线索的资格评估与转化
从初次意向到商机:捕获、培育、MQL、SQL 以及转化。
线索是指表现出一定兴趣、但尚未确定是否存在真实需求、预算或决策权的个人或公司。线索阶段的任务就是弄清楚:“它是否真的有潜力成为客户?”
线索周期
- 捕获:线索通过表单、内容、网络研讨会、活动、推荐、开发名单、活动现场或对销售外呼的回应进入系统(“来源”字段)。
- 丰富信息:补充公司、职位、行业和规模等数据,以了解其潜力。
- 培育:记录互动并推进成熟度(“培育中”状态)。
- 资格评估:评估匹配度。使用“状态”字段标记 MQL(市场认可线索)和 SQL(销售认可线索)。
示例: MQL = 画像和参与度足以值得销售关注。SQL = 已有具体证据表明存在需求,且有真实的推进机会。
💡 在“线索”对象中,只有“邮箱”是必填项,方便你快速捕获,之后再补充信息。
转化线索
当线索合格(SQL)后,使用记录顶部的“转化线索”按钮。
- 打开线索,点击“转化线索”。
- 选择是否创建商机(推荐),并输入名称和预估金额。
- 确认。系统会创建“联系人”(如有需要也会创建“公司”),将联系人关联到商机,并以该阶段的成交概率打开处于“接触”阶段的商机。
线索会转为“已转化”状态,你可以直接进入新商机,通过管道推进这笔交易。