提成:方案、自动结算单与审批

创建包含基础比例、按达成率分级以及按产品比例的提成方案,将其分配给销售代表,并根据已成交的商机自动生成结算单。已批准和已支付的结算单不可更改,每位代表只能看到自己的结算单。

“提成”页面(位于侧边菜单“销售”下)可将已成交的交易自动转换为每位代表的提成,无需再用表格手工计算。您只需设置一次规则作为方案,将方案分配给代表,然后为某个周期生成结算单。一切都基于代表已经赢得的商机进行计算。

创建提成方案

方案承载规则。基础比例是应用于交易金额的百分比。您还可以选择添加按达成率分级的规则(达成配额越高,比例越高)以及按产品设定的比例(某个特定产品的固定比例,可覆盖分级或基础比例)。

1. 打开“提成”并点击“新建方案”。
2. 为其命名并设置基础比例,例如 5%。
3. 如果对超额达成支付更高比例,请添加分级,例如从配额的 100% 起为 8%,从 150% 起为 12%。
4. 如果某个产品的提成方式不同,请添加按产品比例。
5. 保存。将方案保持为“启用”状态,以便可以分配。

将方案分配给代表

在“分配方案”部分,选择一个方案、一位代表和一个生效日期。结算单始终使用该周期内生效的方案。若要之后更改某位代表的方案,请以更新的生效日期分配一个新方案。

生成结算单

1. 选择周期的开始和结束日期(例如某个月)。
2. 点击“生成”。系统会读取该周期内(按预计成交日期)所有已“成交”的商机,并为每位在该周期内有生效方案的代表创建一份草稿结算单,每笔交易一行。
3. 对于分级方案,比例依据代表在该周期内相对于其销售目标的达成率确定。
4. 当某笔交易通过提成拆分在多位代表间共享时,每位代表的计提基数为其拆分份额。

审批与支付

结算单一开始为“草稿”状态。重新生成某个周期只会替换草稿,因此您可以放心地重新运行。数字确认无误后,批准该结算单,待完成薪酬发放后再将其标记为“已支付”。已批准或已支付的结算单不可更改:永远不会被新一轮生成所编辑或覆盖。如果批准后需要修正,应生成新的结算单或调整项,而不是直接编辑。

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