从客服工作台做交叉销售与增购：信号、移交销售、被影响的营收
支持看得到销售看不到的东西。三周后就要续约的客户、刚刚过保的设备、套餐里只剩一次支持机会的账户：这些都会先出现在工单里。此前客服工作台一样都不显示，也没有办法把一张工单变成一个商机。
支持看得到销售看不到的东西。三周后就要续约的客户、刚刚过保的设备、套餐里只剩一次支持机会的账户：这些都会先出现在工单里。此前客服工作台一样都不显示，也没有办法把一张工单变成一个商机。
工单里的商机提示框 在工单右侧、SLA 倒计时旁边，当这张工单的客户正在提出与商务相关的诉求时，会出现一个提示框。只有确实有话可说时它才出现；没有任何待办的客户，根本看不到这个框。
每张卡片都带着自己的依据，而不只是一句断言：
- 即将续约：还剩多少天；日期已经过去时，卡片同样会出现。
- 支持次数快用完：套餐里还剩几次。次数不限的套餐永远不会产生这张卡片。
- 质保即将到期：与工单关联的设备，以及还剩多少天；日期已过时标注为已过保。
- 交叉销售与增购：数据建议的产品，附带买过它的相似账户占比，以及说明理由的那句话。
- 扩容可能性高：来自扩容模型的评分，且只有当模型确实用你的历史数据训练过时才显示。
- 满意的客户：只出现在评分很高的已解决工单上。客户还在等修复时就去索要好评，这个产品不会摆到你屏幕上。
金额是单独的权限。看不到财务数据的人，依然能看到质保、剩余次数和推荐产品，提示框会说明金额已被隐藏。它绝不会用 0 来代替“你无权查看”。
把工单移交给销售 每张卡片都提供两个按钮。“创建商机”会在你的销售流程里、在客户的账户下开出一个真实商机，销售类型与移交理由匹配，并且和手工创建的商机一样继承你的权限、自动化和预测。如果卡片推荐了产品，该产品会作为明细行加进去，这样你不用重新录入就能立刻报价。当开商机还为时过早时，改用“创建任务”，任务会派给该客户的负责人。
你在备注里写的内容会变成工单上的一条内部备注，接手的人会收到用他自己语言写的通知。
同一张卡片点两次不会创建第二个商机：你会拿回同一个，按钮也会变成指向它的链接。以不同理由再次移交同一张工单（比如续约和交叉销售）属于另一场对话，确实会创建第二个商机。
从工单里报价 工单移交之后，报价走的是原来那套方案引擎：同样的版本管理、同样的折扣审批、同样的税务规则、同样的 PDF。不存在第二种报价。
续约提醒 设有续约日期的合同会在到期前 60、30、14 和 7 天发出提醒，发给该客户的负责人。每份合同四次提醒，不是每天一次。日期已经过去的合同不会重新开始提醒。
支持影响的营收 “工单 › 被影响的营收”回答了支持部门一直答不上来的问题：服务台带来了多少生意。它展示发生了多少次移交、其中多少变成了商机、赢下了多少、还有多少在进行中、在真正有结果的商机中的赢单率，以及按理由的拆分。
这个页面有三件事会明说：还没有任何移交时它会直接说明，而不是显示一个看起来像糟糕结果的 0% 转化率；商机涉及多种货币时，它按货币分别显示金额，而不是相加；没有财务数据权限的人，整个页面都不可见。