRR 的续约、能解释自己的账户健康分，以及一条收入漏损待办队列。它是可选的，出厂即关闭。管理员在“设置”的“行业模块”里启用，或者直接用页面上的“启用 SaaS”按钮。

现场服务 · 行业版概览与标签页地图

现场服务行业版把 SellioCRM 调整为适合派技术人员上门的业务：暖通空调、水暖、电气、安装、屋面和物业维保。主轴不再是商机，而是客户、物业、设备，工作周期则是服务及其各次上门。所有内容都在一个包含十一个标签页的页面里，而且它是可选的：在启用之前，您的 CRM 不会有任何变化。

农业

农业 · 行业模块总览

农业行业模块把 SellioCRM 调整为农资经销商、合作社或贸易商的经营周期：作季成为组织工作的维度，农户成为关系的中心，地块承载种植计划，而销售会流经报价、授信、以物易物、粮食合同和溯源。它是可选的，出厂即关闭：需要管理员在设置 · 行业模块中启用。本页是农业页面二十个标签页的地图，并说明按什么顺序使用它们。

法务

法务 · 律所模块总览

法务行业模块把 SellioCRM 变成一家律师事务所的系统：每个案件都在一道道德墙之后，只有被指派的人才能穿过；在你接案之前，利益冲突检查会扫描全所并且只返回元数据；期限按管辖地的节假日推算；律师费按收费模型计算；客户的钱存放在一个绝不会出现负数的账户里。它是可选的，默认关闭。

公益组织

公益组织 · 行业模块总览

公益行业模块让 SellioCRM 适配一家既筹措资源又服务人群的机构：同一个人可以同时是捐赠人、志愿者和理事，而不必变成三条记录；捐给限定用途基金的钱绝不会去支付别的事项；收据只把超出所获对价的那部分算作可抵扣；而受助的人处在一道墙后面，这道墙把捐赠者的数据和受助者的数据分开。它是可选的，出厂即关闭：需要管理员在“设置 · 行业模块”中启用。

制造业 · 工业行业模块总览

制造业行业模块把 SellioCRM 变成一家工业企业的销售前台：带工厂和配送中心的客户组织架构、按规则校验的产品配置、价格锁定的报价单、交给 ERP 的订单、来自 ERP 的库存镜像，以及完整的售后（已安装设备库、保修、备件、服务合同、退货、质量与 CAPA）。它默认关闭，在管理员启用之前不会改变任何东西。成本和利润率只对有权限的人显示。

零售与电商：身份归并、订单、旅程、退货与风险

零售模块把 SellioCRM 变成你店铺之上的客户层：把匿名浏览重新连回最终登录的那个人，从你的平台镜像订单与库存却从不假装拥有它们，构建分群与旅程，运行优惠券、推荐、评价、转介绍与订阅，并把退货当作一份提议而不是一道障碍。它不是电商平台：绝不运行你的结账流程，也绝不成为一笔销售的记录正本。可选功能，管理员启用前一直关闭。

酒店与旅游 · 行业模块总览

酒店与旅游行业模块把 SellioCRM 变成酒店、度假村、活动场地或旅游产品运营商的商务中枢：每位客人一份统一档案、带期限的预订、团队、带冻结服务单的活动、三档报价、渠道佣金、带乘客名单的出行，以及两个轴向的需求解读。它是可选的，默认关闭，并不取代你的酒店管理系统。

教育：按细分领域的招生模板与开箱即用的招生管道

教育行业版将 SellioCRM 变成面向学校、大学、EdTech 和企业教育的 CRM：在向导中选择您所在细分领域的模板，系统就会基于 CRM 现有的管道引擎创建该旅程的招生管道，从咨询到注册。可选功能，默认关闭，需管理员激活。

汽车

汽车 · 经销店运营总览

汽车行业模块把 SellioCRM 变成一家经销店或二手车行的运营面板：带自身档案的门店、带 VIN 的车辆库存、保证同一辆车不会被卖两次的预留、试驾、超过首次联系时限的线索雷达，以及能算出月供的报价台。它是可选的，出厂即关闭：需要管理员在“设置 · 行业模块”中启用。

房地产 · 行业模块总览与 22 个页面的地图

房地产行业模块把 SellioCRM 变成面向开发商、建筑公司和土地开发商的销售与房源库存系统。它覆盖完整旅程：楼盘项目、房源与地块、销售控制表、方案模拟、预留、信贷、合同、成交、佣金、银行按揭转贷、验房、交钥匙、工程进度、解约，以及客户门户和经纪人门户。它是可选的，只有管理员启用后才会出现。

医疗健康 · 行业模块总览

医疗健康行业模块把 SellioCRM 变成诊所、门诊、检验机构或连锁机构的行政管理系统：患者档案、日程、医护名录、参保资格、事前授权、患者服务、召回和分析。医疗健康菜单下共有九个页面，另有两个对外门户。按设计取舍，它只做行政管理，绝不是临床病历。它默认关闭，直到管理员启用。

金融服务 · 行业模块总览与八个页面的地图

金融服务行业模块把 SellioCRM 调整为适合银行、信用合作社、保险公司、资产管理机构、券商和金融科技公司使用。它把扁平的联系人换成当事人关系图谱，在任何产品之前先放一个带清单的开户案件，通过市场上的服务商运行身份与制裁名单核查，并把每一项受监管的决定封存进不可篡改的记录链。它是可选的：在管理员启用之前，您的 CRM 不会有任何变化。

沟通类别：名称、说明与按联系人的偏好

沟通类别按主题给营销邮件分门别类，让联系人可以只关掉不想要的那一类，而不是一次退订全部。你定义每个类别的名称和说明，在搭建营销活动时选定类别，联系人则在偏好设置中心里逐项开关。

Configuration

自动编号字段与商机编号

创建一个字段，让系统在每次新建记录时自动生成顺序编码，格式随你定义：固定文本、年、月、日和计数器。每个商机都自带一个现成的商机编号。

管道阶段的颜色

给漏斗的每一个阶段挑你想要的颜色：自动、主题色，或者一个十六进制的自定义色。这个颜色会给看板上的列标题上色，也会给“管道”页面上的漏斗预览上色，让进展一眼可读。

Account

邮箱确认与72小时期限

创建账户后，你必须在72小时内确认邮箱。我们会立即发送确认链接，并每隔12小时发送一次提醒；未在期限内确认的账户将被自动删除。

企业集团（多主体）：架构、品牌、共享与合并视图

在一个工作区内运营多个法律实体：搭建集团层级结构，为每家公司设置独立的品牌，在需要时受控地在公司间共享记录，查看母子公司关系图，并在不重复计算的情况下对一切进行合并分析。

ABM与目标客户：ICP、优先级排序、客户旅程与决策委员会

让CRM从已成交的交易中学习你的理想客户画像，按潜力对目标客户排序，展示客户内每个联系人的旅程，并绘制采购决策委员会的影响力地图，帮助你聚焦重点。

管理

高级控制 · 事件响应、AI 消费上限和 API 密钥限流

这里汇总了管理员在关键时刻和控制消耗时会用到的操作：强制整个组织更换密码、结束你自己的会话、为每个人或每个角色设定每月 AI 额度，以及限制每个 API 密钥的请求量。

产品目录：设置、定价、利润与经常性收入

登记产品和服务的所有商业数据，按地区、细分市场或渠道建立价目表，查看每笔交易的利润，并按产品追踪收入与流失情况。

联系人的营销互动与行为追踪

每一次邮件打开和点击、每一次表单提交、每一次同意状态的变更，都会记录在联系人身上。你可以在记录本身上查看营销时间线、所属活动和同意记录历史，还可以选择开启（opt-in）网页访问追踪。

Platform

界面指南：功能都在哪里（快捷键与新路径）

界面经过重新设计，变得更简洁、更快速。本指南介绍新的操作路径：命令面板（⌘K）、汇集次要操作的“更多”菜单、记录页面上的标签页、可移除的筛选条件标签，以及设置中的搜索功能。

Platform

公开状态页面与事件发布

状态页面（status.selliocrm.com）向公众展示各产品组件的健康状况、过去 90 天的正常运行时间以及事件历史记录。自动监控程序每隔几分钟测量一次各组件，运营方会发布事件和维护通知。访问者可以通过邮箱订阅更新。

对话:带 AI 摘要的联系人统一时间线

在联系人或潜在客户页面,"对话"面板将与该人相关的一切汇聚到一条统一的时间线上:WhatsApp 和短信消息、在线聊天、邮件、电话、会议和备注。按天分组,每天都可以生成一段简短的 AI 摘要,包含要点和下一步行动。

发信域名:使用自己的域名发送邮件

默认情况下,营销邮件由平台的发件人发出。你可以注册并验证自己的域名,让活动邮件以你自己的地址发出,例如 acme.com。只需发布几条 DNS 记录并设置发件人即可。

按收件人语言发送，以及用 AI 一键翻译

CRM 会用每个人自己的语言发邮件，而不是用发送者的语言。在营销活动、序列和流程里，你用一种主语言写好内容，再为系统支持的另外十种语言建立版本，还能用人工智能一键把它们全部译出来。

销售流程中的货币转换与每日自动汇率

当您的商机使用不同货币时，CRM 会在汇总之前将每个金额转换为贵组织的基准货币，涵盖看板与销售漏斗、仪表盘、销售预测和报表。汇率每天自动更新，您也可以随时手动锁定一个汇率。

按记录设置货币符号:金额字段跟随货币字段

数值(货币)字段可以根据记录本身的货币选择器来显示对应的符号,而不是始终使用组织货币。它适用于任何对象:例如在销售订单中,金额字段可以跟随一个带有 USD、EUR、BRL、MXN 等选项的货币字段。这是纯配置,无需代码。

记录的二维码 · 扫一扫在手机上打开

任何一条记录都可以生成一个指向它地址的二维码。用手机相机扫描，这条记录就会直接在系统中打开。它用来把一件实物和它的档案连起来：把二维码打印出来，贴到机器上、货架上、文件夹上或设备标签上。

客户发票：开票、收款与催收逾期款项

从已接受的报价单或手动方式向客户开具发票，记录收到的付款，并跟踪应收账款和逾期情况。每笔付款都会自动更新发票余额和状态。

人工智能

用 AI 生成图表和报表，并向数据提问

用自然语言描述您想要的图表或报表，AI 就会把成品搭出来，并且始终会对照您空间里真实的对象和字段目录做校验。您也可以向数据提问，直接拿到带数字的回答，不保存任何内容。

Artificial Intelligence

用 AI 从文档中提取数据(OCR)

AI 会读取发票、收据或账单的图片,并提取结构化字段(供应商、日期、总额、货币、单据编号和明细项)。将图片附加到记录上,点击“提取数据(AI)”,结果会以易读的面板显示,并附有复制 JSON 的按钮。

管理

沙箱 · 在组织的副本上测试改动

沙箱是一个组织的完整副本，不计费，专门用来无风险地试验对象、字段和自动化。做完之后，通过一份变更集只把您挑选的内容发布到生产环境。创建和发布由 SellioCRM 团队执行，不在设置页面上完成。

Account & plan

如何更改平台语言

平台支持十种语言。可以在侧边栏底部的选择器、登录界面（登录前）或“我的账户”中切换。您的选择会保存到账户中，并在任意设备上生效。

Automations

在 WhatsApp 上获取报价提醒

当报价到达截止日期(有效期至)时,在您自己的 WhatsApp 上收到通知。两个步骤:先在个人资料中添加手机号,然后创建一个使用“向所有者发送 WhatsApp”动作的“按截止日期的报价”自动化。

