QBR · 与客户的季度业务回顾
QBR 是您与客户定期坐下来回顾这一阶段的会议：发生了什么、客户健康度如何、接下来做什么。SellioCRM 把这些回顾保存在两个互补的地方：QBR 对象，用于会议的正式记录；以及公司记录内的 QBR 面板，它还会根据客户的各项信号自动建议议程。
与客户的定期回顾是关系得以维系的地方：您展示交付了什么，倾听哪里让人不满，并约定接下来要做什么。老问题总是记忆。没有记录，就没人记得上个季度承诺过什么，下一次会议只能从零开始。SellioCRM 把这份回顾保存下来，让它变成历史。
QBR 对象
在菜单的客户成功分组中打开 QBR。它是系统的标准对象，和其他对象一样拥有列表、搜索、已保存视图、附件和评论。
- 标题：必填，例如艾克美 Q1 季度回顾。
- 客户：在公司档案中查找，把这次回顾关联到正确的客户。
- 会议日期。
- 周期：所覆盖的季度或区间，例如 2026 年 Q1。
- 客户健康度：健康、需关注或有风险，也就是您对这一阶段的判断。
- 纪要：会议的总结。
- 后续步骤：会上约定的事项。
列表会显示标题、客户、会议日期和客户健康度。这就是留在客户历史中的记录，团队中任何人在与客户沟通之前都可以读到它。
公司记录中的 QBR 面板
在客户档案中打开该公司，在记录侧边栏找到 QBR 区块。这个面板偏操作：用于筹备会议，并逐项标记哪些已经谈过。
- 点击新建 QBR 创建一份空白回顾，或点击使用推荐议程，让系统直接创建一份已带建议议程的回顾。
- 设定实际举行日期和状态：已计划、已举行或已取消。
- 如果您的团队使用评分，请填写会议评分。
- 在议程项字段中添加议程条目，并在谈过之后逐项勾选。
- 如果这份回顾是误建的，X 会删除整份回顾，而某个条目旁边的 X 只删除该条目。
- 回顾会议结束后，点击“登记到 QBR 对象”，把它变成 QBR 对象中的一条记录。再次点击会更新同一条记录，而不是新建另一条。
建议议程
使用推荐议程按钮会依据系统已掌握的客户信号来生成议程，不使用人工智能，也不靠猜：未结风险、未结工单数量、使用率偏低、进行中的增购商机、临近的续约，以及客户的整体健康度。每个条目按严重程度排序，当没有相关信号时列表就是空的，而这本身也是一种信息。生成的条目只是起点：会议之前，您可以随意改名、删除和添加。
两者该用哪一个
两者是不同的层次，并且继续如此：面板用来筹备和主持会议，QBR 对象是留在历史、列表、报表和自动化中的正式记录。变化在于跨越只需一次点击：回顾结束后，“登记到 QBR 对象”会创建一条记录，已经带上客户、会议日期、作为备注的纪要，以及仍未完成的议程条目作为后续步骤。再次发布会更新同一条记录，而不是新建第二条；关联以“打开记录”呈现；面板还会列出该客户已有的 QBR 记录，避免同一场会议被两个人写两遍。客户健康度故意留空：那是您对这一时期的判断，系统不会替您说。 再次发布会用面板里的内容改写记录的标题、日期、备注和后续步骤，因为这四个字段以面板为准；直接写在记录上的内容，例如客户健康度，不会被动到。
权限与常见问题
- 谁可以登记？QBR 对象遵循管理员设定的访问角色。公司中的面板需要系统写入权限。
- 公司里看不到 QBR 面板。它只存在于公司记录中，不在联系人或商机上，而且当您的角色无权读取时它会隐藏。
- 推荐议程是空的。这说明该客户当前没有相关信号。这是诚实的做法：系统不会凭空编出议程。
- 我误删了一条 QBR 对象记录。它会进入回收站，可以在保留期限内恢复。