旅程(Journeys):跨模块自动编排
旅程是一个由 CRM 中任意模块的事件触发的序列(使用与培育序列相同的可视化构建器),不仅限于营销模块。你可以选择进入触发条件(记录被创建、记录被编辑、某个字段变为特定值,或记录进入某个分群),并设计接下来发生的一切:邮件、任务、通知、条件和等待。它会自动触发,且绝不会重复:每条记录只会进入某个旅程一次。
打开「设置 › 旅程」。点击「新建旅程」,填写名称并选择对象(线索、联系人、商机、工单或你的任意自定义对象)。
进入触发条件
- 记录被创建:当该对象的新记录被创建时进入。你可以要求满足某个条件(例如:来源等于「官网」)。
- 记录被编辑:当记录被保存且发生了变更,并匹配该条件时进入。
- 字段变为某值:当某个字段变为你设定的值时进入(例如:状态变为「已确认合格」)。
- 进入某个分群:当记录开始匹配你已在「营销 › 分群」中建好的动态分群时进入。
设计旅程
使用可视化构建器(与培育序列和自动化相同):添加邮件、WhatsApp、短信、任务、通知、设置字段、Webhook、条件和等待步骤。没有配置集成的渠道会显示为禁用状态,并会被跳过而不会中断旅程。
- 搭建好触发条件和流程后点击「保存」。
- 用状态开关激活该旅程,开始纳入符合条件的记录。
- 此后,每一条匹配触发条件的记录都会自动进入该旅程。
💡 幂等性是有保障的:同一条记录绝不会在同一个旅程中被纳入两次。每日还会运行一次汇总任务,以捕获那些在没有实时编辑动作的情况下开始匹配某个分群的记录(例如基于时间的条件)。