营销素材库（图片、PDF、链接）

素材库把你在邮件、落地页和方案里要用的图片、PDF、视频、文档和链接集中在一个地方，用文件夹和标签组织起来。你上传文件，CRM 安全保存，并返回一个可以随处粘贴的网址。

营销活动中的 A/B 测试：变体、优胜者与对比

在活动流程的任意消息步骤（邮件、WhatsApp 或短信）中，你都可以测试 2 到 5 个变体，每个变体有自己的主题、正文和行动号召。CRM 会稳定地把线索分配到各个变体，按变体对比打开率和回复率，并让你一键采用优胜变体。

营销活动 Webhook、送达率与分渠道分析

订阅您的营销活动事件(已加入、消息已发送、已回复、步骤已完成、已完成),每个事件都会像记录事件一样以 HMAC 签名的方式接收。连接您的邮件服务商的送达 Webhook,即可了解谁收到了邮件、谁退信、谁投诉,系统会在硬性失败时自动抑制发送。还可以直接在活动页面查看各渠道的比率(已发送、已送达、已打开、已回复)。

商机开发

多渠道开发 · 流程式营销活动、渠道与回复即暂停

流程式营销活动是 Sellio 的多渠道旅程：由动作、等待和条件构成的一棵步骤树，针对每个联系人在邮件、WhatsApp、短信、任务和 Webhook 上执行。联系人一旦回复，后续跟进会自动暂停。当旅程涉及多个渠道和分支时使用它；只发邮件请用序列，只安排人工任务请用活动节奏。

连接 Gmail / Outlook(OAuth)并同步邮件

通过 OAuth 使用您自己组织的 OAuth 应用连接 Google Workspace(Gmail)或 Microsoft 365(Outlook)账户,自动将邮件作为活动记录到您的联系人时间线上。

连接 Bling ERP 并同步客户、产品、订单与发票

通过 OAuth 将你的 Bling 账号（一款巴西 ERP）连接到 CRM，并双向同步客户、产品、销售订单和发票，且不会产生重复数据。

连接 Unleashed 并同步产品与库存水平

将你的 Unleashed 账号（库存管理）连接到 CRM，并自动保持产品和库存余额的更新，不会产生重复数据。

与 Google/Outlook 日历双向同步会议

连接好您的 Google Workspace 或 Microsoft 365 账户后,CRM 中的会议会变成您日历中的事件,而您日历中的事件也可以作为活动导入,双向同步且不会产生重复。

同步 Google/Outlook 联系人

连接您的 Google Workspace 或 Microsoft 365 账户后，即可将 Google 通讯录（People API）或 Outlook（Microsoft Graph）中的联系人导入为 CRM 联系人，不会重复，也不会覆盖您已填写的信息。

会议链接：Google Meet 和 Zoom

在“会议”类型的活动上自动生成视频会议链接（Google Meet 或 Zoom）。Google Meet 随您的 Google 连接一起提供；Zoom 使用您自己账户的凭据。

企业级 SSO 和 SCIM 用户预配

连接您公司的身份提供商（Okta、Azure AD、Google Workspace），实现自动用户预配（SCIM）并启用单点登录（SSO）。

数据补全（通用连接器）

指向您选择的数据补全服务商（Clearbit、Apollo、Hunter、People Data Labs，任选其一），自动填写公司和联系人的空白字段。

ERP、账单与银行对账

将付款和已接受的报价发送到您的 ERP，并自动将银行交易与待处理付款进行对账，全部采用自带模型（ERP 和银行账户都是您自己的）。

企业级 ERP：SAP 和 NetSuite

分步指南：将 Sellio 与您的 SAP（OData）或 NetSuite（REST）进行双向连接，把账户、订单和发票发送到 ERP，并接收返回的事件（发票已付款、订单/客户已更新）。自带模型：ERP 和凭据都是您自己的。

连接 BI(Power BI/Tableau)和 Zapier/Make

生成你自己的 API 密钥,将 BI 和自动化工具连接到你的 CRM 数据,无需使用我们的外部账户。

通过 MCP 连接 AI 智能体(Claude)

通过原生 MCP 服务器,将 AI 智能体(例如 Claude)连接到你的 CRM。该智能体使用你的 API 密钥,安全地读取和创建记录(线索、联系人、商机)。

数据仓库:导出到 BigQuery、Snowflake 和 Redshift

将 CRM 对象(线索、联系人、商机……)发送到你的数据仓库。BigQuery 为自动同步,Snowflake 和 Redshift 通过“文件 + COPY”方式同步。

集成:在 CRM 中接收邮件

将收到的邮件转化为对应联系人或线索上的活动记录。

支付(Stripe)

使用你自己的 Stripe 账户(BYO 模式),在报价单上生成支付链接。

电子签名(DocuSign)

使用你自己的 DocuSign 账户(BYO 模式),将报价单发送出去进行电子签名。

电子签名（Clicksign）

使用您自己的 Clicksign 账户（BYO 模式）发送报价单以进行电子签名。

短信/WhatsApp 消息（Twilio）

使用您自己的 Twilio 账户（BYO 模式），直接从联系人或线索发送和接收短信与 WhatsApp 消息。

通过 Meta Cloud API 连接 WhatsApp

直接从 Meta（Cloud API）发送和接收 WhatsApp 消息，使用您自己的号码和应用，作为 Twilio 的替代方案。BYO 模式：号码、WhatsApp Business Account 和应用均归您所有。

电话功能：一键拨号与通话录音（Twilio Voice）

一键呼叫联系人和潜在客户，并使用已配置好用于短信/WhatsApp 的同一个 Twilio 账户（BYO 模式）录制通话。

浏览器内软电话、来电、IVR 语音菜单与排队队列

直接在浏览器中通话（不呼叫您的手机），通过 IVR 语音菜单接听来电，使用队列/振铃组和坐席在线状态。基于您自己的 Twilio 账户（BYO）。

通话转录（语音转文字）

使用您自己账户下的语音转文字（STT）服务商（BYO 模式），为通话录音生成文字转录稿。

Slack 与 Microsoft Teams 通知

通过 Incoming Webhook(自带账号模式)将 CRM 提醒发送到 Slack 或 Microsoft Teams 频道,包括从自动化流程发送。

电商(Shopify)

使用你自己的店铺(自带账号模式),将 Shopify 店铺的客户和订单同步到 CRM。

电商(WooCommerce 与 Magento)

使用你自己的店铺(自带账号模式),将 WooCommerce 或 Magento 店铺的客户和订单同步到 CRM。

帮助台:Zendesk、Freshdesk 与 Intercom

使用你自己的账号(自带账号模式),将你的帮助台工单(Zendesk、Freshdesk 或 Intercom)同步到 CRM,成为工单记录。

营销自动化:Mailchimp、HubSpot、ActiveCampaign 与 Brevo

将 CRM 联系人与你的 Mailchimp、HubSpot、ActiveCampaign 或 Brevo 列表/受众同步,并接收回传的订阅与退订事件(自带账号模式,账号归你所有)。

产品分析：Mixpanel、Amplitude 和 Segment

将 CRM 中的产品事件（例如“交易赢单”“新建线索”）发送到你的 Mixpanel、Amplitude 或 Segment，并将事件反向接收为联系人下的活动记录（BYO 模式，账户归你所有）。

表单广告（Meta 和 LinkedIn）

通过你的 Facebook/Instagram 广告（Meta Lead Ads）或 LinkedIn 广告（Lead Gen Forms）提交的每一份表单都会自动成为 CRM 中的线索，使用你自己的应用（BYO 模式）。

广告投放：创建、发布并衡量投资回报率（Google、Meta 和 LinkedIn Ads）

直接在 Sellio 中创建并发布 Meta、Google Ads 和 LinkedIn Ads 上的付费广告（广告系列、受众、预算和创意），创建时默认暂停。同时可导入你账户中的花费和投放表现数据，将赢单商机归因到对应广告系列，并查看每个广告系列的 ROI。BYO 模式意味着广告账户归你所有。

日历：订阅你的会议安排（iCal）

通过订阅一个网址，即可在 Google、Apple 或 Outlook 日历中查看你的 CRM 会议和任务，无需外部账户。

配置变更治理

开启变更治理后，新建或删除对象、以及新建、编辑或删除字段都不再立即生效：它们变成需要管理者批准的申请。队列在“设置 › 待批的配置变更”中，你还可以要求提出变更的人不能是批准的人。

自定义侧边栏菜单

移动、重命名、隐藏和重新排序组织导航菜单中的项目和分组。

账号与访问

两步验证（2FA）

两步验证要求在密码之外，再输入一个由身份验证器应用生成的 6 位验证码。每个人在“我的账户”里为自己的账号开启这道保护。一旦开启，服务端就会拒绝任何只出示了密码的会话。

税费(税务规则)

按产品类别和地区/州设置税率;税费会自动计入报价单。

用 AI 准备会议

记录上“AI 建议”面板里的“准备会议”按钮，会为这次对话现成地搭出一份脚本：建议的目标、从数据里提取的背景要点、探询问题，以及一个提议的下一步。即使只提前十分钟，你也能有准备地走进会议。

销售辅导 · 与团队的一对一沟通

销售辅导是管理者用来记录与每位销售一对一沟通的对象：主题、辅导重点、约定的行动计划、谈话记录和下次跟进日期。它让团队的成长不再只留在笔记本里，而变成可以随时调阅的历史，还能按重点和按销售看板展示。

打法手册 · 按销售人员分配与版本

打法手册是您写下本公司销售套路的对象：什么时候用、建议的步骤、谁是负责人，以及当前生效的是哪个版本。分配给和版本这两个字段，可以把每套打法指向特定的销售人员，并明确团队该遵循哪一次修订。

佣金拆分 · 在多位销售之间分配一笔生意

佣金拆分用来登记一个商机的佣金如何按百分比在多位销售之间分配。它不只是把约定记录下来：在“佣金”页面生成结算单时会读取拆分数据，有拆分时每位销售按自己那份计提，没有拆分时全额归商机负责人。

销售打法与 ABM · 面向目标客户的组合动作

销售打法（ABM）是一个对象，用于记录针对一批目标客户的协同动作：目标、步骤、渠道、负责人和状态。销售菜单中的 ABM 与流程页面则是它的补充，会告诉您应优先攻哪些客户、每家客户与您已成交客户的相似度有多高，以及销售漏斗卡在哪里。

产品规格

产品规格是一个对象，用于登记同一款产品的各种选项，比如尺码、颜色、套餐或材质，每一个都有自己的 SKU 和一个相对基准价的调整额。它让目录保持整洁，而不必为每个选项复制一遍产品。

价格表与按数量分档

按货币、地区、细分或渠道创建带生效期的价格表，并在每张表内登记产品的数量档位：达到多少件，就用哪个单价。在商机的明细行中，价格会由对应的档位自动填入，无需任何人去翻表格。

客户健康分

系统每天为每家类型为“客户”的公司计算一个 0 到 100 的健康分，写入“健康分”和“健康度”两个字段，分为绿色、黄色和红色三档。计算会考察互动、满意度、续约、支持、财务和关系六个维度，管理员可以在标尺中调整权重。

客户 360 视图与高管信息流

客户 360 把今天散落在各个联系人和各条记录里的信息汇总到一处：未结商机和工单、生效中的合同、感兴趣的产品、异议、风险、互动度、使用深度和健康度。您向 Sellio 助手提问即可；带着当天各项信号的高管信息流也会出现在客户成功页面上。

客户使用深度低告警

系统每天都会寻找类型为客户、且已有 45 天或更久没有任何活动记录的账户，并提醒该客户的负责人。这是流失风险的早期信号，而且往往也意味着一个没人去争取的增购机会。

