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我的账户 · 个人资料、语言、密码和登录邮箱

我的账户汇集了完全由你自己决定的内容:浅色或深色主题、两步验证、公开预约链接、个人资料、界面语言、邮件签名、修改密码和更换登录邮箱。

在 CRM 里,几乎一切都要靠管理员。我的账户是个例外:这些是你自己的设置,不用提工单就能搞定。点击右上角你的名字,选择我的账户。

页面从上到下有什么

  • 外观:在浅色主题和深色主题之间切换。它是你当前所用浏览器的偏好,因此不会跟着你到另一台电脑上。
  • 两步验证(2FA):为你的账户启用或停用验证器应用的验证码要求。
  • 公开预约链接:你发给潜在客户、让他自己约会议的那个地址。旁边有“打开”按钮,可以看看它呈现出来的样子。
  • 个人资料:完整姓名、职位、平台语言、登录邮箱、找回邮箱、电话和邮件签名。
  • 密码:修改密码,你所在组织的规则就列在页面上。

个人资料

  1. 填写完整姓名和职位。
  2. 在“平台语言”中,从可选项里挑选界面语言。
  3. 在“找回邮箱”中填写一个备用地址。它用于在你忘记密码时找回访问权限,可以与登录邮箱不同。
  4. 在“电话 / WhatsApp”中使用国际格式,例如 +5511999998888。填了号码就等于开启了 WhatsApp 或短信提醒;留空则不会收到任何提醒。
  5. 在“邮件签名”中写下要自动附加到你通过 CRM 撰写的邮件末尾的文本。你也可以上传一张签名图片,比如标志或横幅。
  6. 点击保存资料。
示例: 布鲁诺把签名写成“布鲁诺·阿尔维斯,客户经理,(11) 99999-0000”,上传了公司标志,并在电话里填了 +5511988887777。从此,他通过 CRM 发出的每封邮件都带签名,报价截止的提醒也会发到他的 WhatsApp 上。

修改密码

  1. 在密码卡片中输入当前密码。
  2. 输入新密码,并在“确认密码”中再输一遍。
  3. 点击修改密码。

字段上方的“你的密码必须满足”清单,展示的是你所在组织当前生效的规则。如果当前密码填错,页面会提示当前密码不正确。如果新密码与最近保存过的某个密码重复,或者策略设定了最短使用期而你的密码刚改不久,修改会被拒绝,并给出相应说明。

更换登录邮箱

  1. 点击当前地址旁边的“更换邮箱”。
  2. 输入新地址,点击发送确认链接。
  3. 打开新地址的收件箱,点击收到的链接。
  4. 回到登录页面,用新邮箱登录。

在你点击链接之前,什么都不会改变。旧地址也会收到一封关于更换请求的提醒,万一这个请求不是你发起的,它就是一个警报。如果新地址已经属于另一个账户,请求会被拒绝。

谁可以操作

  • 这个页面上的一切都属于你自己的账户,不需要管理员权限。
  • 你不能在这里修改自己的权限角色,也不能修改自己所属的团队或区域。那是组织管理员在设置中的职责。
  • 这个页面上的“职位”字段只是描述性的。它既不授予也不撤销任何权限。
💡 这里选择的语言对界面以及系统为你生成的内容生效。切换语言不会翻译你的团队已经录入的内容,比如手动创建的自定义字段名称。

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账户是免费的,完整手册在系统内随时可看,还有一个助手会基于这份内容回答你的问题。

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