日常使用

数据透视表：拖动字段就能搭出报表

在「报表」里，「数据透视表」标签页让你像用电子表格一样搭报表：把字段拖到「行」和「列」，把度量拖到「值」，矩阵就出来了。它是回答交叉问题的路径，比如「每位销售各自卖得最好的产品」，你不需要事先背出维度名和度量名。

以前搭报表总要先知道分组字段和度量叫什么名字，大多数问题就死在这一步。数据透视表把顺序反过来：左侧直接列出数据集里的字段和度量，你把需要的拖进三个区域，报表就自己搭好了。不用写公式，也不用写 SQL。

在哪里

在菜单中打开「报表」。
「数据透视表」是第一个标签页，默认就已打开。其他标签页（简单、高级、探索）仍在原处。
选择「数据集」：它决定左侧调色板里出现哪些字段和哪些度量。

行、列和值

左侧调色板有两个清单：「字段」（用来分组的东西）和「度量」（用来计数、求和或取平均的东西）。每一类只能放到讲得通的地方。

行：一个或多个字段，按你放下的顺序叠加。这是矩阵的纵轴。
列：一个字段。再放一个会替换掉原来的，因为两层嵌套表头会让表格没法看。
值：度量，按你放下的顺序排列。每个度量变成一列数字。
度量只能进「值」，字段只能进「行」或「列」。拖到不对的区域不会有任何反应。

💡 不一定要拖。点击一个字段会把它放进「行」，点击一个度量会把它放进「值」。数据集很大时，用「搜索字段和度量」这个输入框过滤调色板。要把某项从区域里拿掉，点它标签上的 ✕。

催生这个功能的例子：每位销售卖得最好的产品

在「数据集」中选择「已售商品」（也就是商机的产品明细行：只有那里同时有产品、数量和实际成交价）。
把「产品名称」拖到「行」。
把「负责人」拖到「列」。
把「收入」拖到「值」。如果还想看销量，把「销售数量」一并拖进去。
点击「运行报表」。

结果就是你画出来的矩阵：每行一个产品，每列一位销售，交叉处是数字。最后一列是每行的「合计」，最后一行是每列的「合计」。

日期字段：按日、周、月、季度或年

当你拖进「行」或「列」的字段是日期时，标签上会多出一个粒度选择器，可选日、周、月、季度和年，默认是「月」。换一个粒度，同一张表就从每日跟进变成季度结算，什么都不用重做。

时间段、筛选和对比

在「时间段」中选一个相对区间（今天、最近 7 天、本月、本季度、最近 12 个月等）。默认是「全部时间」。
如果数据集有不止一个日期，就在「日期字段」里指定用哪个来锚定时间段。不选则使用数据集的默认日期。
在「筛选」中点击「添加筛选」，选择字段、运算符和值。可选的运算符会随字段类型变化。
设定时间段后会出现「对比」：可选「上一期」或「去年同期」。

打开对比后，每个度量旁边会多出一列，标注为（变化）：它是所选区间与对比区间之间的百分比差异。「上一期」往回推与所选区间等长的一段时间；「去年同期」往回推一年，这样才是拿 12 月和 12 月比，而不是 12 月和 11 月比。如果没有可比的基期，变化会留空而不是显示 0，因为在一切都变了的地方写 0，等于说什么都没变。

现成报表

屏幕上方有一条「现成报表」，按板块分组。点击一个板块可以看到其中的报表，再点报表名，它就会直接在数据透视表里搭好并打开。

管理层、销售管道、转化、销售活动
预测与目标、报价与方案、输单
客户与客户档案、市场营销、营销活动、邮件营销
营销漏斗、来源与归因、SDR 与内部销售
渠道与合作伙伴、收入与留存、数据质量

💡 现成报表只是起点，不是笼子：打开之后一切照样可以拖动。换度量、把字段从「行」移到「列」、再加一个筛选，都可以。你只会看到对本组织有意义的板块和报表：依赖于未启用模块的内容根本不会出现，而不是出现了、点下去却报错。

保存、共享和导出

运行之后，在「报表名称」里写一个名字并点击「保存」。它会出现在「已保存」那一条上，点名字就能原样打开。
有配置管理权限的人在保存时会看到「与组织共享」选项；勾上之后，整个团队都能看到这张报表。
要删除就点名字旁边的 ✕。只能删除你自己保存的报表。
表格在屏幕上时，点击「导出 CSV」。导出的文件就是你眼前这张矩阵，包含合计列，而不是数据库返回的原始清单。

避免看错数字的三件事

合计只累加可以相加的数值。求和与计数会进入合计；比率、平均值、最小值、最大值以及变化列显示为短横线，因为两个比率相加并不是一个比率。出现这种情况时，表格会在下方说明，而不是印出一个没人会去核对的数字。
空单元格不等于 0。空表示数据里没有这个组合：那位销售没有卖过那个产品。0 是另一种说法，在销售报表里这两者会导向完全相反的决定。
「无值」是单独的一类。字段留空的记录会落在标为「无值」的行或列里，并且始终排在最后，因为「没有」不是一个该来争第一位的类别。

关于金额，这份小心已经替你做好了：不同货币的数值绝不会被加在一起。只要度量是货币类的，CRM 就会把数字按货币分开计算，并且表格会自己加上「货币」这一列，表头带一个 ⓘ，哪怕你没有把它拖到任何区域。表格下方会出现一句话，说明这列是怎么冒出来的：「报表已按货币拆分，以免把不能相加的数值加在一起。」如果你更想把各种货币并排来看，把「货币」移到「列」即可；而如果你本来就把它放在了「行」或「列」，它不会重复出现两次。

限制

「行」和「列」加起来最多 3 个字段。到达上限时界面会提示，新字段进不去：先拿掉一个再放另一个。
「列」一次只接受一个字段；剩下的额度都归「行」。
「值」里最多 12 个度量。
表格只取前 1000 行。超过时会出现提示，请细化筛选或缩短时间段；细化筛选，总好过在不知情的情况下读一份样本。

你只会看到自己有权限看的字段和度量。用到没有权限的受保护字段时，报表会带着清楚的提示直接拒绝，而不是悄悄返回一个不完整的数字。

示例: 周一例会。数据集选「已售商品」，「产品名称」放「行」，「负责人」放「列」，「收入」和「销售数量」放「值」，「时间段」设为本季度，「对比」设为去年同期。一屏之内你就能看到谁在卖什么、每个产品总共带来多少收入，以及每个数字相对去年是涨还是跌。把它保存为「按销售的产品结构」，勾选「与组织共享」，下周就只是一次点击的事。

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