客户 · 层级结构与全景快照
“客户”标签页用列表和层级两种视图展示你的订阅客户,并可以打开每个客户的全景快照,包含 MRR、销售管道(ARR)、健康度、未结工单以及已用席位/已购席位。它让你看清某个事业部其实隶属于某个集团,也让你一眼判断这个客户是该谈扩容了,还是快要在续约时发难了。
在订阅生意里,客户很少只是一行数据。有谈合同的企业集团,有签约的主体,还有真正在用产品的各个事业部。如果这三者散落在一张扁平的列表里,就没人会注意到:那个正在小额续约的事业部,隶属于贡献了你三分之一收入的集团。“客户”标签页存在的意义,就是把这层关系还原出来。
同一份数据的两种视图
- 在菜单里打开 SaaS,停在默认选中的“客户”标签页。
- 选择“列表”,用一张扁平表格查看全部客户,包含客户、分层、销售模式、ICP 匹配度和状态。
- 选择“层级”,把同一份数据看成一棵树,包含客户、类型和分层。缩进本身就是信息:正是在那里你会看到某个事业部隶属于某个集团。
- 在“列表”视图里点击某个客户的名称,就会在表格下方打开“客户全景”。再点一次即可收起。
列表里的各列回答的是不同问题。分层是这个客户的商务分级。销售模式是这个客户被服务和被销售的方式。状态说明这个客户是潜在客户、活跃、不活跃还是已流失。ICP 匹配度衡量这个客户与你通常能赢下的客户有多像,它由客户画像计算得出,不是手工填进去的。
客户全景
客户全景是一份汇总摘要,旁边写着它是什么时候算出来的,也就是“计算于”。这是故意的:没有这个日期,任何数字看上去都像是此刻的,而基于三周前的快照做出的续约决定,等于闭着眼睛做决定。
- MRR:这个客户汇总后的月度经常性收入,以其本币计。
- 销售管道(ARR):这个客户名下尚未结束的机会,折算成年度经常性收入的影响。
- 健康度:这个客户当前的评分,和“健康度”标签页里展开的是同一个。
- 未结工单:还有多少客服请求没有结掉,因为积压的支持问题是续约时会有一场硬仗的最好预测指标。
- 已用席位/已购席位:两个数字并排显示,附带使用率百分比。
一个完整的例子
谁能看,数据由谁维护
任何有权访问 SaaS 页面的人,看到的都是本组织的客户,绝不会看到其他组织的。客户的创建和更新,以及全景汇总和 ICP 匹配度的重算,都发生在这个页面之外:它只查询,不编辑。所以,如果你确定存在的某个客户没有出现,正确做法是找负责这个行业模块数据供给的人确认,而不是去找一个这个页面根本没有的“新建客户”按钮。
常见问题
- 页面显示“暂无客户”:行业模块已经启用,但还没有导入任何客户。
- 树是空的,列表里却有客户:说明这些客户没有上级关联,因此构不成层级。这种情况下,“列表”视图才是对的那个。
- ICP 匹配度显示为一条横杠:说明这个客户的计算还没有跑过。横杠是诚实的表达,它和零不是一回事。
- 客户全景打不开:只有“列表”视图能打开全景。在“层级”视图里,点击不会展开摘要。