职位名称 · 团队的岗位清单
职位名称是人员建档时使用的岗位清单，比如销售、客户经理或财务分析师。它是一层用于组织和查看的信息，与权限角色完全分离：任何职位名称都不会授予或收回访问权限。
在 CRM 中，有两件事经常被混为一谈：一个人在公司里是什么，以及他在系统里能做什么。职位名称回答第一个问题。角色和权限回答第二个。把两者分开，可以避免那个经典错误：仅仅因为某人换了职位就给他开权限。
实际用途
- 在每个人的档案中填写职位字段，位置在我的账户或用户资料页。
- 统一写法：没有清单，每个人都会写成商务经理、商务 经理或商务经理（简写），任何按岗位的归类都会变成噪音。
- 维护一套只属于贵公司的词汇，不必沿用外来的叫法。
创建、停用与删除
- 打开设置，点击职位名称。
- 在职位名称字段中填写名称，然后点击添加。按回车键也可以。
- 如果想让某个职位不再被使用又不删除它，请取消它旁边的启用勾选。该名称会在列表中显示为划掉状态。
- 如果要彻底删除，请点击删除，并在删除此职位名称？的提示中确认。
示例: 一支十人团队登记了销售、客户经理、售前和客户成功。几个月后，售前这个岗位在公司里不再存在：他们没有删除，而是标记为停用。这个名称从新的可选项中消失，而此前已用它建档的人，在历史记录中依然清晰可读。
谁可以操作
这个页面位于设置中，打开它并不需要特定的管理员权限。由于它定义的是整个组织共享的一套词汇，实际的约定是把维护工作交给管理 CRM 的人。
常见问题
- 创建一个职位名称会带来权限吗？不会。权限完全来自分配给这个人的角色，位置在角色和权限。
- 停用和删除有什么区别？停用会把该职位从今后的可选项中移除，同时保留记录。删除则把该职位从清单中移除。
- 本人在哪里选择自己的职位？在我的账户的职位字段中，或者在设置、用户中的用户资料页。
- 职位和团队是一回事吗？不是。团队定义的是分组和汇报关系，会影响拥有团队范围的人能看到什么。职位只是描述性的。
职位、角色和团队：三件不同的事
- 职位描述的是这个人在公司里的岗位。它不授予任何访问权限。
- 角色，在设置、角色和权限中，定义这个人可以查看、创建、编辑、删除和导出什么，以及在多大范围内。
- 团队，在设置、团队中，定义谁带谁，并影响拥有团队范围的人能看到什么。
- 区域，在设置、区域中，定义这个人负责的地域，并影响拥有区域范围的人能看到什么。
当有人因为升职而要求更多访问权限时，真正能解决问题的改动在角色上，必要时还有团队或区域。更新职位名称只是这次晋升在 CRM 中的表面部分，但两件事都要做，人员清单才能与现实保持一致。
💡 如果您的目的是让某人看到更多或更少的记录，路径是角色和权限，而不是这个页面。改一个人的职位名称，不会改变他能看到的任何东西。