流程文档 · 公司的作业规程
流程是一个标准对象，公司在其中写下自己的作业规程：日结、退货、招聘、月末结转。每份文档都有归属领域、负责人、版本和状态，因此能清楚知道哪一份现行有效、哪一份已经作废。它就是那份通常散落在各处文件里的运营记忆。
几乎每家公司都在某处有一份流程文档：某个人云盘里的文本文件、一本记事本，或者资历最老那位员工的脑子里。问题从来不是写不出来，而是搞不清今天到底哪个版本算数、由谁负责。流程对象把这些文档放进 CRM，带上明确的版本和状态，就放在它们所管辖的数据旁边。
它在哪里
在菜单的分析与治理分组中打开流程。列表显示流程、领域、版本和状态四列。也可以用看板视图查看，按状态分组。
文档的字段
- 流程：这份规程的名称。必填，同时也是该记录的标题。
- 领域：销售、营销、客户成功、财务、人力资源、运营或 IT。默认值为运营。
- 摘要：它用来做什么、在什么情况下适用。
- 步骤：具体的操作步骤。
- 负责人：维护这份文档的人。这是一个文本字段。
- 版本：从 1.0 开始，每次重要修订由您手工更新。
- 状态：草稿、现行、修订中或已作废。必填，默认值为草稿。
撰写与维护
- 在流程中点击新建。
- 填写流程名称，选择领域，写下摘要和步骤。
- 填写负责人，版本保持为 1.0。
- 保存。在文字还在打磨阶段时，把状态保持为草稿。
- 当这份规程开始生效时，把状态改为现行。
- 日后修订时，先改为修订中，调整文字，把版本升到 1.1 或 2.0，再改回现行。
- 不再使用的规程应改为已作废，而不是删除：历史依然可以查阅。
示例: 班代兰特五金公司写下了每日日结这份文档，领域为财务，负责人是玛丽娜·阿尔维斯，版本 1.0，状态现行，共九个步骤，从核对备用金支取到登记差额。当公司开始支持即时转账付款后，这份文档转为修订中，增加了两个步骤，升到版本 1.1，然后改回现行。旧版文档仍保留在该记录的历史中。
如何用得更好
- 按领域筛选列表，让每个团队有自己的一格书架。
- 按状态等于现行筛选并保存为视图：这就是今天算数的那份清单。
- 用标签标注跨领域的主题，比如审计或结账。
- 用 ⌘K 全局搜索，可以在任何页面按名称找到这份流程。
流程、知识库还是操作手册
- 流程：内部作业规程，供您的团队执行。
- 知识库：帮助文章，写给客户看，可以发布到公开的帮助中心。
- 操作手册：客户关系和客户成功的行动脚本，与客户日常运营相关联。
权限与限制
- 查看、创建和编辑都遵循您的角色对流程对象的规则。
- 管理者可以在设置中添加字段、修改领域和状态的可选项，并调整列表。
- 版本是一个由您掌控的文本字段：系统不会自动编号，也不会锁定现行文档的编辑。
- 删除会把文档移入回收站，在那里保留三十天，可以恢复。
常见问题
- 昨天是谁改了正文？打开该记录查看变更历史，和其他任何对象一样。
- 可以附上已签署的规程 PDF 吗？可以，请使用记录的附件功能。
- 我可以把某个流程发布给客户看吗？这个对象是内部的。如果内容是给客户的，请在知识库中写一篇文章并从那里发布。