公开知识库 · 免登录的帮助中心

知识库存放你们公司的帮助文章，并把审核通过的那些发布到一个免登录、带你们品牌的公开页面上。它解决的是同一个问题一天要回答好几遍的困境：客户自己就能找到答案，自助客服机器人开始使用同一份文本，客服团队不必再重写一遍。你写稿，管理员审核，之后文章才会对公众可见。

周期性合同与自动续约

在合同记录中打开自动续约，并选择周期：每月、每季度、每半年或每年。有效期到期时，每日例行任务会自动把开始和结束日期推进到下一个周期，并通知负责人。没有设定周期时，合同只会产生续约提醒。

协作看板 · 用列来组织团队任务

协作看板是一个简单的标准对象，供团队把任务按列组织起来：待办、进行中、待复核和已完成。它适合那些既不是销售也不是工单的内部惯例，比如会议议题和团队待办事项。如果是涉及多人、期限和依赖关系的项目，正确的地方是“项目”模块。

任务时间线

时间线把团队未完成的任务按到期日排布在未来六十天的刻度上。它让你一眼看清哪些已经逾期、哪些本周到期、以及日程在哪里挤成了一堆，而这些正是线性排列的活动列表看不清楚的。

OKR 与战略目标

设定带有量化关键结果的目标，进行签到并按周期跟踪进度和健康状态。

项目 AI：规划、预测并在获得批准后执行

从文本生成计划，将交付物拆分为子任务，预测延误，并让智能体提出更改建议供您批准。

把报表分享给团队

保存下来的报表天生是私人的：只有你能看到。你可以把它发布给整个组织，也可以把权限授予特定的团队和个人。这解决了各做各的分析这个问题：团队讨论的那个数字，从此来自同一份报表、同一组筛选条件。

流程文档 · 公司的作业规程

流程是一个标准对象，公司在其中写下自己的作业规程：日结、退货、招聘、月末结转。每份文档都有归属领域、负责人、版本和状态，因此能清楚知道哪一份现行有效、哪一份已经作废。它就是那份通常散落在各处文件里的运营记忆。

运营

交付流水线（delivery）

商机赢单之后发生的一切：交接、规划、执行、交付和验收，都放在按客户建立的交付项目中。

从销售移交给售后

把一个商机标记为“赢单”之后，记录的“更多”菜单里会出现“启动上手引导”这个动作，它会创建一条已经关联到同一家公司的上手引导记录，并把你直接带过去。希望这一切自动发生的人，可以请管理员打开自动移交。

项目模板 · 一次性创建一批任务

在一条记录内部，项目模板可以一次性创建某个既定套路里的全部任务，每一项的截止日期都以今天为起点算好。系统提供三个现成模板：客户上线实施、部署实施和商务提案。它用来避免在重复流程中漏掉环节，也让所有人按同一个顺序推进。

AI 预测(赢单概率)

基于你自己历史数据训练的模型,可预测每个未结商机的赢单概率,且不产生任何 AI 费用。

Artificial intelligence

AI:商机风险与 AI 代理

以零 AI 成本发现即将丢单的未结商机,并使用安全的 AI 代理来更新 CRM、开展获客以及回复工单,一切都需要你的确认。

About Sellio

Sellio 社区

一个开放论坛（类似 Reddit），可与其他 CRM 用户提问和交流想法。

合作伙伴与合作伙伴门户（PRM）

注册渠道合作伙伴，并向他们提供一个用于登记交易的门户。

Procurement

供应商门户

向您的供应商提供一个门户，让他们能够跟踪采购订单和合同，并汇报交付进度。

业务单元

登记你组织下的各个单元，比如分公司、事业部或市场，每一个都带有默认货币和默认语言，并用上级单元把它们组织成层级。这就是公司结构在 CRM 里的呈现。

可复用的字段组件

字段组件是现成的字段集合，比如地址、联系方式或财务信息，一键就能应用到任意对象上。你不必在每个对象里逐个创建八个地址字段，只要选好组件、看一眼预览再应用就行。已经存在的字段会被保留。

落地页

创建带模块的公开页面，通过表单直接将线索捕获到 CRM 中，并支持关联营销活动和名单，以及 SEO 设置。全程无需离开 CRM。

邮件可视化编辑器（区块式）

用标题、文本、按钮、图片和分割线这些区块层层叠出邮件模板，旁边有实时预览，还有六个现成模板可以直接起步。编辑器会替你生成安全的 HTML，你不需要写代码。

可嵌入表单与弹窗

不用写代码就能把线索捕获放进你的网站：一段代码把表单嵌入页面，另一段以弹窗方式打开。提交的内容直接进入 CRM，自带负责人分配和防滥用保护。

首次响应潜在客户的 SLA

当新的潜在客户超过截止时间仍未处理时,自动发出提醒并升级。

线索的自动唤醒与自动培育

两套互不相干的自动机制照看变冷的线索：唤醒机制在一条线索停滞超过你设定的天数时，为负责人创建一条任务；培育机制则把每一条进入“培育”状态的线索，自动加入一个邮件序列。两者出厂都是关闭的，而且各自在不同的地方开启。

活动节奏 · 销售跟进的节拍器

一套活动节奏会为某条记录自动创建一串定时的任务、电话和会议，并指派给某个负责人。当工作必须由人来做时就用它：该出手的是销售，不是服务器。要自动发邮件请用邮件序列；要带条件判断的多渠道旅程，请用流程式营销活动。

网站访客追踪

把一段简短的脚本贴到您的网站上，就可以看到最近 30 天有多少次访问、多少位独立访客，以及哪些页面被访问得最多。把访客与 CRM 中的联系人关联起来是另外一步，可选，且默认关闭。

个性化与条件内容（智能内容）

用变量在邮件里替换姓名、公司和记录上的任何字段，在字段为空时把整段话藏起来；在营销活动里，还能按收件人画像规则整体替换主题和正文。

邮件点击追踪

由序列和流程步骤发出的邮件，其中的链接会经过一个专属地址，先记录点击再立刻跳转到目标。如果您想要一个在页面上直接显示点击数的按钮，请使用营销中的 CTA。

邮件序列 · 按收件人自动培育

序列会在一段时间内向一份收件人名单发送一系列邮件，每个步骤之间有间隔，并支持主题 A/B 测试、沟通类别和分语言内容。当内容是邮件且发送是自动的，就用它；需要人工任务请用活动节奏，同一段旅程需要多个渠道请用流程式营销活动。

客户成功剧本(Playbooks)

记录可重复的客户成功流程(入驻、续约、风险),供团队遵循。

客户上手引导 · 从签约到启用

上手引导是跟踪每一位新客户入门过程的对象，含状态、时间安排、负责人和进度。记录内部有一份结构化清单，每条含事项、负责人和期限，进度会根据已完成的条目自动算出来。模板可以一键生成整份清单。

合同

“合同”对象存储客户、期限、金额、状态和续约信息,帮助你掌握售后关系的进展。

Getting started

新手入门:CRM 概览

了解系统是什么、如何操作,以及顺利上手所需掌握的核心概念。

Getting started

无代码是如何运作的(对象、字段与元数据)

为什么你可以在不写代码的情况下自行调整 CRM,以及应该如何理解这种灵活性。

创建与管理记录

创建、编辑、搜索和导出联系人、公司、线索与商机,并使用 360° 视图。

记录上的标签

标签是自由的彩色标记，你可以把它贴到任何记录上，按自己的方式分组，无需创建字段。它解决的是那种分类来自日常工作而非档案设计的情况：VIP、续约、需注意、三月活动。之后你可以按标签筛选列表，也可以一次性给很多记录贴上同一个标签。

全局搜索 · 用 ⌘K 找到记录和页面

全局搜索是用 ⌘K 打开的输入框，它同时做三件事：按名称或邮箱查找所有对象的记录、直接跳转到模块和设置页面，以及把您写的这句话交给人工智能助手。有了它就再也不必在菜单里翻找，也不必切换页面去找一位客户。

收藏夹 · 固定记录以便快速访问

给您天天都要打开的记录点上星标，一次点击就能到达，不用搜索也不用筛选。收藏列表只属于您一个人，适用于任何对象，并且始终就在屏幕左侧的图标栏里，一个图标之遥。

键盘快捷键

整天泡在 CRM 里的人，靠四类快捷键就能省下大量点击：⌘K 打开搜索，问号显示快捷键清单，按 G 再按一个字母则直接跳到某个区域。当您正在字段中输入时它们会自动失效，以免干扰录入。

创建和配置字段（附示例）

为任意对象添加字段，了解每种类型及各自的使用场景。

创建对象，也就是你 CRM 里的记录类型

除了联系人、公司、线索和商机之外，你还可以按需要创建任意多种记录类型，比如设备、房产或班级，全程不用写代码。新对象诞生时自带“名称”字段，随即进入菜单，并像其他对象一样拥有列表、表单、搜索、导入、自动化和关联关系。

验证规则（按条件阻止保存）

创建无代码规则，在违反业务条件时阻止保存记录。

自定义列表值（类型、阶段、状态……）

编辑任意选择字段的选项，包括销售漏斗阶段及其概率。

销售管道(看板视图)

按阶段跟踪商机,拖动即可推进阶段,并查看各阶段的汇总数据。

线索的资格评估与转化

从初次意向到商机:捕获、培育、MQL、SQL 以及转化。

活动与任务

组织任务、通话、会议和跟进；随时掌握今天到期的和已经逾期的事项。

访问角色与权限

了解角色、访问范围、只读模式,以及如何创建/克隆角色。

管理用户

邀请成员、为每个人设置角色,并启用/停用访问权限。

团队(树状结构)、负责人与团队范围

以树状结构构建团队层级,设置负责人,并使用“同级”和“团队”两种范围。

访问权限

区域 · 地理层级与访问范围

区域把业务组织成一棵树，区域里可以套区域，并把人员挂到各个区域上。除了用来组织之外，它还是角色里“按区域”访问范围的基础，也是目标和覆盖规划的基础。

平台管理员(多租户)

管理所有组织和用户的超级管理员,但看不到他们的数据。

Account & plan

货币和组织数据

设置系统全局使用的默认货币。

Customization

视觉形象(白标)

按组织设置颜色、徽标、字体和产品名称。

Account & plan

套餐与许可证

订阅和套餐限制的运作方式。

访问权限

安全 · 密码策略、会话与 IP 白名单

“设置 · 安全”页面定义密码规则、多久不活动就结束会话，以及允许访问本组织的网络地址名单。它对组织里的所有人生效，而且只有管理员能修改。

登录与访问

我的账户 · 个人资料、语言、密码和登录邮箱

我的账户汇集了完全由你自己决定的内容：浅色或深色主题、两步验证、公开预约链接、个人资料、界面语言、邮件签名、修改密码和更换登录邮箱。

自动化（无代码）

创建“当 X 发生、若满足条件、则执行动作”的规则，不用写程序。

记录 360° 视图（相关项与时间线）

在记录详情页面查看与其相关联的一切内容：关联项目与活动。

记录上的评论与 @ 提及

在记录内部与团队交流：按话题回复、添加表情、用 @ 标记同事、把讨论标为已解决，并把评论转成任务。

从电子表格导入数据（CSV）

从 CSV 文件加载联系人、公司或线索数据，并将列映射到字段。

按周期、负责人和团队设定销售目标

为每个周期设定预期销售额，可以针对整个公司、某位销售人员、某个团队，也可以选择按销售管道设定。页面会显示每项目标的实际完成额和达成率，它们由该周期内赢下的商机计算得出。

