业务单元
登记你组织下的各个单元，比如分公司、事业部或市场，每一个都带有默认货币和默认语言，并用上级单元把它们组织成层级。这就是公司结构在 CRM 里的呈现。
有多条战线的公司，很少只用一种货币和一种语言运作。一家在智利有分支的控股集团用比索开票；出口事业部讲英语。业务单元把这个现实保存进 CRM：每个单元是一行，含名称、默认货币、默认语言，以及它在组织树上的位置。
如何登记
- 打开“设置”，进入“人员与访问”分组。
- 点击“业务单元”。
- 在“新建单元”卡片里，填写单元名称。
- 从列表里选择默认货币和默认语言。
- 在“上级单元（层级）”里，选择位于它上面的那个单元；如果它本身就是顶层，就保留“无（根节点）”。
- 保持“启用”处于勾选状态，然后点击“保存”。
开启多公司后，表单还会出现“公司”一项。正是这个关联，让作用域为该业务单元的治理策略能作用到记录上：记录携带的是给它盖章的公司，而不是单元。留空也没关系，单元照样用于币种、语言和层级，只是它的治理策略不会作用于任何记录。
下方的列表显示已登记的各个单元，按层级缩进，并用一个箭头标出子单元。每一行都会概要显示货币和语言，并带有“编辑”和“删除”按钮。已停用的单元名称上会有删除线，这样你就能让一家分公司退出流通，而不必抹掉历史。
示例: 安德拉德集团把“安德拉德集团”登记为根节点，货币 BRL，语言葡萄牙语。随后创建“安德拉德巴西”，上级单元为安德拉德集团，同样是 BRL；再创建“安德拉德智利”，上级单元相同，货币 CLP，语言西班牙语。列表随即把两家分公司缩进显示在控股之下。
不会掉进坑里的层级
任何会造成环路的搭法，系统都会拒绝，也就是让一个单元最终位于它自己、或者它自己某个子单元的下面。这种情况下，页面会显示提示，说明这个操作会在层级里造成环路，并且什么都不会写入。上级单元的选项里，也不会出现正在编辑的这个单元本身。
删除一个单元
删除会要求确认，并且只移除那一行。子单元不会被删掉：它们只是失去了有效的上级，重新显示在顶层，等着你把它们重新挂到合适的位置。如果你只是想停止使用这个单元，请优先取消勾选“启用”，而不是删除。
谁可以操作
保存和删除单元需要管理配置的权限。查看列表则对任何能进入组织“设置”的人开放。
常见问题
- 我保存了一个新单元，结果它更新了一个已有的：名称在组织内是唯一的。用一个已存在的名称保存，会更新那个名称对应的单元，而不是新建一个重复的。
- 语言列表比系统的短：单元的默认语言提供英语、西班牙语和巴西葡萄牙语。每个人界面的语言仍然在他自己的个人资料里选，可以从系统的十种语言中挑。
- 单元的货币会改变我那些生意的金额吗？不会。它只是这个单元的默认值；每个商机的金额依旧保存着它自己的货币，汇总时按当时的汇率换算。
- 一定要登记单元才能用 CRM 吗？不用。这是给有多条战线结构的人准备的功能；这个页面空着也不影响任何事情。