从销售移交给售后
把一个商机标记为“赢单”之后，记录的“更多”菜单里会出现“启动上手引导”这个动作，它会创建一条已经关联到同一家公司的上手引导记录，并把你直接带过去。希望这一切自动发生的人，可以请管理员打开自动移交。
客户关系里最脆弱的时刻，是赢单之后的第二天。销售在庆祝，转身就去追下一单；实施团队要过好几天才发现有了新客户，而且毫无背景信息。结构化的移交之所以存在，就是为了让赢单立刻产出售后要用的那件东西：上手引导记录。
手动移交，一次点击
- 打开这个商机，在记录顶部点击“赢单”。
- 商机已经处于赢单状态后，打开记录顶部的“更多”菜单。
- 点击“启动上手引导”。
- 系统会以这笔生意的名字创建上手引导记录，直接关联到同一家公司，状态为“未开始”，并把你带到这条记录上。
- 在上手引导里填写负责人（CSM）、目标完成日期，并把清单搭起来。
只有在商机被标记为赢单之后，这个动作才会出现。只要这笔生意还处于进行中、已输单或已暂停，这一项就不会显示在“更多”菜单里。
自动移交，无需点击
还有一种自动移交，它出厂即关闭，由管理员在组织的设置里打开。打开之后，只要一个商机进入结果为赢单的阶段，CRM 就会自己为这家客户创建上手引导。
- 上手引导以客户名称派生出名字创建，状态为“未开始”，开始日期是今天，目标完成日期是 30 天后。
- 创建是幂等的：如果这家客户已经有一条尚未完成的上手引导，就不会再创建另一条。
- 商机上没有填写公司时，什么都不会创建，因为那样这次实施就没有可关联的对象。
- 它依赖组织已经启用业务事件记录。如果你打开了这个选项却什么都没发生，缺的就是它。
示例: 商机“Acme 实施”，公司为 Acme 物流，金额 48,000 美元，在 3 月 12 日被标记为赢单。玛丽娜打开“更多”菜单，点击“启动上手引导”。系统创建了“Acme 实施（上手引导）”，关联到 Acme 物流，状态“未开始”，并打开这条记录。玛丽娜把拉斐尔设为负责人（CSM），把目标完成日期设为 4 月 11 日，并套用了标准上手引导模板，生成八个清单条目。
第三种选择 · 对象间规则
如果你想要和默认不一样的行为，例如同时创建一个交付项目，或者填写特定字段，那就在“设置”里创建一条对象间规则：对象选商机，事件选编辑时，条件设为阶段为赢单，然后创建你想要的记录。这条规则和手动移交可以并存。
边界与常见问题
- 为什么我看不到“启动上手引导”？请确认这个商机确实被标记为赢单，并且你的角色有创建上手引导记录的权限。
- 我点了两次，会不会创建两条上手引导？手动动作不做重复校验。多出来的那条请通过回收站删除。而自动创建会校验，不会重复。
- 可以撤销吗？创建出来的上手引导就是一条普通记录：可以删除，也可以从回收站恢复。把商机重新标记为赢单，在还有未结记录时不会再创建一条。
- 这次移交会搬动财务数据吗？不会。它只创建实施记录。从赢单生意生成订单和发票是另一项功能，属于开票流程，同样是可选的。
- 如果生意被重新打开会怎样？已经创建的上手引导会留着。重新打开商机不会删除任何东西。
💡 把移交和上手引导模板搭配起来。这样售后收到的不只是一条记录，而是一份已经搭好的完整清单，各项期限都从开始日期算好了。