现场服务 · 行业版概览与标签页地图

现场服务行业版把 SellioCRM 调整为适合派技术人员上门的业务：暖通空调、水暖、电气、安装、屋面和物业维保。主轴不再是商机，而是客户、物业、设备，工作周期则是服务及其各次上门。所有内容都在一个包含十一个标签页的页面里，而且它是可选的：在启用之前，您的 CRM 不会有任何变化。

现场服务这类工作，只有当有人带着正确的配件、在约定的时间真正到达正确的地址时才算数。普通 CRM 很难把它建好模型，因为普通 CRM 的中心是谈判。这里的中心不同：客户拥有一处或多处物业，每处物业上安装着设备，服务年复一年地发生在这些设备之上。正是这次主轴的转换，才让您能回答商机列表永远回答不了的问题，比如那台冷凝器已经坏过几次、是否还在保修期内。

行业版在哪里，以及它不是什么

启用后，菜单中会出现现场服务条目，它只打开一个页面，其中有十一个标签页。请不要与另外两个页面混淆，那两个页面独立于行业版存在，并有各自的文章：现场服务页面，用于在标准 CRM 中派发服务工单；以及实地拜访页面，用于记录销售人员或技术人员带定位的签到与签退。这两者照常运作；行业版不会取代它们，它覆盖的是那些靠派团队上门为生的整个业务。

十一个标签页

• 概览：当天的关键数字，包含物业、未结服务、设备和预警，另有设备预警列表和显示每人状态的技术人员看板。这些数字会遵循您的数据范围和权限。
• 物业：客户的物业档案，突出显示进入信息区块、现场联系人和已安装的设备。
• 服务：服务工单本身，包含类型、优先级、问题描述、状态推进、上门记录、检查清单和备注。
• 派工：按技术人员划分的当天看板，显示已排期的上门、冲突提示和未指派列。会自动刷新。
• 沟通：通过短信、邮件、WhatsApp 或应用内向客户发送消息，支持自定义模板并遵守同意设置。
• 表单：按专业划分的检查清单和检验模板，在服务过程中填写，可标记不合格项并由主管审批。
• 路线：根据带坐标的物业，为某位技术人员生成某一天的最优上门顺序。
• 预约：接收预约申请，核对服务区域和可用产能后确认，或附理由拒绝。
• 更换：从预警中扫描出更换机会，把老旧设备变成销售。
• 生产：在按阶段划分的看板上跟踪较大的工程，包含变更单、收尾清单、许可、工程量和保险理赔。
• 商用：面向企业客户的服务协议，包含响应时长、每张服务工单的金额上限、是否要求采购订单、审批阈值、周期性检验和按站点汇总的账单。

一次报修的完整周期

1. 一条申请进入预约标签页，或者您直接在物业标签页登记该物业。
2. 在物业标签页填写进入信息区块：进入说明、大门密码、钥匙、现场有无动物、停车、时间限制和安全规定。正是这些信息，能避免技术人员白跑一趟进不了门。
3. 在服务标签页选择物业、服务类型和优先级，写下问题描述，然后点击添加服务。
4. 安排上门，并在派工标签页的看板上分配。
5. 在路线标签页生成技术人员当天的顺序并发布。
6. 使用沟通标签页，向客户发送预约提醒和我正在路上。
7. 在现场，服务的检查清单和检验表单会记录所做的工作。
8. 把状态推进到已完成，生成报价或发票，并跟踪到已付款。

讲真话的状态列表

服务的状态列表故意做得很长，因为一项停滞的服务背后有许多不同原因，把它们统统叫做待处理，恰恰会掩盖真正需要行动的地方。除了草稿、已排期、已派遣、在途、已到场、进行中、已完成、已开票和已付款之外，还有已暂停、需要配件、需要审批、需要第二名技术人员、无法完成、已改期、已取消、等待配件、等待审批、等待付款、等待许可、等待客户和因天气停工。

权限与前提条件

• 行业版的启用由组织的管理者在设置、行业版中完成。
• 启用之后，访问权限沿用您用户角色的权限，概览中的数字也遵循您的数据范围。
• 通过外部渠道发给客户的消息，只有在客户就该渠道给出同意后才会发出。
• 路线标签页依赖带纬度和经度的物业。没有坐标，物业就无法纳入路线。
• 预约标签页依赖您登记的服务区域；没有服务区域，地址就没有可比对的依据。

常见问题

• 我关闭了行业版，数据会丢吗？不会。关闭只是隐藏页面；物业、设备和服务依旧保存着，重新启用后会回来。
• 十一个标签页都必须用吗？不必。物业、服务和派工已经足以支撑日常运营。生产、更换和商用面向的是特定场景。
• 路线会承诺到达时间吗？不会。它只排列停靠顺序并估算行驶；真实路况无法预测，调度员也可以重新排序。
• 客户能自己跟踪进度吗？可以，通过客户门户，它在同一分类下有独立文章。
• 技术人员手机上的语音采集、拍照采集和离线使用不在本次交付范围内。

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