SaaS 行业模块 · 总览
SaaS 行业模块让 SellioCRM 适配订阅生意：带层级和合并视图的客户账户、作为独立管道并算出 GRR 与 NRR 的续约、能解释自己的账户健康分，以及一条收入漏损待办队列。它是可选的，出厂即关闭。管理员在“设置”的“行业模块”里启用，或者直接用页面上的“启用 SaaS”按钮。
订阅生意的衡量方式不一样。签下合同不是任何事情的终点：续约是一笔每年都要重新赢一次的销售，客户不用换供应商也会变大或变小，而且相当一部分收入是在沉默中流失的，可能是一笔超出审批权限的折扣，也可能是一段没人去收费的用量。SaaS 行业模块的存在，就是给这四件事一个名字、一个数字和一条待办队列。
模块关闭期间，你的 CRM 什么都不会变：菜单里不会出现这个入口，SaaS 页面也只会提示模块已关闭。启用是纯新增，不会改动你已经在用的任何管道、字段或自动化。
如何启用
- 打开“设置”，进入“行业模块”。
- 启用 SaaS 行业模块。
- 在菜单里打开“SaaS”。想走捷径的话，可以直接进入 SaaS 页面：模块关闭时它会显示提示，负责管理的人还会看到“启用 SaaS”按钮。
- 如果你不负责管理，页面会提示你联系管理员。只有拥有组织配置权限的人才能启用。
四个标签页
SaaS 页面有四个标签页，每一个回答订阅生意每天都会问的一个不同问题。
- 账户：你的客户是谁、他们如何按集团、账户和部门组织起来，以及每一个客户的合并视图，含 MRR、管道（ARR）、健康度、未结工单和已用席位／已购席位。
- 续约：什么快到期、走到哪个阶段、基准额是多少、结果额是多少，以及最关键的两者之间的差额。顶部是本期的 GRR 和 NRR。
- 健康度：每个账户的分数，把模型算出的值和人工调整后的值并排显示，附带调整原因、区间、主要风险和历史记录。
- 收入漏损：尚未处理的发现项队列，含类型、金额、严重程度和发现时间，以及处于风险中的总额。
为什么 ARR 和 MRR 不是手填的字段
在 SaaS 行业模块里，订阅被当作一串变更来处理：每一次换套餐、加减席位或改价，都带着生效日期和金额进入系统。今天的 ARR 不是谁填进去的数字，而是把这些变更一路应用到今天所得到的结果。这让数字可审计：有人问 ARR 为什么变了，你可以直接指出是哪一条变更造成的，而不用去找谁编辑过那个字段。
续约是一条独立的管道
把续约和新签混在一起，两个数字都会坏掉：销售看上去达成了目标，用的却是本来就属于你的收入，而留存则从视野里消失了。所以续约有自己的阶段、赢单概率和结果。而真正重要的数据不是这笔续约值多少钱，而是基准额（也就是当时处于风险中的金额）和结果额（也就是最后留下来的金额）之间的差额。差额为正是扩张，为负是收缩，GRR 和 NRR 正是从这里算出来的。
能解释自己的健康分
健康分把采纳度、使用量、支持、互动、财务和关系等维度按各自的权重合在一起，并保存每个维度贡献了多少，以及最弱的那个维度，也就是主要风险。当团队里有人不认同模型、手工调整了这个数字时，调整不会抹掉计算结果：两个值会一起显示，并附上调整原因。一个没人能审计的分数，是一个没人会信的分数。
收入漏损是队列，不是报表
超出套餐包含量却没人收费的用量、超过审批权限的折扣、有效却没有开票的订阅、没有往上走的阶梯价、没有按约定调价的续约：每一个发现项都带着金额、严重程度和日期进入队列。三月发现的是还追得回来的钱；到年度审计才冒出来的，就只是往事了。所以这个标签页是一条带状态的待办队列，而不是一份年终报表。
这个页面做什么，不做什么
这四个标签页都是只读的：它们展示你的组织里已经登记好的内容。账户、订阅及其变更、续约、健康分计算和漏损发现项的登记，都发生在这个页面之外，由把订阅库对接进 CRM 的那部分工作完成。如果某个标签页是空的，几乎总是这个原因：模块已经启用，但还没有数据可供它展示。
- 没有登记任何账户：“账户”标签页还没有收到账户数据。
- 没有登记任何续约：这段期间内没有登记续约条款，因此 GRR 和 NRR 可能显示为无值。
- 没有计算任何健康分：还没有为任何账户算过分数。
- 没有待处理的漏损：要么什么都没被发现，要么原有的都已经处理完了。
客户门户
同一个客户也有一面朝外的视图。客户门户是客户无需密码即可打开的页面：输入你授权过的邮箱，收到一条 30 分钟内有效的链接，进入只属于自己客户信息的页面——已登记的订阅和未结工单。除此之外没有别的，也绝不会出现其他客户的内容。
授权一个邮箱属于管理行为，因为这等于把一个客户的订阅与支持历史交给公司之外的人。客户门户标签页把名单展示给整个团队——知道谁能看到这个客户是服务的一部分——但「授权」和「撤销」按钮只对能配置组织的人显示，两个动作都会写入审计轨迹。
- 打开 SaaS 界面，进入客户门户标签页。
- 选择客户。
- 填写对方的邮箱，可选填姓名，并选择「只读」或「管理员」。角色会被记录并显示在门户中；目前它不带来额外权限，因为门户对所有人都是只读的。
- 把标签页顶部显示的门户地址发给对方。该地址只携带你的组织，绝不携带客户 ID：证明客户身份的是收到链接的那个邮箱。
- 要收回访问权限，请点「撤销」。下一次点击即刻生效，因为每次打开页面都会重新校验名单。
门户不显示什么，和显示什么一样是经过决定的。健康分与风险等级留在 CRM 内部：那是团队对该客户的判断，客户在自己的页面上读到「风险：高」，等于读到了并非对他说的话。门户是只读的：需要变更订阅或回复工单时，客户请联系其常用对接人。
接下来读什么
每个标签页都有自己的文章，讲清操作步骤和每一列的含义：账户与层级、订阅与 ARR、带 GRR 和 NRR 的续约、账户健康度，以及收入漏损。