销售管道（按销售类型划分的漏斗）

为每种销售类型创建不同的漏斗，各自拥有独立的阶段和成交概率。

看板上的快速筛选

将一个选择型字段（例如第二条漏斗或公司）固定为看板顶部栏中的快速选择器，无需打开每条记录即可切换取值。

商机中的产品明细行

添加多个产品（数量 × 单价），预估价值会自动汇总。

转化线索（转为联系人、公司和商机）

将合格的线索转化为联系人 + 公司，如有需要，还可以同时打开一个关联的商机。

线索捕获（网页转线索）与评分

通过公开表单接收线索，并通过自动评分对其进行优先级排序。

仪表盘 · 指标、区块与自定义图表

仪表盘是你的首页，概括了业务的健康状况：各项指标、销售管道、加权预测、当天的活动，以及需要关注的商机。你可以决定显示哪些区块、以什么顺序、用多大尺寸，还能基于 CRM 的数据创建自己的图表和表格。

已保存视图（命名筛选器）

在列表上构建筛选条件，为其命名并保存，随时重复使用，可以是个人的，也可以与团队共享。

报表（图表与导出）

无需代码即可构建报表：按字段分组、计数或求和，并以柱状图、饼图或表格形式查看，支持CSV导出。

重复记录与合并

时间一长，同一个客户会因为导入、表单和手工建档被录入两次。重复项页面会把共享同一个键值的记录归为一组，让您把它们合并成一条记录，从重复项中补齐空白字段，并把活动和关联重新指向保留的那条。合并无法撤销，所以动手前值得仔细核对。

回收站 · 恢复已删除的记录

删除一条记录并不会立刻抹掉它：它会进入回收站，从列表和搜索里消失，并保留三十天可供恢复。每个人在回收站里看到的是自己删掉的东西；管理员看到全部，可以恢复任何一项，也可以清空。三十天之后，系统会自行彻底删除。

Artificial intelligence

AI始终开启与“自带AI账号”（BYO-AI）

了解Sellio的AI是如何工作的：默认开启，你也可以连接自己的账号（Claude、OpenAI、Gemini）以避免为使用付费。

数据主体权利 · 导出与匿名化个人数据

当一个人要求查看自己的数据，或者要求把数据删掉时，你用联系人或线索记录上的“导出数据主体数据”和“匿名化”两个按钮来响应。导出会下载一个文件；匿名化会把个人数据替换成一个占位标记，而且不可逆。

定期备份:外部存储与邮件投递

除了在应用内下载 CRM 数据备份外,现在还可以将备份投递到外部存储(系统提供或你自己的账户)或通过邮件接收安全链接。设置保留策略可自动轮转旧文件。

Security & governance

隐私与合规

一个整合了数据保留、数据主体权利、同意管理和审计的中心,措辞保持中立,帮助你遵守 GDPR、LGPD、CCPA 及其他法律。

REST API 与 API 密钥(集成)

通过带密钥认证的 REST API 将 CRM 与其他系统集成。

定时邮件报表

按您选定的频率自动收到 CRM 概览或某份已保存报表的结果，直接送到需要看的人的邮箱里。已保存报表会把表格放进邮件正文，并附上可以用表格软件打开的文件。

出站 Webhook

在 CRM 中发生某件事的瞬间通知另一个系统。您登记一个地址，勾选关心的事件，只要其中之一发生，SellioCRM 就会发送一个带签名 JSON 的 POST 请求。它适合与自动化工具、您自己的后端，或公司的 ERP 做集成。

审计跟踪 · 谁在何时做了什么

审计跟踪记录组织中的重要操作，包含操作人、动作、受影响的对象和发生时刻。这些记录只能追加：连管理员也无法修改或删除已经写下的事件。

Security & governance

配置即代码(导出/导入)

通过一个JSON文件,将您的自定义对象和字段从一个环境迁移到另一个环境。

销售业绩:预测、差距、覆盖率与排名

跟踪周期预测(承诺值和乐观值)、与目标的差距、销售管道覆盖率、团队排名以及环比对比。

提案与报价：生成、审批、发送与跟踪

基于商机的产品条目生成提案，管理版本，审批折扣，通过邮件发送，并跟踪客户的打开与接受情况。

将已成交的报价单转换为销售订单和合同

赢单后，一键从商机生成销售订单和/或合同。两者都会自动关联，并带有已接受报价单的金额和业务单元。

营销 · 营销活动、流程序列、名单与邮件

营销页面把各类营销活动集中在一起：一是营销活动对象，用来衡量线索、成本和投资回报率；二是流程活动，它会按联系人自动执行一连串步骤。在这里你还可以组建名单、在遵守同意规则的前提下群发营销邮件、跟踪收入归因，并在博客上发布内容。

细分、批量邮件与个性化

按条件构建动态细分，在尊重隐私偏好（退出）的前提下向细分或名单发送批量邮件，并使用记录字段个性化每条消息。

审批：策略与看板

按类型和条件定义谁批什么，并在带审批链和历史记录的看板上跟踪各项申请。

跨对象规则

定义这样一类规则：一个对象上的条件，触发另一个对象上的动作，可以拦住保存、创建一条记录，或者更新相关联的记录。这是一种保证数据完整性的自动化，在表单里写完，不用代码，也不用等某个定时流程。

账号与访问

字段级权限 · 隐藏、锁定或脱敏一项数据

除了规定一个角色能看到哪些记录之外，你还可以逐个字段控制它能看什么、能改什么。每个字段可以设为完全、只读、脱敏显示或隐藏，这条规则在列表、记录页面、历史记录和保存时一律生效。

对象模板库

模板库提供现成的对象，字段都已经配好，让您几秒钟就能建好，而不必从零建模。点一下使用模板，就会创建对象、名称字段以及模板中的全部字段，并打开新对象的列表。贵组织已经存在的对象会显示为已具备。

访问权限

职位名称 · 团队的岗位清单

职位名称是人员建档时使用的岗位清单，比如销售、客户经理或财务分析师。它是一层用于组织和查看的信息，与权限角色完全分离：任何职位名称都不会授予或收回访问权限。

任务之间的依赖关系

一个任务可以依赖另一个任务：在前一个任务完成之前，系统会拒绝完成后一个，并说明原因。它用来强制一套流程的先后顺序，比如在梳理清需求之前不许发方案，而不必依赖任何人的记性。

页面布局 · 整理详情页

把每个对象的详情页按区块组织起来：创建带标题的区块，把字段分配到各区块，并决定每个区块内部的顺序。新增的字段会自动出现在一个叫“其他”的区块里，所以随着模型变复杂，也不会有东西凭空消失。

画布:记录页面设计器

通过拖拽模块(字段、相关列表、评论、附件、组件、按钮和标签页)按对象和角色构建详情页,并支持条件可见性。

文档库

面向管理员的视图，把 CRM 各条记录上挂着的所有文件集中在一处，支持按文件名搜索和按对象筛选。当谁都想不起来某份合同或提案挂在哪条记录上时，就靠它来找。

配置变更历史

按时间顺序记录所有无代码的结构变更：对象和字段的创建、编辑、删除，以及模板的套用。它用来回答谁在什么时候动了什么，不必依赖任何人的记忆。

网站实时聊天

在你的网站上放置一个聊天气泡：访客的消息会成为 CRM 中的会话（并生成线索），你从收件箱中进行回复。由我们自主构建，无需外部账号。

聊天中的 AI 聊天机器人：配置与转接

让 AI 基于你编写的知识库自动回复网站聊天中的访客，并在访客要求或规则触发时转接给人工客服。

社交媒体与网络研讨会：发布内容、导入报名者、采集线索

从 CRM 中向 LinkedIn 和 Facebook 发布帖子，将 Zoom 网络研讨会的报名者导入为线索，并通过 webhook 从社交聆听 / Sales Navigator / Zapier 接收线索。

网站表单、WordPress 与采集 SDK

直接将你网站上任意表单（WordPress、Wix、纯 HTML）的线索采集到 CRM 中：粘贴一个现成的 HTML 表单，或使用 JS 采集 SDK。每次提交都会自动生成一条线索。

带“等待”（延迟）的自动化与基于时间的调度

在自动化流程中添加“等待”步骤，暂停流程并在 N 分钟/小时/天后恢复，或等待某个字段的日期到达再继续。非常适合培育、入职流程、跟进和及时的账单提醒。

Automations

旅程与培育模板（入职、续订、再互动）

一键安装现成的旅程（入职、滴灌式培育、续订、售后和再互动，以及客户生命周期）。每个模板都会变成一个普通的自动化，带有等待步骤以随时间推进，之后你可以在编辑器中修改。

全渠道收件箱：共享信箱、路由分配与按客户的沟通历史

把来自多个渠道的对话（在线聊天、邮件、短信/WhatsApp 和工单）汇总到一个共享收件箱里，按队列（销售/客服）分配和路由，并为每个客户提供一条全渠道时间线。

对话式表单（聊天式采集）

构建一个在你网站的聊天小部件中逐个提问的表单；填写完成后，CRM 会自动创建一条线索。

Kiosk Studio（记录页面上的引导式操作助手）

搭建一个分步脚本，以按钮形式出现在记录页面上：屏幕用于采集字段，动作用于设置字段和创建任务，分支则根据条件将流程导向不同方向。

社交媒体私信（DM）进入全渠道收件箱

通过 Meta 接收来自 Facebook Messenger、Instagram 的私信，或通过通用系统接收消息，直接进入你的全渠道收件箱的“社交”渠道。

Recurring revenue

经常性收入：MRR、ARR、流失率与续约

跟踪您的订阅收入：MRR、ARR、平均客单价、当期变动（新增、扩展、收缩和流失）、流失率、净收入留存率（NRR）以及生命周期操作（续约、升级、降级和取消）。

客户成功

客户成功驾驶舱：健康度、生命周期阶段、使用深度与续约

客户成功页面把您负责的客户组合集中起来，展示健康度评分、生命周期阶段（新客、上线实施、使用推广、健康、有风险和已流失）、使用深度、MRR、负责的 CSM 以及未来 90 天的续约，并提供筛选器让您对真正要紧的事采取行动。

治理

高级审计 · 筛选、汇总并导出跟踪日志

同一个审计页面提供按用户、动作、对象类型、时间段和自由文本的筛选，按用户、动作和对象的汇总，一块团队使用情况面板，以及把筛选结果导出为 CSV 的功能。

Modeling

对象关系图

通过关联（查找）字段和汇总（汇总统计）字段，查看系统中各对象之间如何相互引用，包括出入度统计以及多对多关系检测。

人工智能

企业级 AI · 行为策略与提示词库

为整个组织设定人工智能应遵循的语言、语气和规则，并维护一份已批准的提示词库。在每一次 AI 调用之前，这份策略都会被加入发送给模型的指令中。

治理

全局治理与按业务单元的治理

全局策略为整个组织规定必填字段，还可以标明新建的记录需要走审批。你可以创建作用域为“全局”或“业务单元”的策略，并查看每个业务单元最终生效的合并结果。

效率工具

预约链接 · 按可预约时间自助约会议

公布你每周的可预约时段，分享一个公开链接。客户挑一个真正空着的时间，会议就会按正确的时区落进你的日程，来回消息一条都不用发。另外还有一个更简单的“会议申请”链接，适合不愿意公开时段的人。

管理员指南:入门步骤

从零到团队可用的账户:按正确顺序设置组织、货币、用户、权限角色、对象/字段以及你的第一批自动化。

上线部署清单

一份实用的分步清单,帮助你把账户从“已配置”变为“团队真正在使用”,包括数据导入、测试和切换上线。

运营与治理

正式上线之后:如何通过审计、配置变更治理、全局治理、RBAC 和数据留存来维护账户健康。

管理员安全指南

管理员可控制的安全手段:两步验证(2FA)、企业级 SSO/SCIM、字段级数据脱敏与隐私保护。

账户、套餐与平台计费

管理员如何管理套餐、使用限额、附加功能与平台计费,以及在哪里查看这一切。

集成:管理员视图

集成的管理员总览:集成中心、保存在加密保险库中的凭据、出站 Webhook 以及连接器市场。

平台使用情况分析(Master)

