销售管道(看板视图)
按阶段跟踪商机,拖动即可推进阶段,并查看各阶段的汇总数据。
看板按阶段展示商机。每一列代表一个漏斗阶段,并带有对应的颜色。这些阶段来自“阶段”字段的选项,你可以在“设置 → 字段”中编辑。
使用看板
- 打开“商机”并点击“看板”。
- 将卡片从一列拖到另一列即可更改阶段,更改会立即保存。
- 新阶段的成交概率会自动应用到该商机上。
- 点击卡片可打开商机详情。
- 点击“表格”按钮可返回列表视图。
各阶段汇总
每列顶部显示该阶段的商机数量、成交概率以及金额总和,帮助你了解管道集中在哪里、瓶颈在哪里。
当商机同时具有金额和加权金额时,看板顶部栏会出现“总管道 / 加权管道”切换开关:切换后,每列顶部会显示完整金额或按阶段概率加权后的金额(金额 × 概率),这是做出真实预测的基础。
赢单与输单
要结束一笔交易,将其拖到“赢单”(100%)或“输单”(0%)列。这样漏斗才能反映真实结果,报表数据也能保持准确。在商机中,如适用请填写“输单原因”。
默认情况下,输单的商机会离开活跃看板(输单阶段列会消失),这样你可以专注于仍在进行中的交易。赢单的商机会继续显示。需要时可点击看板顶部栏的“显示输单”按钮将其重新显示。
赢单原因与输单原因
每当一笔商机转为赢单或输单时 · 无论是点击记录顶部漏斗上的阶段、使用“赢单”和“输单”按钮,还是在看板上拖动卡片 · 系统都会弹出窗口询问原因。窗口中会列出贵公司为该结果配置的原因,你也可以用自己的话另外填写一条。只有在选择了原因之后,这次变更才会被确认。
只要交易还处于该结果下,“赢单原因”和“输单原因”字段就会一直显示在商机表单上,方便你之后复核或更正原因,而不必再次移动这笔交易。
💡 要编辑原因列表,请前往“设置 → 字段”,在“商机”的“赢单原因”和“输单原因”字段中修改。这里记录的原因正是报表中赢单/输单分析的数据来源。
💡 看板同样适用于“线索”(按状态组织)以及任何拥有名为“stage”或“status”的选择字段的对象。