报表（图表与导出）
无需代码即可构建报表：按字段分组、计数或求和，并以柱状图、饼图或表格形式查看，支持CSV导出。
在“报表”中，你可以无需代码构建分析：选择对象（例如商机）、按某个字段分组（例如公司、阶段、来源）并选择度量方式，即计数或某个数值字段的求和。
先筛选再分组
使用“+筛选”在分组之前限定要纳入考虑的记录，运算符与列表相同（等于、不等于、包含、> < ≥ ≤、为空、已填写）。可以组合任意数量的筛选条件（必须全部满足）。点击“生成”以应用；此后图表、表格和CSV导出都只反映通过筛选的数据。
示例: 商机 · 按阶段分组 · 筛选 状态=未结 且 金额≥100000 → 一个仅包含大额未结交易的漏斗图。
💡 保存报表时，筛选条件也会一并存储，因此当你重新打开该报表时，它会已经处于筛选状态。
可视化
- 在结果角落切换柱状图、饼图和表格视图。
- 按关联字段（例如公司）分组时，会显示相关记录的名称，而不是代码。
- “导出CSV”可下载结果（分组、计数和求和）以在Excel/Sheets中打开。
保存（个人或共享）
为报表命名并点击保存，即可稍后重复使用该报表，对象、分组、度量方式和筛选条件都会被保存。它会出现在已保存报表列表中。
默认情况下报表是个人的（只有你能看到并删除它）。拥有设置管理权限的人在保存时可勾选“与团队共享”：该报表（带有👥标记）就会对整个组织可用。
💡 你可以打开并使用共享报表；只有拥有设置管理权限的人才能删除它。你的个人报表始终只属于你。
💡 若要在仪表盘本身上进行分析，请使用仪表盘上的“新建图表”（个人图表）。报表是专门用于构建、查看和导出的区域。
高级BI（透视、关联、漏斗和同期群）
“高级”标签页提供了一个自助式构建器，直接在数据库中进行聚合（可支持大量记录）。选择对象和分析类型。
- 透视：交叉两个或以上维度（行 x 列），并一次添加多个度量（计数、求和、平均值、最小值、最大值）。
- 按查找字段关联（联接）：按相关对象的字段进行分组或度量。例如通过“公司”查找字段，按公司所属行业统计商机。
- 漏斗：选择一个阶段字段，查看各阶段的计数以及相对于顶部和上一步骤的转化率。
- 同期群：按日期的月份（或日/周/季度/年）分组，追踪总数和你选择的条件下“已转化”的数量，按同期群统计。
你可以按日、周、月、季度或年对日期进行分组。将高级报表以某个名称保存（个人或共享）并随时重新打开：它会在列表中带有“高级”徽章显示。
示例: 商机 · 行=阶段 · 列=行业（来自公司，通过关联获取）· 度量=计数与金额求和 → 一个显示每个阶段在各行业中价值多少的交叉表。
探索（语义引擎）
“探索”标签页基于现成的数据集（商机、潜在客户、公司、产品）构建报表，并直接在数据库中进行聚合。选择数据集，添加维度（分组依据，最多3个，可设日期粒度）、度量（计数、求和、平均）和筛选条件（与/或）。点击“运行报表”查看表格；可导出为CSV。
- 字段安全：敏感字段（如成本）只对拥有权限的人显示；你无权查看的内容根本不会离开数据库。
- 货币安全：金额求和会自动按货币分组（绝不把不同货币相加）。在“将货币转换为”中选择一个目标货币，每一行都会按当时汇率换算，同时在旁边保留原始金额。
- 时间段：选择一个预设（今天、最近30天、本月、滚动12个月...）以及作为锚点的日期字段。
从报表中采取行动
结果中的每一行（一个分组）都有一个操作按钮（⋯）：打开它可以查看该分组中的记录（下钻），并对它们批量执行操作，无需离开报表。
- 为分组中的每条记录创建一个任务（一键跟进）。
- 为分组中的所有记录设置某个字段（例如：更改来源、细分）。
- 为分组中的记录分配新的负责人。
- 将该分组添加到邮件序列（仅限已同意且有邮箱地址的联系人；不会重复添加已订阅的联系人）。
💡 操作会遵循您的权限：只会更改您有权编辑的记录，业务规则仍然有效（例如：标记为赢单时仍会要求填写原因）。每批次有一个安全上限；如果分组过大，请优化报表。
💡 已保存的报表可以变成仪表盘卡片：在仪表盘中进入编辑，并在“已保存的报表”中选择该报表。
💡 探索标签页整合了历史数据，是对比与趋势分析的基础。简单报表和高级报表仍照常工作。