运营方屏幕,汇总所有组织的数据,呈现谁在真正使用产品(参与度)、消耗了哪些资源、哪些账户处于休眠状态,只展示汇总指标,绝不展示客户的业务数据。

Security

公开表单与门户的提交频率限制

CRM 的公开页面(捕获表单、对话式表单、在线聊天、预约、合作伙伴门户与供应商门户)对每个来源实施每分钟提交次数限制,以保护你的账户免受垃圾提交、滥用和不必要成本的影响。

管理员自助服务:品牌、通知、用户、组织与团队配额

租户管理员可以直接在界面中配置品牌(白标)、通知偏好设置、重新发送/移除用户、组织时区与语言,以及团队配额,无需联系支持团队。

流程(Blueprint):管控对象的状态流转

Blueprint 把一个单选字段(阶段、状态)变成一台状态机:你声明哪些状态流转是被允许的,并为每一个流转定义条件、必填字段、自动执行的动作,以及是否需要审批。它按对象、按字段可选启用,无需编写代码。

Sellio 智能助手:对话、执行操作与审批

Sellio 智能助手是位于右上角(以及每条记录内部)的智能机器人。你可以用自然语言与它对话,它会在你的组织范围内查找、创建、更新数据,配置 CRM 并回答问题。敏感操作需要经过你的确认或运营方的审批。

助手对话历史:继续对话与删除

Sellio 智能助手会保存你的对话记录,方便你随时从中断处继续。打开历史记录可以继续之前的话题、开始一段全新的对话,或删除不再需要保留的对话。历史记录归你所有:每个人只能看到自己的对话。

开发者参考:REST API 与 MCP

完整的 Sellio API 参考:API 密钥认证、字段发现、REST 端点、错误格式、速率限制,以及供 AI 代理使用的 MCP 服务器。

基于数据的字段规则

根据你自己的数据自动填充字段:关联记录的聚合值(计数、求和、平均值)或该记录自身字段上的条件。无需编写代码。

联系我们团队(支持)

直接向我们团队报告问题、建议新功能、留下评论或提出问题,并在同一处跟踪回复。

会议:Teams、Meet 与转录文字稿

与 Google 日历和 Outlook/Teams 同步会议,生成视频通话链接并获取转录文字稿:从 Teams/Meet 导入(在许可证支持的情况下)或从录音生成。

计费

用量与支出上限

实时查看你的组织本月用掉了多少，按类别分组；了解 20 美元的免费额度，添加银行卡来提高上限，并选择由谁通过邮件接收每周用量摘要。

个人客户(B2C):转化线索并在营销中触达个人

当您的业务面向消费者(B2C)销售时,客户可以是个人而不是公司。了解如何将线索转化为个人客户,以及营销活动如何触达这些人。

从模板创建看板

从现成模板开始,节省时间。点击“新建看板”时,您会看到按类别分组的模板库(项目管理、营销、产品与软件、人力资源与运营)。选择一个模板,看板就会连同其分组、彩色的类型化列以及一些示例行一起就绪。您也可以从零开始创建。

项目:工作看板(分组、状态、子项与视图)

通过带有彩色分组、状态列、负责人、日期、子项和更新记录的看板来组织团队的工作。跨看板关联项目、镜像取值、计算公式,查看“我的工作”,并按权限分享每个看板。可在表格、看板、时间线和日历视图之间切换。

工单中心 · 客服控制台

工单中心是团队处理客户请求的控制台：左边是带保存视图的队列，中间是与客户的对话，右边是显示 SLA 计时器和 AI 分析的上下文面板。收件邮箱、宏、路由分配、自动化、事件、知识库和团队指标也都集中在这里。

工时表(时间跟踪)

通过实时计时器或手动录入,记录您在看板项目上花费的工时,提交本周工时以待审批,并跟踪工时和可计费金额的报表。

客户门户 · 用邮箱登录跟踪工单

你的客户可以自己跟踪他提交过的工单：用邮箱进入，不需要密码，查看状态和时限，阅读公开的往来记录，回复，并把已解决的工单重新打开。这是使用服务那一方的视角，与账户链接和门户配置互为补充。

Support

NPS 与差评提醒

除了 CSAT/CES 之外，还可以发送工单 NPS 调查（0 到 10 分）。低分会提醒管理者并重新打开工单以便跟进；报表按坐席、团队和周期展示 NPS。

Support

与工单关联的审批

要求在解决工单前先获得审批（例如退款审批）。审批待处理期间，工单无法被解决；决策需附理由。

Collaboration

消息：团队内部聊天

与你工作区中的同事实时聊天：一对一私信和群组，带有会通知对方的 @提及和未读计数。

发送安全（渠道账号、配额、时间窗口、预热与同意）

在各个活动中保护你的渠道信誉：设置带每日配额、账号所在时区的时间窗口和预热机制的渠道账号，并管理各渠道的同意状态。相同的规则同样适用于邮件、WhatsApp 和短信。

Prospecting

查找与验证邮箱、常青活动与跨活动防重复

如何使用积分补全缺失的邮箱地址、让活动始终从某个细分中保持常青运行，并防止同一联系人同时加入两个活动。

Prospecting

流程中的 LinkedIn 与 AI 个性化开场白

LinkedIn 作为可选的独立渠道加入流程,默认关闭,并附带明确的合规提示:在 LinkedIn 上自动执行操作违反 LinkedIn 服务条款。只有管理员接受责任声明后该渠道才可用,即便如此出于安全考虑它仍处于惰性状态(相关步骤会被跳过)。AI 开场白会为每个潜在客户生成量身定制的第一句话,供下一条消息步骤通过 icebreaker 变量使用。

Analytics

排行榜、积分与奖杯(游戏化)

「排行榜」把日常销售变成一场良性竞赛:每一笔成交、每项完成的活动、每次达成目标都会转化为积分,关键里程碑还会变成奖杯。该页面按周期展示团队排名、每个人的实际完成量与目标的对比(复用你的销售目标),以及每个人收集到的奖杯。它每天自动运行,并在有人解锁新奖杯时通知本人。

旅程(Journeys):跨模块自动编排

旅程是一个由 CRM 中任意模块的事件触发的序列(使用与培育序列相同的可视化构建器),不仅限于营销模块。你可以选择进入触发条件(记录被创建、记录被编辑、某个字段变为特定值,或记录进入某个分群),并设计接下来发生的一切:邮件、任务、通知、条件和等待。它会自动触发,且绝不会重复:每条记录只会进入某个旅程一次。

社交：定时发帖、社交收件箱与数据指标

“社交”页面把三件事放在一起：用来撰写、定时和发布帖子的日程，用来阅读和回复提及、评论与私信的收件箱，以及按帖子统计的互动指标。各社交平台的凭据是你们自己的，放在集成中心里；即使一个都没连，你照样可以起草帖子，什么都不会坏。

创建自定义活动类型

除了五种标准类型（任务、通话、会议、邮件和备注）之外，每家公司都可以创建自己的类型，例如“Instagram 私信”或“WhatsApp”，并设置标签、图标和颜色。这些类型会出现在创建活动时的选择器中，以及阶段关卡里。你也可以启用或停用标准类型。

第三方应用市场

安全地安装第三方扩展，仅授予它们所需的权限范围，嵌入小组件，并发布你自己的应用。

管理

按用户看 AI 用量与额度上限

“AI 用量”页面显示每个人本月消耗了多少人工智能，以美元计，并允许按人或按角色设定每月额度。额度用满之后，那个人的 AI 调用会被拒绝，直到月份翻篇。

资源与产能规划

“项目”中的“资源”选项卡将人员目录、分配计划工具和产能规划视图整合在一起,后者会突出显示谁被超额分配了。这与 Monday 提供的三件套相同:目录、计划工具和产能管理。

人工智能

搭建您自己的 AI 代理（无需写代码）

在设置、AI 代理中，您可以用自然语言搭建 AI 代理：描述这个代理做什么、选择它可以使用哪些工具、设定自主程度，以及它在写入数据前是否需要审批。每个代理都以运行它的人的权限行事，绝不会超出这个范围，并且要经过与 Sellio 助手相同的安全管控。

Artificial intelligence

AI 笔记:根据会议内容填充 CRM

会议转录完成后,AI 会撰写摘要、列出后续步骤,并针对关联记录提出字段更新建议。你审核所有内容后一键应用。未经你确认,记录不会发生任何改动。

Customer success

忠诚度:面向客户的积分计划

为你的客户搭建一个忠诚度计划:设置每花费一个货币单位可获得多少积分、定义等级、为联系人和公司登记加入,并记录完整历史的获得与兑换。余额始终等于流水记录之和,纠错方式是新增一笔调整,而不是修改历史记录。

服务

现场服务：为服务工单排期并派遣技术人员

现场服务为您的服务工单安排技术人员上门，并提供按天查看的调度看板。标记谁负责现场作业，按日期、时间和地址安排拜访，指派技术人员并跟踪状态。系统会阻止重复排期，并突出显示时间冲突。

安全

高级安全 · 个人数据检测与安全事件

一个页面里的两件管理员工具：一次扫描，找出你的对象里哪些字段保存着个人数据；一个面板，用安全的视角来读审计轨迹，把登录、导出、角色变更、安全配置和删除分开呈现。

提成:方案、自动结算单与审批

创建包含基础比例、按达成率分级以及按产品比例的提成方案,将其分配给销售代表,并根据已成交的商机自动生成结算单。已批准和已支付的结算单不可更改,每位代表只能看到自己的结算单。

Account and access

无需密码登录:邮箱魔法链接

在登录界面上,除了使用密码登录外,您还可以请求通过邮件发送登录链接,无需输入密码即可登录。这是一种安全的替代方式:它只对已存在的账号有效,且链接的有效期很短。

用 AI 生成图片并附加到记录

当图片生成器功能开启时,您只需描述想要的图片,AI 就会即时生成。您可以将生成的图片直接附加到记录上,适用于活动横幅、帖子和营销素材。

协作

文档：撰写、留存版本、共享并关联到记录

文档模块保存团队的格式化文本（内部方案、会议纪要、作战手册、客户笔记）。你在一个支持加粗、列表和链接的编辑器中书写，保存是自动的，每次保存都会形成一个可以还原的版本，文档还可以关联到某条记录上。

客户门户 · 账户链接、品牌、模块与页面

客户门户是一个对外区域，你的客户可以在这里查看工单、实施进度和知识库。你可以直接在公司记录上生成这家公司的签名链接，在“设置”里定制品牌、颜色、模块、页面和菜单，需要时再撤销或重新生成链接。

库存：库存余量、再订货点与产品出入库记录

跟踪每个产品的库存数量，设置再订货点以便在库存不足时收到提醒，并记录入库、出库和调整。库存余量始终根据出入库记录计算得出，因此永远不会出现不一致的情况。

已安装资产：设备、保修与服务历史

记录每位客户购买并安装的物品（设备、序列号、保修信息），并跟踪每件资产的服务历史。非常适合售后服务、保修续期和支持工作。

产品结构（BOM）：组件、成本与库存自动扣减

只要说明每个组装产品由什么构成（物料清单，即 BOM），CRM 就会算出生产成本、按当前库存能组装多少件，以及每种物料被用在哪里。销售或组装时，各级组件的库存会自动扣减，层级数量不限。

