配置

自动化（无代码）

创建“当 X 发生、若满足条件、则执行动作”的规则，不用写程序。

当记录上发生某件事时，自动化会自己执行动作。你在“设置 → 自动化”里创建它们，不需要写代码。

一条自动化由哪些部分组成

对象：规则适用于哪一类记录（例如：线索）。
何时（触发器）：“记录被创建”、“记录被更新”、“按计划执行（节奏）”，也就是每隔 N 天重新处理该对象的记录，“记录进入某个细分”（你选择要观察的细分，当一条记录开始符合它的条件时规则就触发），或者“某个日期字段之后 N 天”（当所选字段的日期加上设定的天数已经过去时，规则触发）。
若（条件）：字段的比较（等于、包含、大于、为空、已变更等）。所有条件都必须成立；不设条件时，规则每次都运行。
则（动作）：要做什么。设置某个字段的值；创建一条关联任务（带到期日）；用站内铃铛通知负责人或管理员；推进商机的阶段；发送邮件（发给负责人、管理员，或记录自身的邮箱）；发送 WhatsApp 或短信（通过你的 Twilio 账户，发到记录或负责人的电话）；指派负责人（在活跃用户之间轮流分配，或指定某位用户）；调用 Webhook（以 POST 发送 JSON，用来对接外部系统）；创建另一个对象的记录，例如线索进来时就开出一个商机，直接关联到联系人，并设置阶段、金额和负责人等字段（可以选择在自动化再次触发时不重复创建）；等待 N 天（把后续动作往后推）；用 AI 填充字段。

与当月的今天做比较（{{day_of_month}}）

在条件里，数值字段可以和今天是当月第几天做比较：在值里填入 {{day_of_month}} 这个标记，而不是一个固定数字。自动化执行时，{{day_of_month}} 会变成当天的日期（1 到 31）。把它和每 1 天的“按计划执行（节奏）”搭配起来，就能每天运行。数值字段还有“大于或等于”和“小于或等于”两个运算符。

示例: 在合同上 → 当“按计划执行”（每 1 天）→ 若字段“开票日”等于 {{day_of_month}} → 则创建任务或发起收款。每份合同都会在各自设定的那一天触发，不用为每份合同写死一个数字。

💡 在数值条件的值输入框里直接输入 {{day_of_month}}（这个输入框既接受固定数字，也接受这个标记）。它在按计划执行的自动化里最有意义，因为那类自动化每天都会重新评估记录。

触发器“某个日期字段之后 N 天”

这个触发器根据记录自身某个字段的日期来触发自动化。你选择对象上的一个日期（或日期时间）字段，设定要加上多少天，还可以勾选“仅工作日”（这样期限总会落在工作日，自动跳过周末和节假日）。当该字段的日期加上设定的天数已经过去时，规则会为那条记录运行一次。系统会定期检查，所以不需要一直开着什么页面。即使检查跑了很多次，每条记录在同一条自动化里最多只触发一次，这样就不会把同一段旅程发两遍。

示例: 在订阅上 → 当“某个日期字段之后 N 天”（字段“订阅开始日”，3 天）→ 则给该记录发送欢迎邮件。每份订阅开始三天后，客户就会收到邮件，不需要任何人记着这件事。

💡 只有当对象上至少有一个日期或日期时间字段时，这个选项才会出现。如果你看不到它，请先在对象上创建一个日期字段。

用 AI 填充字段

“用 AI 填充字段”这个动作会带着你写的指令去调用 AI（用你自带的 BYO-AI 密钥，或系统的密钥），把回答写进记录的某个字段，用来自动分类、总结或撰写文案。在指令里用 {{campo}} 可以插入记录中的数据（例如：“根据 {{name}} 和 {{industry}} 判断这家公司属于哪个细分市场”）。它在触发之后立刻运行，不会拖住保存；如果没有配置 AI，这个动作就什么都不做。

发送 WhatsApp 和短信

“发送 WhatsApp”和“发送短信”这两个动作通过你的 Twilio 账户发出消息（设置 → 集成 → 消息）。选择接收方（记录的电话，用的是 phone 或 mobile 字段），写好文本，用 {{campo}} 插入记录里的数据。它在“等待 N 天”里面也能用。尽力而为：没有配置 Twilio 账户或没有有效电话时，这条消息只会被跳过，不会让整条自动化失败。

可视化流程模式（新）

自动化页面顶部有一个“经典自动化 | 可视化流程（新）”的切换开关。经典模式就是本页讲的“当／若／则”规则编辑器（完整保留）。可视化流程模式用 FlowBuilder 把自动化画成一棵树形流程，带有步骤、等待、条件和“是／否”分支，并覆盖全部渠道（邮件、WhatsApp、短信、活动）。目前可视化流程只能手动加入或按细分加入，按事件触发（记录被创建或更新时）仍留在经典模式。两种方式并存，不会迁移任何东西。

实用示例

示例: 在线索上 → 当记录被创建 → 若来源等于“网站表单”→ 则把状态设为 MQL，并创建任务“24 小时内致电”（1 天后到期）。

启用、编辑与跟踪

每条自动化都有一个“启用／停用”开关。列表下方的“最近执行”会显示每一次触发（成功或出错），方便你看清到底跑了什么。

💡 设置字段的动作不会再去触发新的自动化，这样可以避免死循环。而且某条自动化失败时，失败会被记进执行记录，不影响记录本身的保存。

阶段闸门（商机）

闸门是管道的质量卡口：一组条件，商机必须满足才能离开某个阶段继续往前走。闸门没满足时，在看板上拖动卡片（或在表单里改阶段）会被拦下，并给出一条说明还缺什么的提示。

用一个开关启用或停用整个机制：关掉之后，流转重新变得自由。
各阶段的“离开”条件：字段已填写，或字段等于某个特定值（等于、不等于、包含、大于、小于），以及／或者有一条已完成、并关联到该商机的活动（可按类型和／或主题中的关键词，例如“提案”）。
各阶段的“进入”活动：商机到达该阶段时，系统会自动为负责人创建剧本里的任务（例如“发送提案”，3 天后到期）。完成这些任务，往往正是该阶段闸门要求的条件。
可越过闸门的角色：被勾选的角色（例如销售经理）即使没满足闸门也能移动，而每一次越过都会记进审计轨迹。
退回上一阶段和标记为输单始终允许：闸门只拦住前进。
自动化里的“推进阶段”动作同样遵守闸门：如果当前阶段的闸门还没满足，这次推进会被推迟（记在“最近执行”里），并在要求被满足的那一刻自动执行，不管是补填了缺失的字段，还是完成了要求的活动。角色越权只对手动移动有效。

示例: 在“商务提案”阶段设闸门：要求有一条已完成、主题包含“提案”的活动，并且“决策人／审批权”字段已填写。进入该阶段时，系统会创建任务“发送提案”（3 天）。销售只有在完成任务并填好字段之后，才能把卡片拖到“谈判”；或者由销售经理手动移动（越权会被审计）。如果某条自动化在这之前想要推进，这次推进会被推迟，并在任务完成的那一刻自行发生。

💡 把闸门和“各阶段必填字段”（设置 → 管道）搭配使用：必填字段保证进入阶段时的数据质量，闸门保证离开阶段时的标准。

💡 模拟运行（dry-run）：每条自动化上都有“模拟”按钮。选一条真实记录，就能看到这条自动化会做什么（每个动作、已经填好的字段，以及哪些会因为条件不满足被跳过），但不会真的执行、发送或写入任何东西。

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