客户门户：访问权限、服务与知识文章

客户门户是提交工单的人跟进进度、回复、上传附件、申请服务并阅读为他们发布的文章的地方。本文说明谁能进来、每个人分别看到什么，以及如何修改这些设置。

客户门户是提交工单的人跟进进度、回复、上传附件、申请服务并阅读为他们发布的文章的地方。本文说明谁能进来、每个人分别看到什么，以及如何修改这些设置。

谁能进入门户 门户通过邮箱登录，使用一次性登录链接，不需要密码。“设置 › 客户服务 › 门户访问”决定它对哪些邮箱作出响应。 - 我们已经认识的任何人（默认）：只要邮箱出现在联系人里，或者是某张工单的报障人，就能收到登录链接。门户一直以来就是这样工作的。 - 只有名单上的人：其他人一律收不到链接，哪怕 CRM 里有对应联系人。启用之前请先用“把我的联系人加入名单”，否则所有人会同时失去访问权限。

封禁与移出名单 封禁在对方下一次点击时立即生效。没有什么需要过期：门户每次读取任何内容都会重新校验访问权限，所以对方手上已有的链接会直接失效。他们的工单和历史记录原样保留。 从名单里移除在两种模式下含义不同：在“只有名单上的人”模式下，这会收回访问权限；在“我们已经认识的任何人”模式下，它只是取消那一条特定授权，对方仍可凭联系人身份进入。要收回访问权限，请用封禁。

每个人看到什么 名单里的每个人，要么只看到自己的工单，要么看到整个公司的工单。这项选择优先于公司层级的开关，所以你可以在一家采用“全公司可见”的公司里，单独给某个人一个较窄的视野。

申请服务 为门户开启服务目录后，客户会看到你发布的服务，并逐步填写所选服务的表单：后面的步骤之所以出现，是因为前面的回答让它们变得相关。申请会变成一张真正的工单，带编号、队列和 SLA，并出现在“我的申请”和他们的工单列表里。同一份表单提交两次不会开出第二张工单。

工单里的文件 开启文件功能后，客户可以直接把截图或文档传到工单上，坐席会收到通知。你可以设置单个文件的大小上限，以及一张工单接受多少个文件。客户服务模块的文件策略（禁止的扩展名、大小限制）同样适用于客户上传的内容。

只有客户能看到的文章 一篇文章可以对拿到帮助中心链接的任何人可见，也可以只对已登录的客户可见，或者只对特定客户账户可见。仅限客户的文章不会出现在公开帮助中心，而是出现在门户的知识库里。如果没有指定账户，所有已登录的客户都能看到这篇文章；一旦列出账户，可见范围就收窄到这些账户下的人。

门户运转得好不好 “报表”页统计登录次数、登录人数、在门户里阅读的文章数、从门户开出的工单数和服务申请数。自助解决率（在帮助中心自行解决问题的人）仍然在原来的地方统计，这里只是引用展示。“访问记录”记录谁申请了链接、谁登录了、谁被拒绝以及原因、谁申请了服务、谁上传了文件。这份记录不可编辑。

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