日常使用

记录上的评论与 @ 提及

在记录内部与团队交流：按话题回复、添加表情、用 @ 标记同事、把讨论标为已解决，并把评论转成任务。

每一条记录（联系人、公司、商机、工单等）在活动时间线下方都有一个评论区。团队在那里讨论这个客户或这笔生意，与活动和任务分开。

发表评论

在评论框中输入内容，然后点击“评论”。
评论会带上你的名字和时间，按时间先后显示。
要删掉自己的评论，请点击“删除”（管理员可以删除任何人的评论）。

💡 置顶（📌）：点击某条评论上的图钉，就能把它固定在对话顶部。这很适合放一条重要说明，或者一份所有人都需要看到的小结。再点一次即可取消置顶。

💡 添加附件：用评论框里的“📎 附件”上传文件（合同、截图、表格等）。它们会关联到那条评论，并显示为下载链接，与记录“文件”面板中的附件分开存放。

@ 提及同事

输入 @ 然后开始打名字，就会出现同事列表。选中一位即可提及他。被提及的人会收到通知（在铃铛里），其中带有直达该记录的链接。

示例: “@张安你能接手这次跟进吗？客户要求周五前回复。”于是张安立刻收到通知。

💡 提及只会通知在职的同事。评论遵循访问权限：能看到这条记录的人才能看到它的评论。

在话题串中回复

点击某条评论上的“↩ 回复”即可直接回应它：回复会缩进显示，与原评论归在一起，让对话保持条理。原评论的作者会收到回复通知。

表情回应

把鼠标移到“☺+”上，选一个表情（👍 ❤️ 🎉 ✅ 👀 🙏），就能不写字地回应一条评论。再点一次自己的表情即可取消。表情会分组显示并带上计数。

评论类型

发表评论时可以选择类型：💬 评论、❓ 问题、✅ 决定或 ⏳ 待办。类型会以标记的形式显示，方便团队日后筛选（例如找出那笔生意里做过的所有决定）。

把讨论标为已解决

某个议题有了结论后，把这条评论标为已解决（✔）。它会变暗并带上“已解决”标记。如果又被提起，可以重新打开（↩）。这对问题和待办特别有用。

转为任务

点击评论上的“✚”，即可把它变成一条可指派的任务（或跟进），而且不会丢失上下文：这条任务从诞生起就与该记录和源评论关联在一起。

关注或静音

在评论区顶部，“🔕 关注”会让你在该记录有新评论时收到通知，即使没有被提及。发表过评论的人会自动开始关注。用“🔇 静音”可以在不取消关注的前提下，停止接收那场讨论的提醒。

用 AI 总结讨论

当对话变长时，点击评论区顶部的“✨ 总结”：AI 会读完这些评论，给出一份简短小结，包含要点、决定、尚未回答的问题和下一步。总结只依据已经写下来的内容，不会凭空编造。需要启用协作模块。

讨论页面

在协作菜单中，“讨论”把你未处理的提及、未解决的讨论（问题和待办）以及待办审批的快捷入口集中在一处。它是你每天的起点，让需要回应的事一件都不漏。

商机团队（作战室）

在商机或客户上，“商机团队”面板汇集了除负责人以外参与这笔生意的同事：协同负责人、SDR、售前、客户成功经理、高管发起人。每位被加入的成员都会收到通知。它与同一页面上的评论和统一时间线一起，构成这笔生意的“作战室”。这与采购决策委员会不同，后者汇集的是客户一方的联系人。

💡 在设置 → 协作中启用该模块，即可开启统一时间线、关注者、AI 总结和讨论页面。

💡 比起零散的邮件，你更想要一份汇总？在设置 → 通知中，“邮件摘要”可以设为每日或每周：你会收到一封邮件，汇总这段时间未读的通知（提及、你所关注记录的新评论等）。默认为关闭。

外部身份（门户）

在设置 → 协作中，“外部身份”是参与你各类门户的外部人员（合作伙伴、供应商、客户、交付方）的统一名册。用“全部同步”可以从合作伙伴（邮箱清单）和供应商（联系邮箱）导入。你随时可以撤销某个身份的访问权。它是受控外部评论的基础。

受控的外部评论

每条评论都有受众：内部（仅团队可见，为默认值）或 🌐 外部（门户中的外部参与者可见）。发表评论时勾选“在门户中可见”，或用评论上的 🌐/🔒 按钮来切换。你的内部备注绝不会外泄。当外部参与者回复时，该记录的内部关注者会收到通知。

在供应商门户（带签名的链接）中，供应商会看到一个“与团队对话”区域，里面是其公司记录上被标为外部的评论，并且他可以就地回复，这是过去根本不存在的一条渠道。访问用的就是门户那条安全链接；重新生成链接即可切断访问。在合作伙伴门户和客户门户中，对话已经通过各自的渠道进行（生意登记和工单回复）。

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