AI 笔记:根据会议内容填充 CRM
会议转录完成后,AI 会撰写摘要、列出后续步骤,并针对关联记录提出字段更新建议。你审核所有内容后一键应用。未经你确认,记录不会发生任何改动。
AI 笔记基于会议中已有的转录文本构建。AI 会根据这段文本总结对话内容、提取后续步骤,并为该会议关联的记录提出更新建议,例如下一步、金额、阶段或跟进日期。
使用方法
- 打开该会议,转录录音内容(或导入 Teams/Meet 的原生转录)。
- 在转录面板中,打开“AI 笔记”并点击“用 AI 分析”。
- 阅读摘要和后续步骤。每个后续步骤只需点击“创建任务”即可变成一项任务。
- 在建议的更新中,勾选合理的选项,并点击“应用所选”。
💡 更新在你应用之前都只是建议。只有你勾选的字段会被保存,保存过程会遵循你的权限和对象验证规则,与手动编辑完全一样。
AI 只会建议对象上实际存在、且类型接受所提议值的字段。如果该会议未关联任何记录,你仍然可以获得摘要和后续步骤。