Collaboration

公司动态墙：更新、公告与团队投票

“动态墙”是公司内部的社交墙。发布更新，发布会通知所有人的公告，并发起带实时结果的投票。团队成员可以用表情符号和评论进行互动。所有内容仅对你工作区内的人员可见。

Account

更改你的登录邮箱

你可以自行更改用于登录 Sellio 的邮箱，并需要经过验证。系统会向新邮箱发送一个确认链接，只有点击该链接后更改才会生效。在此期间，你当前的登录邮箱仍可正常使用。

删除组织(关闭账户)

管理员可以在“设置 → 组织”页面的“危险区域”中关闭自己的组织。此操作不可逆:会清除所有记录、用户和设置。删除前,我们会要求填写原因和说明,并需要输入完全一致的公司名称进行确认。

新连接器:Klaviyo、RD Station、ServiceNow、Jira、GA4、PostHog、TikTok Ads、Microsoft Ads、Databricks、Azure Synapse 和 BigCommerce

新一批自带账户(BYO)连接器。它们默认都是未启用状态:你需要在“设置 → 集成”中粘贴凭据、启用它,之后才会生效。凭据经过加密且不会再显示出来。我们不收取任何费用。

新连接器:Adobe Acrobat Sign、Telegram、Calendly、Webex、Typeform 和 Google Forms

新一批自带账户(BYO)连接器。它们默认都是未启用状态:你需要在“设置、集成”中粘贴凭据、启用它,之后才会生效。凭据经过加密且不会再显示出来。我们不收取任何费用。

新连接器:Unbounce、Instapage 和 Nuvemshop

新增两个落地页表单采集工具(Unbounce 和 Instapage)以及一个电商平台(Nuvemshop / Tiendanube),均采用自带账户(BYO)模式。在“设置、集成”中粘贴凭据、启用它,之后才会生效。凭据经过加密,我们不产生任何费用。

电子签名:PandaDoc 和 Dropbox Sign

新增两个采用自带账户(BYO)模式的电子签名服务商。在“设置、集成”中粘贴凭据、启用它,即可通过它们发送提案以供签署,签署状态会通过 webhook 回传。凭据经过加密,我们不产生任何费用。

新支付网关:Mercado Pago、PayPal、Square 和 Adyen

四个采用自带账户(BYO)模式的在线支付网关,与 Stripe 模式相同。在“设置、集成”中粘贴凭据、启用它,款项会直接进入你自己的网关账户。webhook 用于确认支付,当关联到发票时会自动完成结算。凭据加密,我们不产生任何费用。

用于备份的云存储：Google 云端硬盘、OneDrive、Dropbox 和 Box

四个云存储目的地，可将数据备份保存在您自己的账户（BYO）中：Google 云端硬盘、OneDrive、Dropbox 和 Box。您只需在“设置”、“集成”中粘贴访问令牌并启用它，预定备份就会开始发送到所选云端。凭据加密存储，我们不收取任何费用。

新增 ERP 连接器：QuickBooks、Xero、Dynamics 365、Odoo 和 Defontana

五个 ERP 连接器采用自带账号（BYO）模式，与 SAP 和 NetSuite 的做法一致。在设置的集成页面粘贴凭据并启用后，SellioCRM 就会把客户和发票发送到您自己的 ERP。QuickBooks 和 Xero 还会通过 webhook 接收变更通知。凭据均已加密，我们不收取额外费用。

发布到 X（Twitter）、TikTok 和 YouTube

直接从 CRM 发布和预约帖子到您的 X、TikTok 和 YouTube 账户。这些都是 BYO（自带账户）连接器：粘贴您的访问令牌并启用，之后才能使用。凭据加密存储，不会再次显示。我们不收取任何费用。

Marketplace

在应用市场发布一个应用

作为开发者，您需要注册一个第三方应用，定义该应用请求的权限范围，创建 OAuth 凭据（client_id 和 client_secret），然后提交应用供审核。团队批准并发布后，任何租户都可以安装您的应用。

创建表单

构建一个公开表单，提出问题，提交后会在您选择的对象中创建一条记录（线索、联系人、订单或您的任何对象）。可以通过链接、WhatsApp 或电子邮件分享，也可以嵌入到您的网站中。

通过 companion 桥接程序采集 WhatsApp

使用您自行托管的 companion 桥接程序，将销售代表 WhatsApp Business 上的每一条对话直接采集进“对话”时间线。此功能默认关闭且为可选项，需要接受服务条款提示。

简化你的设置：空字段与冗余的自动化

一个确定性顾问会标记出几乎始终为空的字段，以及重复或相互冲突的自动化，并附带证据。它只提出建议，不经你同意不会改变任何内容。

实时业务信号

CRM会持续关注你的商机与客户账户，一旦发现有需要关注的情况，就会在通知铃铛中提醒你：成交日期推迟、竞争对手介入商机、客户打开了你的报价单、采购委员会中缺少决策人、配额进度落后，等等。每个信号都会变成一条通知，直接发给正确的负责人，无需四处查找。

外勤拜访（地理定位签到）

直接在浏览器中为客户拜访签到和签退，记录你的位置，并追踪你的外勤历史和时长。

市场营销

A/B 实验（触达节奏与话术）

实验用来比较两种不只是文案层面的方案：两套触达节奏、两种销售话术，或者落地页的两个版本。每位参与者会被稳定地分配到某个版本，CRM 计算转化率，并且只有在样本量足够时才会指出胜出方案。

合作伙伴门户内容与自助服务

发布文章和文档，供合作伙伴在他们的门户中查看，并允许合作伙伴自行更新联系方式。一切均为可选、按受众划分，且完全由你掌控。

移交与内部SLA

将某条记录连同背景说明正式移交给另一位同事或团队，并要求对方明确接受，同时设定一个接受的目标时限（内部SLA）。接收方会收到通知；如果超过目标时限仍未接受，该移交会被标记，创建者也会收到通知。

Data

从其他 CRM 导入(零成本)

轻松将其他 CRM 中 100% 的数据导入 SellioCRM:连接源系统,系统会自动发现对象和字段,由你完成映射并审核预览,只有在此之后才会真正导入数据。未经你确认不会写入任何内容,并且每次导入都可以撤销。

Referral

推荐计划：推荐好友，赚取 30% 佣金

分享您的专属推荐链接，被推荐人每笔付款您都能获得 30% 的使用额度，为期 12 个月，作为账户使用额度。

机器人与 AI 代理（对话式）

对话模块把带自有流程的机器人、它们可以执行的动作、用于理解客户意图的意图识别，以及线索资格评估框架汇集在一起。它默认关闭，只有管理员才能在该页面内开启。

Contacts

联系人时间线：你需要重新联系的人

在一处集中查看哪些联系人你已经太久没有联系了。每个联系人都设有联系频率（你希望保持联系的间隔），该界面会显示谁已逾期、谁即将到期，以及谁从未被联系过。

营销管道：分解式评分、UTM归因、漏斗、旅程与博客独立域名

开启营销管道模块，通过分解式评分（匹配度、参与度和意向）为线索评级，以UTM保留真实来源，随时间追踪漏斗，为旅程设置版本，统一联系人偏好，并在你自己的域名上提供博客服务。

Analytics

客户参与度：每个客户的状况与评分

查看每个客户被分类为活跃、有风险或不活跃，以及根据已记录活动计算出的0到100分参与度评分。它对应平台层面按组织统计的参与度面板，只是粒度落在你自己负责的客户群上。可选功能，需由管理员开启后才会生效。

学费：计划、折扣与财务镜像

按生效日期分版本搭建学费计划，明确声明每项折扣如何与其他折扣叠加（是否叠加、是否单独适用、上限与顺序），并跟踪从财务系统镜像过来的每位学生余额，屏幕上始终标明数据的新鲜度。属于教育行业模块，可选且默认关闭，需管理员启用。

续读报名

续读周期由学年日历生成，而非手工录入：系统依在读学生建立名单，在受理窗口开启前提示未决事项，发送邀请，对未回复者跟进，并以固定选项记录不再返校的原因。属于教育行业模块，为可选功能，管理员启用前保持关闭。

奖学金与助学金

接收助学申请，在受保护的区域评估家庭情况，把决定交给委员会，并让每一次授予留下完整痕迹：续期、暂停与取消都是事件，绝不覆盖原始记录。属于教育行业方案，可选，管理员开启前保持关闭。

学籍注册与学务系统交接

把已签署的合同转为学籍,用有效期和年度续期管理家庭表单(健康、校车、餐饮、授权同意、紧急联系人与保险),并把学生交接到学务系统,对账队列会把任何差异显示出来。属于教育行业模块,可选且默认关闭,需管理员启用。

学生入学引导

把已注册学生最初几周的事项集中在一处：账号交付、迎新、分班测试，以及 30 天和 90 天检查点，所有期限都从开始日期起算。首次真实参与用时来自真实信号的测量，没有信号时显示"无测量"。属于教育垂直模块，可选功能，管理员开启前保持关闭。

学生成功与辅导

每位学生的支持个案、含学业目标的计划以及辅导记录。个案沿用您已在工单中心设置的服务政策。每条记录都明确说明谁可以查看，家庭视图仍然遵守监护限制，并且每一次阅读记录都会被登记。属于教育行业方案，可选，管理员开启前处于关闭状态。

辍学风险与早期预警

学生的学习参与信号、一个逐维度展示计算过程的辍学风险分，以及始终附带生成依据的预警。数据缺失时，界面会直说，而不是编造一个数字。属于教育行业方案，可选，管理员开启前默认关闭。

有已测效果的干预

记录学校为有风险的学生做了什么，并在旁边直接看到辍学风险分在开始时的读数与窗口结束时的读数之间发生了什么。任何一侧没有数字时，界面会显示“无法测量”并说明原因，而不是显示零。属于教育行业模块，可选，管理员启用前默认关闭。

学生服务：来自学生和家庭的请求

成绩单副本、调班、交通、助学金、无障碍支持：这些请求会成为您现有工单系统中的普通工单，带有教育类别，并关联到学生、学籍或申请。教育模块不保存任何时限。属于教育垂直模块，可选，管理员启用前保持关闭。

与家庭沟通：一条通知，逐人送达

“发给家庭”并不存在。一个家庭是父亲、母亲、费用责任人和学生，每个人都单独解析：各自的语言、各自的渠道、各自的同意。若登记如此，同一条通知会以葡萄牙语发给母亲、以英语发给父亲。属于教育垂直模块，可选，管理员启用前保持关闭。

教育旅程：为学校已有的时刻准备好的配方

一次新的咨询、一份停在半路的申请、一个始终没人提交的文件、一场开放日、一份没有答复的录取、一笔刚完成的注册、正在开放的续读，以及一条预警。每一个都是可以直接启用并修改的现成旅程。这里没有发送按钮：消息通过家庭沟通发出，带着监护权限制、逐人同意和每个家庭的上限。属于教育垂直模块，可选，管理员启用前保持关闭。

家庭门户：孩子、合同、费用与日历集中在一处

监护人通过邮件里的链接登录，只看到属于自己的内容：所有孩子的汇总概览、已签署的合同、从学校财务系统镜像而来的账款、带有效期的表单与授权、日历、共享的通知，以及在教务处提交的待办申请。监护权不允许查看的内容永远不会出现。该功能属于教育行业方案，可选启用，在管理员开启之前始终处于关闭状态。

K-12：问卷、兄弟姐妹与校友家庭

家长问卷、学生问卷与教师推荐已在版本化的申请表单结构上准备就绪。兄弟姐妹与家庭中的校友来自学校本就维护的记录，表单上勾选的选项本身绝不会变成折扣。属于教育垂直模块，可选，且在管理员启用前保持关闭。

