创建与管理记录
创建、编辑、搜索和导出联系人、公司、线索与商机,并使用 360° 视图。
每个对象在侧边菜单中都有自己的列表。表单会根据对象的字段自动生成,包括你自己创建的字段。选择类字段在列表中显示为彩色标签,便于阅读。
创建记录
- 在菜单中选择对象(例如“联系人”)。
- 点击“新建”。表单会以分栏形式占满整个屏幕。
- 填写字段。每个字段旁边的“?”会说明该填什么内容,标有 * 的为必填项。
- 部分字段带有默认值(例如“网址”字段默认以 https:// 开头)。
- 点击“创建”。你会直接进入刚刚创建的记录页面。
编辑与删除
点击列表中的一条记录以打开其详情页。数据显示在左侧(编辑后点击“保存”);右侧是相关记录和时间线。要删除记录,使用“删除”按钮:记录会进入回收站,30 天内可以恢复(参见《回收站》一文)。
清空某个字段的内容
想让某个字段留空,把里面的内容删掉,然后点击“保存”。该字段会真正变空,旧值不会自己回来。
- 系统只清空那些打开页面时有值、而你把它留空的字段。
- 你没有动过的字段保持原样。
- 本来就是空的字段仍然为空,也不算一次修改。
- 必填字段不能留空:保存时系统会要求你重新填写。
表格导入的行为刻意相反:在导入中,空单元格表示“未提供”,永远不会删除记录中已有的内容,以免一个不完整的文件毁掉好数据。如果确实想清空某个字段,请在记录表单中操作。
表格与看板
每个对象都会以其默认视图打开:商机默认以看板(按阶段的 kanban)打开;联系人、公司、线索和产品默认以表格打开。使用顶部的“表格 / 看板”切换器可随时切换。
- 表格的列和看板卡片显示的字段是按对象分别定义的(包括“公司”这类关联字段)。
- 在看板中,将卡片拖动到不同的列即可更改阶段/状态;在“产品”中,看板是按“分类”组织的。
批量操作
在表格视图中,勾选每一行的复选框(或表头复选框以选中所有可见行)。此时会出现一个操作栏,可以一次性对所选记录应用更改:
- 更改字段:选择一个字段(例如“状态”“阶段”)和新的取值,应用到所有选中的记录。
- 分配负责人:一次性设置所选记录的负责人。
- 删除:将所选记录移入回收站(会要求确认;30 天内可恢复)。
批量转换字段
与“更改字段”（为所有记录写入相同的固定值）不同，“转换”会读取每条记录的当前值并进行转换——非常适合在不使用电子表格的情况下统一电话、邮箱、编码和名称。在表格中选择记录，然后点击“转换”。
- 选择一个文本字段（如手机）和操作：添加前缀/后缀、查找并替换、按模式替换（正则）、去除空格、大写、小写或首字母大写。
- 使用“应用条件”进行限制（例如仅当不以“+351”开头时），从而不改动已经正确的内容。
- 点击“预览”查看变更前→变更后以及将更改／保持不变的数量。确认后再点击“应用”。
搜索
使用列表顶部的搜索框来查找记录。搜索会同时扫描多个字段,不仅限于名称,还包括对象的其他文本字段(以及你标记为“在列表中显示”的字段,如邮箱和电话)。搜索还会忽略重音符号和大小写(例如“Joao”也能找到“João”)。
导出为 Excel/CSV
“导出 CSV”按钮会将当前列表下载为一个文件,该文件可以在 Excel 或 Google 表格中打开,并正确保留重音符号。非常适合外部分析和一次性备份。
360° 视图
在联系人或商机的详情页,你可以看到与该记录相关的所有内容:数据本身、关联的记录(例如商机中关联的“联系人”,会显示在侧边面板中),以及“活动与历史”部分,其中包含任务、通话、会议和变更记录。