对话:带 AI 摘要的联系人统一时间线
在联系人或潜在客户页面,"对话"面板将与该人相关的一切汇聚到一条统一的时间线上:WhatsApp 和短信消息、在线聊天、邮件、电话、会议和备注。按天分组,每天都可以生成一段简短的 AI 摘要,包含要点和下一步行动。
"对话"面板位于联系人和潜在客户的详情页中。它不会创建任何新内容:只是将各渠道中已经存在的对话,按时间顺序汇集到一处,让你无需打开多个页面即可快速了解这段关系。
时间线包含的内容
- 与该联系人关联的 WhatsApp、短信和在线聊天消息。
- 记录在该联系人名下的邮件。
- 电话和会议,如果有转录内容会附带提示。
- 记录在该人名下的备注。
条目按天分组,从最近的一天到最早的一天排列,每天内部按时间顺序排列。
当日 AI 摘要
- 打开联系人或潜在客户,进入"对话"面板。
- 在你想了解的那一天,点击"生成摘要"。
- AI 会阅读当天的对话,写出一段简短摘要,包含要点以及(如有)下一步行动。文字会带有"AI 摘要"标签。
如果 AI 当前无法响应,面板会显示明确提示,摘要内容不会改变,这样你就不会看到一份实际上并未生成的摘要。
根据对话自动填充(需确认)
在"对话"面板顶部有一个 AI 建议区块。根据联系人在各渠道中的近期对话,AI 会建议要填写的记录字段(包含当前值、建议值和理由)以及会转化为任务的具体下一步行动。
- 点击"分析对话"。AI 会阅读近期历史记录,并提出字段建议和下一步行动。
- 逐条查看建议。只勾选你想采纳的内容,或使用"全部接受"。任何内容都不会自动应用。
- 点击"应用所选"。勾选的字段会保存到记录中,勾选的下一步行动会转化为任务。
应用后,该区块会给出如实的报告:保存了多少字段、创建了多少任务,如果有失败,会说明哪些没有被应用以及原因。你永远不会看到把实际失败的操作显示为"已完成"。
对话指标(服务质量)
在"对话"面板顶部,有一个紧凑的区块展示该联系人的服务质量指标,这些指标是根据同一条时间线即时计算得出的。它是只读的:不会改变任何内容,也不使用 AI,因此没有成本。
- 响应时间:你通常需要多久回复该潜在客户(以中位数为主要指标、平均值作为辅助),以及反过来,潜在客户通常需要多久回复你。
- 消息量:收发的消息数、有活动的天数,以及发生了多少次电话和会议。
- 关注度:距上次互动已经过去多久,以及如果最后一条消息来自潜在客户且你尚未回复,会提示"已等待你回复 X"。
跟进监控
系统会自动监控你的未结商机,并在联系人正在等待你回复时进行提示。"对话"面板会显示一个提醒徽章,"已等待跟进 X",以紧急程度对应的颜色显示,超过截止时间的情况每天还会通过铃铛通知提醒负责人(如果个人资料中设置了电话号码,还会附带一条 WhatsApp 提醒)。
- 等待回复:最后一条消息来自客户,且没有人在截止时间内回复。球在你这边。
- 商机冷却:一个未结商机很多天没有任何互动。值得跟进一下,重新激活关系。
这些截止时间与你在"设置 → 组织"中已经设置的一致:潜在客户响应 SLA(以小时计)以及闲置潜在客户的重新激活周期(以天计)。将其中任意一项设为 0 即可关闭该提醒。已赢单、已输单或已暂停的商机永远不会触发跟进提醒。
AI 洞察(会话智能)
AI 洞察区块会阅读该联系人在各渠道的近期对话,总结出销售层面的关键信息:对方的感受如何、距离成交有多近,以及可能阻碍或推动这笔交易的因素。点击"分析对话"即可生成,结果会带有"由 AI 生成"标签。
- 情绪:联系人的满意度评分为 0 到 100,附带颜色标签(积极、中立或消极)以及简短理由。
- 购买信号:成交概率,0 到 100,依据语气和内容(兴趣、紧迫感、预算、异议)得出。
- 异议:联系人的顾虑(价格、时间、竞争),每一条都附有能证明它的原文片段。
- 提及的竞争对手:对话中提到的竞争对手名称。
- 风险与机会:简短列出可能拖慢或推动这笔交易的因素。
购买信号是一个只读指标:它会显示在联系人旁边,帮助你把握对话方向,但绝不会自动改变任何预测或预测(forecast)字段。如果 AI 无法响应,面板会显示明确提示,之前的分析结果保持不变,这样你就不会看到一份实际上并未生成的洞察。
询问该联系人的相关情况
"对话"面板有一个输入框,你可以用自然语言询问该联系人的历史情况,AI 会即时作答。就像在和一个读过与这个人相关的所有渠道内容的人对话一样。
- 输入你的问题,例如"对方提出了什么异议?"、"最后一次承诺了什么?"或"上次会议达成了什么共识?"。
- 点击"提问"。AI 会检索该联系人对话中最相关的片段,并据此作答。
- 答案会附带来源:所用每个片段的日期和渠道,方便你核实信息来源。
你也可以通过 Sellio 助手机器人提出同样的问题:当你正在查看某个联系人或潜在客户时,助手已经知道当前是哪条记录,会查阅其对话来作答,并注明日期和渠道。
通过伴侣应用采集 WhatsApp(可选)
销售代表的 WhatsApp Business 对话可以通过你自行托管的伴侣桥接程序流入时间线:一个开源的 WhatsApp Web 服务,通过扫描二维码配对,监听消息并发送给 CRM。这些消息会进入同一条"对话"时间线,并像其他渠道一样参与摘要、洞察和跟进提醒。该功能可选,默认关闭,需要你明确同意才能启用。
- 打开"设置 → 集成",找到 WhatsApp 采集卡片。
- 设置一个配对密钥(共享密钥)。它会被加密保存在服务器上,伴侣程序用它来为每条消息签名。
- 勾选 WhatsApp 服务条款同意框并保存。未保存同意状态,采集功能不会启用。
- 复制接入 URL(其中携带你的组织令牌),连同密钥一起配置到你的伴侣桥接程序中。通过扫描二维码配对 WhatsApp Business。
- 激活该卡片。此后,伴侣程序发送的每条(已签名)消息都会进入对应联系人的时间线。
接入 URL 属于机密信息:该令牌用于标识你的组织,切勿分享给他人。只有管理员可以管理该卡片。