高等教育：考试成绩、成绩单与推荐信

记录考试成绩时始终带上来源，用只提供建议的识别功能读取成绩单，并通过链接邀请老师或导师撰写推荐信。属于教育垂直模块，可选，且在管理员启用前保持关闭。

国际事务：护照、签证、语言与交换

为在本国以外求学的学生跟踪护照、签证、翻译件、语言证明、住宿、保险与抵达信息。要求清单来自目的地司法辖区，而不是写死在系统里的规则。属于教育行业版块，可选功能，需管理员开启后才会显示。

招生代理与教育顾问：归属、冲突与渠道质量

登记招生代理和教育顾问，记录他们获授权的地区和专业；把每位申请人归属到带来他的代理，并设置保护期；当第二个代理出现时，看到归属冲突以及冲突的原因；按代理查看转化率、流失率和欠费情况，对于尚无历史记录的代理，如实显示“未测量”。属于教育垂直行业模块，可选启用，在管理员打开之前保持关闭。

生源学校与区域：可测的转化，规划中的走访

登记申请人来自哪些学校，查看每所学校实际转化为入学的比例，区分家庭仅仅声明的来源与有人核实过的来源，并在区域的日程与预算内制定走访路线。属于教育行业模块，可选，且在管理员开启前保持关闭。

自由课程与 EdTech：随到随学、试听课、学习进度，以及把人请回来

打开在线课程配置，整个环节就会一次性出现：没有截止日期的持续招生、试听课、可直接收款的在线报名表、绝不凭空编造数字的学习进度、结业证书、下一门课程，以及给中途停下来的学员的回归邀请。它属于教育垂直行业模块，是可选功能，需要管理员手动开启，默认关闭。

高管培训与企业培训：企业专属班、名单导入，以及 HR 拿到的报表

企业向你的学校采购培训，你开一个专属班，HR 发来一份员工名单表格，过一阵子又来问这批人学得怎么样。这一整套流程都在这个模块里完成，而不会在 CRM 里再造一个 CRM：企业就是你原本就有的公司记录，商机跑在你现成的销售流程上，报名走的是所有学员共用的那一套引擎。按员工逐条展示的明细默认关闭。它属于教育行业版，是可选功能，在管理员开启之前一直处于关闭状态。

校友与发展：筹款一直缺少的那条学籍纽带

把从你们学校毕业的人，与非营利模块里已经认识的那个人连接起来，并在不编造任何数字的前提下读出每位校友的参与度。本板块不是筹款模块：基金、捐赠、活动与收据仍然留在原处。属于教育垂直模块，可选，管理员开启前一直关闭。

职业与就业 · 从学生的求职档案到经得起审核的就业率

帮助学生做好就业准备，把雇主伙伴留在你已经在用的销售管道里，发布职位并报告就业去向。写进认证报告的每个数字都会说明它是按多少人算出来的；没有人被回访时，它显示“未衡量”，而不是 0%。属于教育垂直模块，可选，管理员开启前一直关闭。

终端：让智能体在你自己的 CRM 中构建

终端让管理员与一个能动手的智能体对话，直接修改此 CRM：对象、字段、自动化、报表，以及你自己的代码。它只影响你的组织，删除组织时它创建的一切也随之消失，并且默认处于关闭状态。

自有邮箱（IMAP/SMTP）

即使不用 Google 或 Microsoft，也能把任何邮箱连接到 CRM：填写 IMAP 服务器以读取邮件；若想从 CRM 发送，再填写 SMTP。保存前可以测试连接，并且可以连接多个邮箱。

汽车经销

商机 · 超时未跟进的线索与换购候选客户

商机标签页展示每天都直接关系到钱的两份清单：没有人在规定时限内联系过的客户意向，以及现有车辆已经发出换车信号的客户。文章说明每份清单是怎么算出来的、页面上显示的各项因素代表什么，以及每一行该怎么处理。

客户身份与 360 视图 · 零售如何认出同一个人

在零售场景中，同一个人可能表现为一个邮箱、一个电话、一个门店编号和一台设备。这个页面会展示系统是凭哪些信号认出该客户的、合并历史以及撤销合并的按钮、由风险信号算出的信任度、用于避免向同一户人家重复投放的家庭组，以及已登记的偏好。

公益

基金、募款活动与劝募动作 · 财务问责的链条

所谓问责，就是能回答每一块钱从哪来、到哪去。本文讲清楚让这个回答成为可能的那条链条：带使用限制的基金、带目标的募款活动、真正促成捐赠到账的劝募动作、把捐款分配到各基金的操作，以及只统计直接捐赠的收入数字。

收入漏损 · 待办发现队列

收入漏损标签页列出你的运营在不知不觉中放在桌上没收的钱：未计费的用量、超出授权的折扣、有订阅却没有发票、约定的涨价台阶没有执行，以及续约时没有调价。每一条发现都有类型、金额、严重程度和发现时间，顶部还会显示有多少条待处理以及有多少金额处于风险中。

患者召回与沟通政策

召回用于唤回一段时间没有复诊的患者：你按渠道创建不活跃规则，预览会告诉你有多少患者符合条件，以及其中真正可以联系的有多少。沟通页面定义本机构的发送政策，包含免打扰时段、时区和每位患者的每日上限。两个页面配合工作，而知情同意在两边都说了算。

通知与偏好设置

当有事需要你留意时，SellioCRM 的铃铛会提醒你：一次提及、一项指派给你的任务、一个卡住的审批、一份即将到期的合同。通知页面按顺序展示全部内容，而通知偏好让你逐个类别选择是要在应用内收、通过邮件收、两者都收，还是都不收。

团队、活动与场地 · 房间预留量、BEO 与按小时的排期

团队标签页跟踪带截止日期的房间预留量以及真实的订房增量。活动标签页展示该物业的活动、收入明细行，以及发布时即被冻结的服务单（BEO）。报价标签页出具三档方案并冻结汇率，场地标签页按小时管理宴会厅排期，并把布置和撤场时间计算在内。

出行、行程与门票 · 乘客名单、免责条款与二维码

出行标签页负责运营出发班次：带运营判定的乘客名单、逐位乘客的检票登车，以及带原因的取消。已发布的免责条款不可更改，并会拦住没有签署的人登车。行程标签页用供应商和诚实的毛利来编排多日路线，门票标签页出具带二维码、无需联网即可核验的通行凭证。

预留、付款模拟器与方案

如何在没有重复预留风险的前提下锁住一套房源，在模拟器中编排付款计划（签约款、定金、月供、气球款、交房款和贷款），理解现值以及带审批层级的规则违规，并把模拟结果变成一份一路推进到成交的方案。

经你同意的支持访问

默认情况下，SellioCRM 的技术支持看不到你组织的业务记录。要让支持人员在处理问题时查看你的数据，必须由管理员开启一次有明确时限的临时访问。支持人员做的一切都会记录在一条你能看到的轨迹里，而且这个访问随时可以切断。

工程进度、验房、交钥匙与解约

这个行业模块的售后部分：按里程碑发布工程进度、用逐项清单完成房源验收、登记交钥匙；以及当交易被解除时，在一份需要走审批并冲销佣金的解约或权益转让中，计算违约金、留存额和退款。

退货与换货 · 退款、店内积分与资格判定

退货标签页展示一共有多少笔退货、其中多少变成了退款、多少变成了换货，以及换货率。每一行都带有原因、是否在政策期限内、退了多少钱，以及有多少变成了店内积分，两者刻意分列显示。

Android 和 iPhone 手机应用

SellioCRM 提供 Android 和 iPhone 原生应用，使用与网页端同一个账户。它是为离开办公桌的工作场景而设计的：查看和创建记录、处理当天的任务、回复会话、审批申请、做拜访签到，以及向数据提问。配置类工作仍在网页端完成，需要时应用会在内部直接打开这些页面。

以物易物与粮食合同 · 换购、点价与收粮

在农业中，种植户常常用粮食来支付农资，而粮价往往事后才确定。本页讲解以物易物业务，它同时承载粮食的实物余额和农资的资金余额；讲解可部分点价的粮食合同；讲解带水分和杂质扣量的收粮；以及支撑这一切的、带担保物的授信额度。

治理 · 司法辖区、决定轨迹与法律保全

治理页面保存着让金融行业版经得起审计的三件东西：由您自行编辑的司法辖区目录、带完整性校验的不可篡改受监管决定轨迹，以及阻止删除受调查对象的法律保全。

分析与 AI · 在手进度、净增、提醒、服务补救与简报

在手进度与净增标签页从两个维度解读需求：某个未来住宿日已经落袋多少，以及在相同提前期下与去年相比如何。提醒只在需要决策的时点发出，不会变成骚扰。服务补救标签页优先处理在退房前还来得及挽回的问题，声誉标签页展示 NPS 和被拦下的评价邀请，AI 简报则仅基于聚合数据生成解读。

农业

种植户、农场与地块 · 行业版的实体基础

在卖出任何农资之前，必须先弄清种植户是谁、他在哪里种、种多少。本页讲解如何登记种植户、经济集团、客户组合、农场和地块，以及如何记录每个地块在每个种植季的种植计划，正是这份数据推算出预期产量和消耗潜力。

公益

受助人与信息隔离墙 · 谁可以看到谁在接受帮助

接受社会项目帮助的人，不是募捐的目标受众。本页讲解受助人隔离墙：为什么这类数据要与捐赠人数据分开、谁能看到一个个案、紧急访问如何运作，以及为什么每一次访问都会留下痕迹。这是本行业版中最严格的规则，它不会因为职位高而对谁敞开。

参保资格与事前授权

这两个页面针对的是拒付的最大成因：在没有有效保障或没有授权的情况下就提供了服务。在参保资格页面，您登记受保人的保障信息，并向保险方发起核验。在授权页面，您把某项诊疗的事前授权从草稿一路推进到申诉，并管理时限、授权号和批准率。

宾客 360 与门户 · 统一档案、过敏信息与魔法链接

每位宾客都有一份统一档案，能把官网、旅行社和 OTA 的预订识别为同一个人，合并可撤销，OTA 的掩码邮箱也会按其本来面目处理。过敏和偏好会随预订一起传递，并由各部门确认接收。宾客门户通过发往真实邮箱的魔法链接登录，忠诚度则把宾客接入本店已有的积分计划。

客户成功

QBR · 与客户的季度业务回顾

QBR 是您与客户定期坐下来回顾这一阶段的会议：发生了什么、客户健康度如何、接下来做什么。SellioCRM 把这些回顾保存在两个互补的地方：QBR 对象，用于会议的正式记录；以及公司记录内的 QBR 面板，它还会根据客户的各项信号自动建议议程。

CTA · 可追踪的号召性用语按钮

CTA 是一个带专属链接的号召性用语按钮，它会先记下每一次点击，再把人送到目标页面。它用来衡量在您的网站、博客、邮件或签名档中，哪一个邀请更有效，并把这些点击归到某个营销活动上。您在营销中创建 CTA，然后把生成的链接用在任何地方。

评价与口碑 · NPS、问题商品和顾客写下的话

评价标签页展示门店的 NPS 及推荐者、中立者和贬损者，指出问题商品，也就是评价数量多且负面占比高的商品，并让您打开每个商品背后的评价，查看评分、文字和已验证购买标记。

经纪人、中介公司、线索来源、带看与值班

如何组建销售力量（经纪人、团队和合作中介公司）、登记带去重策略的获客来源、安排并衡量带看并按经纪人排名，以及在不发生时间重叠的前提下组织售楼处和值班排班。

制造业 · 与工业 ERP 的集成

SellioCRM 不是 ERP：它不开票，也不排产。它做的是把订单安全地交给您的 ERP：发送前先校验，发送时不会重复，收到确认后记录 ERP 的单号，并且一旦两边出现不一致就把它指出来，而不是假装一切都对得上。与 SAP 和 NetSuite 的连接使用您自己 ERP 的凭证，在设置 → 集成中配置。

