将已成交的报价单转换为销售订单和合同
赢单后，一键从商机生成销售订单和/或合同。两者都会自动关联，并带有已接受报价单的金额和业务单元。
商机的“报价单”模块中有一张“转换为订单/合同”卡片。它会将已成交的交易转换为两个运营对象：销售订单（跟踪账单）和合同（跟踪期限和续约）。
如何转换
- 结束该商机（最好是客户已接受报价单）。
- 在“转换为订单/合同”卡片中，点击“转换为订单”和/或“生成合同”。
- 记录创建后会出现“打开订单”/“打开合同”链接；点击它以查看并补全字段。
数值来源
- 金额：使用最近一份已接受报价单的最终总额（已包含折扣和税费）。若没有已接受的报价单，则使用商机的预估价值。
- 客户：与商机关联的公司。
- 业务单元：从商机复制而来（用于按单元对订单和合同进行细分）。
- 订单：以“已确认”状态创建，编号为中性的连续编号（年份-000N）。
- 合同：以“生效中”状态创建，从今天开始，如果商机填写了“合同期限（月）”，结束日期会据此计算。
💡 该转换针对每个商机具有幂等性：如果该商机已存在订单（或合同），按钮会重新打开现有记录，而不会重复创建。
订单和合同是标准的 CRM 对象：它们会出现在“销售订单”和“合同”下，像其他对象一样拥有列表、筛选、权限（RBAC）和报表。