客户门户与经纪人门户
两个公开门户，一个给购房人，一个给经纪人，都通过发到邮箱的链接进入，不需要密码。购房人跟进购房方案、合同、验房和工程进度；经纪人查看自己的方案、成交和累计佣金。谁能进来，由你维护的授权邮箱名单说了算。
购房人和经纪人都不是你 CRM 的用户，但他们需要看到属于自己的那一部分。这两个门户在不创建登录名、密码和许可席位的前提下解决了这件事：被授权的人填写邮箱，就会收到一个访问链接。
访问是怎么运作的
访问依据的是一份由你维护的授权邮箱名单。本人打开门户页面，输入邮箱，收到一个 30 分钟内有效的链接。点击后即可进入，会话可保持 14 天。每一次访问，系统都会重新核对这个邮箱是否仍然被授权且处于启用状态，所以停用或移除会当场切断访问，不必等会话过期。
对索取链接的请求，回复始终是同一句话：如果该邮箱已登记，链接已经发出。这是有意为之，防止有人用门户来打探你的购房客户都是谁。
为购房人开通
- 在“房地产”菜单里打开“客户门户”。
- 点击“授权访问”，选择购房人，填写他的邮箱。
- 点击“复制链接”拿到门户链接，发给购房人。
- 要暂时中止，点“停用”；要彻底结束，点“移除访问”。
每条授权都会显示“生效中”或“已停用”状态，并提供启用、停用和移除访问三个操作。
购房人能看到什么
购房人门户叫“我的房产”，包含四个板块：购房方案、合同、验房和工程进度。工程进度里只显示你已经发布的动态。某个板块没有内容时，门户会明确说出来，例如“暂无购房方案”，而不是留下一片空白。
为经纪人开通
- 在“房地产”菜单里打开“经纪人门户”。
- 点击“授权访问”，选择经纪人，填写他的邮箱。
- 点击“复制链接”拿到链接，发给这位经纪人。
- 点“停用”会立即切断访问。
经纪人能看到什么
经纪人门户叫“我的面板”，包含累计佣金、我的方案和我的成交。他看到的是自己的余额和自己的业务，看不到同事的佣金、开发商的成本，也看不到房源的利润率。
语言与品牌
两个门户都提供十种语言，并根据访问者浏览器自动选择；没有线索可依时默认英语。页面上会显示你们组织的名称，带访问链接的那封邮件也一样。
常见问题
如果有人说链接不好用，检查三件事：邮箱是否和授权的完全一致、访问是否处于“生效中”，以及链接是不是超过了 30 分钟。链接过期不是问题，回访问页面再要一个就行。移除访问不会删除购房方案、成交或佣金：它拿掉的只是查看的权限。