律师费、工时、账单与客户资金账户

法律模块如何处理钱：五种收费模式并在报价前先做试算、可计费工时的登记、依据工时和已接受的收费自动生成并在开具后变为不可修改的账单，以及客户的托管账户，它永远不会出现负余额，也永远不会和另一位客户的资金混在一起。

汽车

车辆库存 · 建档、车架号与可售状态

库存标签页是实体车辆进入 CRM 的地方，也是团队查看现在有什么可卖的地方。本文说明如何建档、为什么要校验车架号、车辆的每种状态各代表什么，以及为什么您只能看到自己有权限的门店的库存。

案件与道德隔离墙 · 谁能看到什么

案件是法律模块的核心，并由一道道德隔离墙保护：只有被指派的人才能看到它，连系统管理员也穿不过去。本文说明如何创建案件、指派如何运作、访问记录，以及需要写明理由的紧急访问。

汽车

洽谈台 · 月供、价格与置换旧车

洽谈台标签页是签任何合同之前在柜台上算的那笔账：某个价格对应的月供是多少，以及客户愿意承担的月供能买到多大的车。本文说明每个字段的含义、旧车和未结贷款余额如何进入这笔账，以及洽谈台有意不做哪些事。

公益组织

溯源 · 批次、履历与二维码公开页面

溯源就是能够讲清楚一个粮食批次的来龙去脉：来自哪块地、施用过哪些投入品、什么时候收获、什么时候入库、又经过了哪些环节。本页说明如何创建批次、如何填充事件履历，以及如何使用二维码的编码，它会打开一个只含批次来源、不含任何商务信息的公开页面。

酒店

前台与预订 · 当日队列、带期限的暂挂和候补名单

前台标签页用一条统一队列展示当下需要处理的事项，并按拖延的代价排序。预订标签页负责创建和推进预订：暂挂必须带期限、推进为待定和已确认、只会缩短期限的挑战、客满时进入候补名单，以及取消。

家庭户 · 把家族或经济集团整体看清楚

家庭户把多位当事人归入一个家族或经济集团，并显示该集团的合并资产，且始终按币种分开。当客户不是一个人，而是一个包含配偶、子女、控股公司和运营公司的家庭时，这正是客户关系经理需要的视角。

项目、房源单元与销控表

如何登记项目、建立房源单元与地块的库存（逐个建或用表格批量建），以及如何操作销控表。本文还说明房源单元的状态机，它决定哪些状态变更被允许，并防止两个人预留同一套房源。

客户计划

客户计划是一个标准对象，您在其中记录针对某个重要客户的策略：本期目标、打算如何达成、想要达到的金额，以及计划目前处于什么状态。它把在一家客户身上做增长的意图变成写下来的、可复盘的、团队都能看到的东西。

续约 · GRR 与 NRR

续约标签页把续约当作一条独立的管道来处理，包含阶段、成功概率、基数、结果，以及两者之间的差额。顶部的近十二个月 GRR 和 NRR 概括了您留住了多少收入，以及这些收入在既有客户群内增长了多少。

酒店

佣金、比价与渠道 · 对账单、分渠道价格与直销

佣金标签页把旅行社和 OTA 的对账单当作一本只进不改的账簿：冲回是一笔新的分录，不同币种也永远不会被相加。比价标签页把每个渠道的挂牌价与直销价作比较，并按每个渠道实际留下的净额来评价它。OTA 转直销这个动作会找出那些值得给出直销优惠的付费渠道客人。

客户健康度 · 可解释的评分

健康度标签页把每家客户的评分并排展示为模型算出的值和人工调整后的值，并附上调整原因、分档和主要风险。它让客户成功团队能在风险变成退订之前处理这条风险客户队列，而历史记录展示的走势比孤立的数字更能说明问题。

并排比较产品

比较产品页面把目录里的 2 到 6 个产品放进同一张表，为所有产品对齐同样的字段，并突出显示它们不一致的那些行。它用来快速回答客户该选哪个型号的问题，而不必一个一个地打开产品。

服务协议与维保套餐 · 会重复的收入

现场服务行业模块里有两套齿轮专门管重复性工作：一是“商务”标签页里的服务协议，包含响应时限、单张服务工单封顶金额、是否必须有采购订单、审批阈值和周期性预防巡检；二是维保套餐，它会自动生成当期上门、自动续期或到期失效，并在客户门户里展示给客户。

连接网店 · Shopify、WooCommerce 和 Magento

SellioCRM 与你网店对接的操作指南。你在“设置 › 集成”里填写店铺地址和 webhook 密钥，把生成的网址复制回电商平台，之后客户和订单就会自动同步进来。这里采用“自带店铺”的模式：账号是你自己的，我们既不收费也不插手交易。

诉讼期限 · 自动计算、期限雷达与绝对期限

在法律模块里，期限的到期日是算出来的，不是手输的：你填写起算日和天数，选择按工作日还是自然日计算，系统会套用该案件所属司法辖区的节假日。本文说明保存前的预览、已逾期和即将到期的雷达，以及绝对期限的额外保护。

排班日程、机构目录与患者服务受理

三个页面让前台的一天转起来。目录是机构、执业人员和服务项目的名册，为日程提供基础数据。日程负责生成号源、带防重叠锁定地完成预约、处理远程医疗并维护候补名单。服务受理则记录申请、投诉和申诉，带有处理时限、升级和 NPS。

患者门户与医生门户

这个行业模块对外发布两个门户，一个给患者，一个给转诊的执业医生。两者都通过发到邮箱的链接进入，不需要密码，而且只显示登录者本人的数据。你在 CRM 里授权邮箱、把链接交出去，随时可以撤销：撤销会立刻切断访问。

汽车经销

试驾与预留 · 把车锁住，再把它变成成交

如何安排一次试驾并记录结果，以及如何为客户预留一台车、释放预留或者把它转成成交。文中还说明了那道保证同一台车绝不会被同时预留两次的锁。

信贷审核、合同、成交与银行按揭转贷

从客户点头到钱到账的完整路径：带处理时限的购房人信贷材料清单、从购房方案生成变量已冻结的合同并完成签署、登记成交与佣金分成，以及跟进银行按揭转贷直到资金放款。

客户 · 层级结构与全景快照

“客户”标签页用列表和层级两种视图展示你的订阅客户，并可以打开每个客户的全景快照，包含 MRR、销售管道（ARR）、健康度、未结工单以及已用席位／已购席位。它让你看清某个事业部其实隶属于某个集团，也让你一眼判断这个客户是该谈扩容了，还是快要在续约时发难了。

获客活动、房地产 BI 与 ERP 对接

这个模块里用于分析和对接的三个页面：按 utm_campaign 归因成本和单个线索成本的获客活动、包含漏斗、去化率、爽约率和收入的 BI 面板，以及把楼盘和房源单元关联到你的 ERP 并从那边读取数据的对接功能。

订阅与 ARR · 一串变更记录

在 SaaS 行业模块里，订阅是一串带生效日期的变更记录，ARR 由这串记录在某一时刻的状态推导出来，而不是谁手填的一个字段。打开一条续约就能看到“变更序列”，它列出每次变更的生效日期、类型、MRR 和席位数，旁边还有“今日 ARR”。

客户门户与经纪人门户

两个公开门户，一个给购房人，一个给经纪人，都通过发到邮箱的链接进入，不需要密码。购房人跟进购房方案、合同、验房和工程进度；经纪人查看自己的方案、成交和累计佣金。谁能进来，由你维护的授权邮箱名单说了算。

利益冲突检查 · 接案之前

利益冲突检查会扫描律所全部案件的当事人，包括你无权查看的那些，然后只返回元信息：有没有冲突、风险多高、因为什么原因、该找谁请示。本文说明什么时候跑、怎么读结果，以及如何把决定登记成一条不可更改的记录。

制造业 · 出口管制与合规

出口管制是一道真正的拦截，默认关闭。启用之后，每一笔销售都会对照你自己的管制清单做一次筛查（分类编码、受限目的地和是否需要许可证），筛查结果会挡住订单继续往下走，除非有权限的人登记一条写明理由的放行。所有筛查和所有放行都进入一份既不能编辑也不能删除的历史记录。

客户门户 · 客户看到什么、能做什么，以及你怎么开通访问

客户门户是一个公开页面，服务的委托方可以在上面查看自己的物业、服务、报价单、发票和维护计划。进入方式是发到邮箱的链接，不用密码，而且只对你的团队开通过的邮箱有效。客户在那里可以自己批准报价单里的某一档，也可以自己发起一张发票的付款请求，不用给任何人打电话。

物业与设备 · 历史留在地点上，不留在人身上

在现场服务行业模块里，历史属于地址和已安装的设备，不属于联系人。这里讲的是“物业”标签页：物业建档、能避免白跑一趟的进入信息区块、带角色的现场联系人、含品牌型号和序列号的设备，以及系统自己就设备年限、质保和反复故障提出的预警。

制造业 · 工业产品配置

产品配置能阻止一个不可能的选项组合走到报价单上。你为每个产品声明特性和取值，写下规则（要求、互斥、前置条件、最少和最多选择数），CRM 就会在生成任何价格之前先校验客户的选择。无效的配置既不产生物料清单也不产生价格，而每一份通过的配置都会作为一张不可更改的快照被保存下来，记录卖出去的到底是什么。

制造业 · 可用量与交付承诺（ATP）

可用量回答的是工业客户永远都会问的那个问题：你什么时候能给我交货？CRM 按产品、工厂、批次和序列号镜像你 ERP 或 WMS 里的库存，算出可用量和 ATP（把在途补货算进去之后还能承诺多少），并把每一行归类为可供、偏低、缺货待补或断货。CRM 不是账面库存的主人：它解读这份镜像，并且永远告诉你这份镜像是什么时候的。

患者 · 建档、敏感数据与同意

“患者”页面是诊所所服务对象的行政档案，配有患者 360 视图。在这里你可以添加标识符而不暴露号码本身，按用途和渠道登记或撤回同意，以加密方式保存证件和法定监护人，并管理证件清单。每一次读取敏感数据都会被记录。

农业综合企业

农户门户 · 邮箱登录，以及他能看到什么

农户门户是一个对外区域，农户用获授权的邮箱进入，就能查看自己的报价单、粮食合同、换粮交易、技术走访和批次。没有密码：进入方式是发到已登记邮箱的链接，而且农户只看得到属于自己的内容。本文说明如何开通访问、农户如何进入，以及他会看到什么。

要约与签约受理 · 从方案到产品上线

关系方的 KYC 通过之后，才可以承接产品。“要约”页面负责创建方案，并把接受或拒绝登记为一次适当性决定。“签约受理”页面推动由已接受要约衍生出来的内部流程，经过审查、批准或拒绝，直到激活。每一个决定都会被封存进不可更改的轨迹。

镜像订单与弃购购物车

“订单”标签页显示 CRM 从你的平台镜像过来的销售，始终带着来源和读取时刻，并能展开每一笔订单的明细。“弃购购物车”标签页显示有多少购物车中途被放弃、有多少被挽回、挽回率是多少，以及挽回了多少收入。

通话脚本

通话脚本是可复用的电话和首次接触的话术，保存在“设置”里，供整个团队使用同一套文本。它们用来把开场白、资格确认问题和常见异议的回应固定下来，而不是让每个人各自临场发挥。

集成

Copilot中的外部工具（MCP服务器）

一些服务商，包括Vambe，将其数据以MCP工具服务器的形式发布，而不是传统的API。SellioCRM作为客户端连接到它们：您登录自己的账户，服务商发布的工具就会出现在Copilot中。连接由管理员在设置的集成中完成。